11. [2.1.1]--2.1确立和界定与客户之间的关系

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对外经济贸易大学-个人理财（MOOC）

大学课程 / 经济管理 / 经济学

对外经济贸易大学-个人理财（MOOC）

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1[1.1.1]--1.1导论一：个人理财框架
05:29
2[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 1
06:58
3[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 3
07:03
4[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 1
06:04
5[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 3
06:02
6[1.4.1]--1.3个人理财定义
04:16
7[1.6.1]--1.5国际惯例的个人理财两大准则
05:32
8[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 1
08:18
9[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 3
08:23
10[1.8.1]--1.7个人理财相关理论
08:25
11[2.1.1]--2.1确立和界定与客户之间的关系
09:13
12[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 1
09:41
13[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 3
09:39
14[2.3.1]--2.3分析、评估客户的财务状况
07:19
15[2.4.1]--2.4向客户提出综合理财规划方案
05:02
16[2.5.1]--2.5执行个人理财方案
09:07
17[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 1
15:52
18[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 2
15:54
19[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 3
15:48
20[3.1.1]--3.1基本原则
07:18
21[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 1
09:35
22[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 3
09:38
23[3.3.1]--3.2.2现金流量表编制
03:39
24[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 1
05:46
25[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 3
05:46
26[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 1
06:58
27[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 3
06:58
28[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 1
10:27
29[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 3
10:33
30[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 1
07:57
31[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 3
08:01
32[4.1.1]--4.1理财目标数据化
08:36
33[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 1
09:41
34[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 3
09:46
35[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 1
07:23
36[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 3
07:28
37[4.4.1]--4.4货币时间价值在理财中应用
08:14
38[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 1
05:06
39[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 3
05:12
40[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 1
10:00
41[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 3
10:01
42[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 1
08:53
43[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 3
08:50
44[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 1
14:06
45[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 3
14:05
46[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 1
06:27
47[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 3
06:25
48[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 1
08:24
49[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 3
08:23
50[6.1.1]--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）
08:34
51[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 1
09:11
52[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 3
09:14
53[6.3.1]--6.2保险种类 - 1
06:00
54[6.3.1]--6.2保险种类 - 3
06:05
55[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 1
07:05
56[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 3
07:08
57[7.1.1]--7.1个人税收 - 1
07:21
58[7.1.1]--7.1个人税收 - 3
07:19
59[7.2.1]--7.2个人税收规划
04:10
60[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 1
08:25
61[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 3
08:30
62[8.1.1]--8.1退休规划概述
05:06
63[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 1
08:43
64[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 3
08:48
65[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 1
10:44
66[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 3
10:41
67[9.1.1]--9.1遗产规划概述
05:17
68[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 1
05:37
69[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 3
05:39
70[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 1
07:38
71[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 3
07:38
72[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 1
06:42
73[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 3
06:46
74[9.6.1]--9.4遗产规划流程
09:58
75[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 1
07:13
76[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 3
07:10
77[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 1
07:04
78[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 3
07:00
79[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 1
08:20
80[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 3
08:23

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