8. [1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 1
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对外经济贸易大学-个人理财（MOOC）
大学课程 / 经济管理 / 经济学
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![[1.1.1]--1.1导论一：个人理财框架](https://open-image.ws.126.net/opimgae/c2c00a461c1b4f639340ff4669be53c1.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
1[1.1.1]--1.1导论一：个人理财框架05:29![[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/2b3ea0d26f884bd8aa74ad30b2252fd7.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
2[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 106:58- 3[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 307:03
![[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/88bbbc3390dd440bb06ee6c54e227a31.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
4[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 106:04- 5[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 306:02
![[1.4.1]--1.3个人理财定义](https://open-image.ws.126.net/opimgae/0d11aeb2dc2f4fce9f31dd31a6f7321d.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
6[1.4.1]--1.3个人理财定义04:16![[1.6.1]--1.5国际惯例的个人理财两大准则](https://open-image.ws.126.net/opimgae/5b8fd2c8261842d8819ae8a38f3d5cc1.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
7[1.6.1]--1.5国际惯例的个人理财两大准则05:32![[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/cf1056c69133419d987c276f212e220c.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
8[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 108:18- 9[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 308:23
![[1.8.1]--1.7个人理财相关理论](https://open-image.ws.126.net/opimgae/c02567bf086a45879896d36aedf5ff4d.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
10[1.8.1]--1.7个人理财相关理论08:25![[2.1.1]--2.1确立和界定与客户之间的关系](https://open-image.ws.126.net/opimgae/604f773a17624f139deb281caa1f2bf3.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
11[2.1.1]--2.1确立和界定与客户之间的关系09:13![[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/68e612d1fc784a88899b65e7069dd6ad.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
12[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 109:41- 13[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 309:39
![[2.3.1]--2.3分析、评估客户的财务状况](https://open-image.ws.126.net/opimgae/949ba1ebf8ae432a82be7bda8dfae41e.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
14[2.3.1]--2.3分析、评估客户的财务状况07:19![[2.4.1]--2.4向客户提出综合理财规划方案](https://open-image.ws.126.net/opimgae/10ca4093ac5e4914a8831461c6971716.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
15[2.4.1]--2.4向客户提出综合理财规划方案05:02![[2.5.1]--2.5执行个人理财方案](https://open-image.ws.126.net/opimgae/eafb91b73e0440c1b0b8d3cd9e65e525.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
16[2.5.1]--2.5执行个人理财方案09:07![[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/9fa0fc912a9844e3b9919d6d36d3136a.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
17[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 115:52- 18[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 215:54
- 19[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 315:48
![[3.1.1]--3.1基本原则](https://open-image.ws.126.net/opimgae/156464e90a2f47a19635d5ac354a09fe.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
20[3.1.1]--3.1基本原则07:18![[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/91ec5e2d572b49cda557f4528d864bb6.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
21[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 109:35- 22[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 309:38
![[3.3.1]--3.2.2现金流量表编制](https://open-image.ws.126.net/opimgae/e44e65663881424fb1f73b417b466d36.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
23[3.3.1]--3.2.2现金流量表编制03:39![[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/5d3ec39b4c214fcaa6b0aafaa17adcf5.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
24[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 105:46- 25[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 305:46
![[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/0822362110fc4cbe81248d274d91ba99.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
26[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 106:58- 27[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 306:58
![[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/e2712261db8c4a4a8d70b6d63754297e.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
28[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 110:27- 29[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 310:33
![[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/96599f456c834c1ab0ae65e2861d5bee.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
30[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 107:57- 31[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 308:01
![[4.1.1]--4.1理财目标数据化](https://open-image.ws.126.net/opimgae/c20947a09f1347b9b0292263cdf8cabf.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
32[4.1.1]--4.1理财目标数据化08:36![[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/85a4e64dba9a4965bd2e47892c53feb0.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
33[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 109:41- 34[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 309:46
![[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/a9ca1448000a4b44b1cc0cc16c7a6583.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
35[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 107:23- 36[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 307:28
![[4.4.1]--4.4货币时间价值在理财中应用](https://open-image.ws.126.net/opimgae/06b1ec755f7545b8b59272ea8fefd4b3.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
37[4.4.1]--4.4货币时间价值在理财中应用08:14![[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/08c88ac436a9461a9374b4b848625f83.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
38[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 105:06- 39[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 305:12
![[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/1a0fb38cf1fc4300ac5dca18a45148b8.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
40[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 110:00- 41[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 310:01
![[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/1eb4420d02644c12a74617c43256c4cd.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
42[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 108:53- 43[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 308:50
![[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/1f6bfcdad06542da83a1d581d328bd99.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
44[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 114:06- 45[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 314:05
![[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/b20d322fdb1d4b3984765625ffd2f1f1.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
46[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 106:27- 47[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 306:25
![[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/0f7dae5a12ab43579e4a845258996b3f.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
48[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 108:24- 49[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 308:23
![[6.1.1]--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）](https://open-image.ws.126.net/opimgae/bd117b465c1f4394a0040e41391a11b7.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
50[6.1.1]--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）08:34![[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/42340ea65d1b4cc283fe701f7df34ace.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
51[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 109:11- 52[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 309:14
![[6.3.1]--6.2保险种类 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/9dd8edc8b85d447c9b95aaac88e8cb7f.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
53[6.3.1]--6.2保险种类 - 106:00- 54[6.3.1]--6.2保险种类 - 306:05
![[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/ae539b4c038d4299bf06c4f9b99958e9.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
55[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 107:05- 56[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 307:08
![[7.1.1]--7.1个人税收 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/0b4f37bd8df64696aa02d3a0e84eac0c.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
57[7.1.1]--7.1个人税收 - 107:21- 58[7.1.1]--7.1个人税收 - 307:19
![[7.2.1]--7.2个人税收规划](https://open-image.ws.126.net/opimgae/f7cd588981ad4e859fb8eaf7e7013cc5.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
59[7.2.1]--7.2个人税收规划04:10![[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/de06eb8a6eca4af098d1dee72259ff83.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
60[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 108:25- 61[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 308:30
![[8.1.1]--8.1退休规划概述](https://open-image.ws.126.net/opimgae/831633b05d654ffbbd8bedb1b9f633f1.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
62[8.1.1]--8.1退休规划概述05:06![[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/52eb5d3fa66b44789c24754191ac9193.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
63[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 108:43- 64[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 308:48
![[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/750b2a94bb084eb7becead69228257e8.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
65[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 110:44- 66[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 310:41
![[9.1.1]--9.1遗产规划概述](https://open-image.ws.126.net/opimgae/3b2919c3704446e19ef4d3e06338f294.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
67[9.1.1]--9.1遗产规划概述05:17![[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/f81edee2207d44bc941a7882faf8988f.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
68[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 105:37- 69[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 305:39
![[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/a7d1f5f5e7354b4697a6ed6b36f53bf7.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
70[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 107:38- 71[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 307:38
![[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/05523689519a4ff4b2ebdbcacfc0eee9.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
72[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 106:42- 73[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 306:46
![[9.6.1]--9.4遗产规划流程](https://open-image.ws.126.net/opimgae/5a7f2cf11e0b4c02b9fee1e26b9c3fbc.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
74[9.6.1]--9.4遗产规划流程09:58![[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/546cbefe654e4c5ea3d8d7d0fd556678.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
75[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 107:13- 76[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 307:10
![[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/50dc6fc8a31b4e0883444e4197ecc7ec.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
77[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 107:04- 78[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 307:00
![[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 1](https://open-image.ws.126.net/opimgae/f972442e3e544a558d75f9af898889ce.jpeg?imageView&thumbnail=160x100)
79[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 108:20- 80[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 308:23
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