13. [2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 3

对外经济贸易大学-个人理财（MOOC）

大学课程 / 经济管理 / 经济学

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  1[1.1.1]--1.1导论一：个人理财框架

  05:29
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  2[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 1

  06:58
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  3[1.2.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1） - 3

  07:03
• 
  4[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 1

  06:04
• 
  5[1.3.1]--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2） - 3

  06:02
• 
  6[1.4.1]--1.3个人理财定义

  04:16
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  7[1.6.1]--1.5国际惯例的个人理财两大准则

  05:32
• 
  8[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 1

  08:18
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  9[1.7.1]--1.6理财规划师应该具备的核心知识 - 3

  08:23
• 
  10[1.8.1]--1.7个人理财相关理论

  08:25
• 
  11[2.1.1]--2.1确立和界定与客户之间的关系

  09:13
• 
  12[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 1

  09:41
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  13[2.2.1]--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标 - 3

  09:39
• 
  14[2.3.1]--2.3分析、评估客户的财务状况

  07:19
• 
  15[2.4.1]--2.4向客户提出综合理财规划方案

  05:02
• 
  16[2.5.1]--2.5执行个人理财方案

  09:07
• 
  17[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 1

  15:52
• 
  18[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 2

  15:54
• 
  19[2.6.1]--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案 - 3

  15:48
• 
  20[3.1.1]--3.1基本原则

  07:18
• 
  21[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 1

  09:35
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  22[3.2.1]--3.2.1资产负债表编制 - 3

  09:38
• 
  23[3.3.1]--3.2.2现金流量表编制

  03:39
• 
  24[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 1

  05:46
• 
  25[3.4.1]--3.2.3收入支出表编制 - 3

  05:46
• 
  26[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 1

  06:58
• 
  27[3.5.1]--3.2.4收支预算表编制 - 3

  06:58
• 
  28[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 1

  10:27
• 
  29[3.6.1]--3.3.1个人财务分析（1） - 3

  10:33
• 
  30[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 1

  07:57
• 
  31[3.7.1]--3.3.2个人财务分析（2） - 3

  08:01
• 
  32[4.1.1]--4.1理财目标数据化

  08:36
• 
  33[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 1

  09:41
• 
  34[4.2.1]--4.2理财规划计算 - 3

  09:46
• 
  35[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 1

  07:23
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  36[4.3.1]--4.3财务计算工具 - 3

  07:28
• 
  37[4.4.1]--4.4货币时间价值在理财中应用

  08:14
• 
  38[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 1

  05:06
• 
  39[5.1.1]--5.1基本概念及投资产品 - 3

  05:12
• 
  40[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 1

  10:00
• 
  41[5.2.1]--5.2.1固定收益类 - 3

  10:01
• 
  42[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 1

  08:53
• 
  43[5.3.1]--5.2.2权益投资类 - 3

  08:50
• 
  44[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 1

  14:06
• 
  45[5.4.1]--5.2.3另类投资类 - 3

  14:05
• 
  46[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 1

  06:27
• 
  47[5.5.1]--5.2.4跨境投资及保险类 - 3

  06:25
• 
  48[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 1

  08:24
• 
  49[5.6.1]--5.3投资规划流程 - 3

  08:23
• 
  50[6.1.1]--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）

  08:34
• 
  51[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 1

  09:11
• 
  52[6.2.1]--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2） - 3

  09:14
• 
  53[6.3.1]--6.2保险种类 - 1

  06:00
• 
  54[6.3.1]--6.2保险种类 - 3

  06:05
• 
  55[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 1

  07:05
• 
  56[6.4.1]--6.3保险规划程序 - 3

  07:08
• 
  57[7.1.1]--7.1个人税收 - 1

  07:21
• 
  58[7.1.1]--7.1个人税收 - 3

  07:19
• 
  59[7.2.1]--7.2个人税收规划

  04:10
• 
  60[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 1

  08:25
• 
  61[7.4.1]--7.4个人税收规划方法 - 3

  08:30
• 
  62[8.1.1]--8.1退休规划概述

  05:06
• 
  63[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 1

  08:43
• 
  64[8.2.1]--8.2养老金供应分析 - 3

  08:48
• 
  65[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 1

  10:44
• 
  66[8.3.1]--8.3退休规划流程 - 3

  10:41
• 
  67[9.1.1]--9.1遗产规划概述

  05:17
• 
  68[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 1

  05:37
• 
  69[9.2.1]--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承 - 3

  05:39
• 
  70[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 1

  07:38
• 
  71[9.3.1]--9.2.2遗嘱继承 - 3

  07:38
• 
  72[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 1

  06:42
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  73[9.5.1]--9.3.2其它规遗产规划工具（2） - 3

  06:46
• 
  74[9.6.1]--9.4遗产规划流程

  09:58
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  75[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 1

  07:13
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  76[10.1.1]--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一） - 3

  07:10
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  77[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 1

  07:04
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  78[10.2.1]--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二） - 3

  07:00
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  79[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 1

  08:20
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  80[10.3.1]--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三） - 3

  08:23