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新华资管香港的秘密:猛投地产或致巨亏,与多个地产商过从甚密,曾为地产商搭桥参与360借壳上市|清流·金融

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出品|清流工作室

作者|王晓悦 主编|赵妍

近日,有媒体报道称,新华保险(601336.SH)原董事长李全疑似失联,可能正在被查。报道援引知情人士言论称,李全疑似失联,或是指向保险资金运用问题,或涉及新华资产管理(香港)有限公司(下称“新华资管香港”)。知情人士表示,新华资管香港曾被相关方面调查过,该平台近年投资造成过较大亏损。李全此前曾长期任新华资产公司和新华资管香港的负责人。

公开信息显示,新华资管香港是由新华资产管理股份有限公司(下称“新华资产”)及新华保险共同出资设立的香港资产管理公司,两者分别持有新华资产香港60%及40%股权,而新华资管又由新华保险持股99.4%。

官网显示,新华资管香港是新华保险于中国境外的全球资产配置及投资平台,但清流工作室发现,这个所谓的“全球资产配置”平台,最终还是转头以“外商”的身份在投资国内资产,并与多家国内地产商过从甚密。

新华资管香港不仅曾接手华侨城亚洲(03366.HK)重庆项目公司的股权,还可能与中国金茂(00817.HK)有过项目合作,又与深圳地产商鸿荣源公司携手投资项目。

不过,因为热衷投资在港上市的地产股如中国金茂、绿地香港(00337.HK)等,新华资管香港在这一轮地产下行周期中可能损失惨重。

新华资管香港与地产商的关系,从另一投资记录中也可见一斑:新华资管香港还曾为多家内地企业搭桥,参与2018年的资本市场盛宴——奇虎360私有化并借壳江南嘉捷(601360.SH)在A股上市。这些在360上市前夕获得入股席位的公司,也包括深圳地产商鸿荣源、华侨城亚洲集团、河北三升投资集团及银鹭食品有限公司等。

助力多家企业参与360借壳上市

新华资管香港旗下较为重要的投资平台是创展资本管理(深圳)有限公司(下称“创展资本”)。

不过,创展资本从股权上与新华资管香港的关系,并没有那么“一目了然”。

李全是创展资本早期持股50%的股东,后于2019年底退出,由彭书棋接手。彭早年在新华人寿转岗到新华资管,后于2014年进入新华资管香港私募基金部任总监一职。李全退股的同时,还将监事一职转给一位名为“黄淼淼”的自然人,黄淼淼同时也是多个新华资管香港下属公司的重要高管。

另一位持有创展资本50%股权的股东,是安洪军,他在2013年4月起任新华资管香港的董事、总裁,后在2015年9月起兼任新华资管香港旗下的新华资本管理有限公司(下称“新华资本管理”)的董事、总裁。

也就是说,目前创展资本的股权依然由两名新华资管香港的高管安洪军及彭书棋控制,且该公司2022年申报的企业邮箱后缀是nccmc.com.hk,是新华资本管理的缩写。

另一家新港投资管理(深圳)有限公司(下称“新港投资”),最早也由李全和安洪军设立,各持50%股权,后二者均在2019年将股权悉数转让给黄淼淼。截至2022年报,新港投资申报的企业邮箱与创展资本是同一个,后缀均为nccmc.com.hk。

创展资本和新港投资两家公司,是新华资管香港参与360借壳上市的重要平台。

公开信息显示,创展资本和新港投资在360借壳上市前夕,于2015年底合资设立了汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)(下称“汇臻资本”),并在2017年2月与一众投资机构一同入股三六零科技集团有限公司(下称“三六零集团”)。根据三六零借壳上市的公告,汇臻资本持有三六零集团5546万股,持股比例为0.82%。

此外,汇臻资本与上述机构还一同入股了三六零集团的控股股东天津奇信志成科技有限公司(下称“奇信志成”),借壳上市至今,汇臻资本一直持有奇信志成2.63%股权。2018年2月,360完成借壳上市。截至2023年三季报,奇信志成仍是三六零的控股股东,持股比例为46.14%。

但值得注意的是,真正享受了360上市溢价的并非新华资管香港,而是新华资管香港拉来的资方——在设立后,汇臻资本的股东于2015年及2016年变更为其他资方,其中出现的几位自然人股东均大有来头。

其中认缴出资3亿元的郑燕华,是深圳知名地产商深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司最早期的监事之一,并一直担任多家鸿荣源旗下投资公司的高管。

认缴出资2.3亿元的张举明,是河北三升投资集团的控股股东。河北三升投资集团公开信息显示,主营房地产开发。

另一位认缴出资1.31亿元的蔡学彦,则是知名食品公司厦门银鹭食品集团有限公司的董事及股东。

此外,汇臻资本还有两位股东难以追溯最终资方,最大资方北京弘源泰昌体育发展有限公司认缴4亿元,根据其历史企业邮箱和现任监事的关联企业,该公司可能隶属于华信财富资产管理公司。

另一位股东北京橙叶投资基金管理有限公司认缴了汇臻资本1.8亿元,也难以追溯最终资方。

不过,清流工作室独家发现,当年新华资管香港旗下基金还接受过另一笔资金并可能参与上述投资。

2016年底,华侨城亚洲(03366.HK)曾发布公告宣布,旗下间接全资附属公司华昌国际公司,已申请投资新华创新基金总额为5000万美元的50个基金单位,持有该基金41.67%。该次投资的方向为“投资一间于中国经营且拟就其证券进行首次公开发售的高科技公司的权益。”该新华创新基金的基金经理为新华资本国际管理有限公司,后者是新华资管香港的控股子公司。

与多家地产商过从甚密

早年华侨城亚洲投资新华创新基金,只是双方合作的一个开端。

2017年底,华侨城亚洲以13.95亿元出售全资子公司资汇控股有限公司51%股权,资汇公司通过豪力有限公司持有重庆华桥置地有限公司(下称“重庆华桥”)100%股权。重庆华桥项目旗下包括两个地块,总地盘面积17.97万平方米,预计开发为住宅区的建筑面积约44.89万平方米。

该次交易的买方是新华华侨城基金独立投资组合公司(下称“新华华侨城基金”)旗下的一只基金“新华华侨城基金独立投资组合1号”。这只新华华侨城基金的管理人是华邦资本有限公司(下称“华邦资本”),后者由华邦投资有限公司(下称“华邦投资”)全资持有。根据华侨城亚洲披露,华邦投资是由华侨城亚洲持股35%,剩余65%由独立第三方持有。

清流工作室独家调查发现,该笔交易中的“独立第三方”,部分股权追溯上去就是新华资管香港。根据港交所披露信息,截至2019年3月,华邦投资由华侨城亚洲持有35%股权,另有35%的股权由新华资本国际管理有限公司(下称“新华资本国际”)持有,而新华资本国际则由新华资管香港全资持有。

除了这笔作价14亿元的地产交易,华侨城和新华资管香港的合资基金,还入股了绿地香港。

港交所信息显示,2018年,新华华侨城基金2号一度入股绿地香港,最高峰持股比例达10%,后在2019年退出。值得注意的是,2018年大熊市中,绿地香港的股价几乎是一路暴跌,年初最高每股3.6港元,到年末每股股价已不足1港元。

另外一家与新华资管香港紧密合作的地产商是中国金茂。

中国金茂旗下有一家宁波兴茂地产开发有限公司(下称“宁波兴茂”),其股东为注册于维京群岛的光汉有限公司。诡异的是,根据中国金茂披露,金茂只持有光汉有限公司5%股权,并由此间接持有宁波兴茂5%股权,但无论在光汉公司还是宁波兴茂,中国金茂都有100%的表决权。

那么,剩余95%的股权由什么人持有?

工商信息显示,宁波兴茂设立于2015年9月,注册资本为100万美金,设立初期的高管都是金茂系员工。到了2016年底,彭书棋及郑圆圆至少两位来自新华资管香港的高管加入了宁波兴茂,一直到2019年3月才退出。

此后,新华资管香港又一度买入中国金茂股票。资料显示,2020年,新华资管香港全资子公司新华资本管理买入中国金茂股票,最高峰持股比例为9.01%。在此前的房地产暴雷潮中,中国金茂因为早期拿地价格过高,成为较早暴雷的地产商之一。

值得注意的是,新华资管香港可能就在中国金茂股价登顶并暴跌之时买入股票。

2020年7月,中国金茂股价涨至高点5.79港元,创下历史新高,随后调头急下开始暴跌。而新华资管香港是在2020年7月8日披露买入中国金茂股票,并在11月11日继续加仓,此间中国金茂股价一路下跌。

截至2023年中报,新华资管香港仍然持有中国金茂9.27%股权,而中国金茂近期每股股价在0.5港币徘徊,甚至不足2020年高点5.79港元的零头。

新华资管香港多家公司注册在深圳,似乎与深圳本土地产商鸿荣源也过从甚密。除了早年帮助鸿荣源参与360上市,近年双方又共同投资农业智能项目。

2020年7月,一家深圳博胜农业发展有限公司(下称“博胜农业”)以1万人民币设立,主要进行农业项目投资、创业投资业务等。博胜农业由新华资管香港员工黄淼淼持股20%,剩余股权则由郑燕华持有,如前所述,郑燕华在多家鸿荣源系的投资平台任职。此外,博胜农业的其他高管黄佳娜、林娟娟也为鸿荣源系的员工。

博胜农业又进一步投资设立了深圳博胜兴农业发展企业(有限合伙)(下称“博胜兴农业有限合伙”)并持有1%股权,郑燕华持股80%,黄淼淼持股19%。

2020年12月,博胜兴农业有限合伙入股了丰疆智能科技股份有限公司(下称“丰疆智能”),认缴金额4800万元,持股比例4.49%。参与该次投资的还有腾讯、深创投、东方资管等知名投资机构。

丰疆智能发布的通稿显示,公司由东风资产管理有限公司与新华资本国际管理有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、汉江投资控股有限公司、中邮资本管理有限公司等科技企业及战略投资者共同发起设立,致力于打造全球最领先的智能农业装备和智慧农业服务现代化企业。

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