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年度排名悬念多 公募业绩冲刺赛打响

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11月最后一个交易日落下帷幕,公募基金年度业绩冲刺赛打响。今年以来,把握住行情变化以及重仓中小市值的主动权益型基金业绩居前。周思越管理的东方区域发展以45.5%的收益率,暂时领跑主动权益型基金。2023年还剩一个月,从目前的排名来看,年度业绩榜单仍有较大悬念。第二名和第三名基金今年以来的业绩相差仅有0.5个百分点,第二名和第十名基金业绩相差也不超过10个百分点。

整体表现平淡

今年以来,受市场行情持续震荡调整影响,主动权益型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)整体表现不尽如人意。

截至11月30日,上证指数今年以来下跌1.93%,深证成指下跌11.7%,沪深300下跌9.7%。

Wind数据显示,截至11月29日,在主动权益型基金中,1056只基金(不同份额未合并)今年以来实现正收益。进入四季度后,在市场探底的过程中,随着国内外积极因素持续聚集,A股触底回升,公募基金的赚钱效应略有增强。截至11月29日,今年以来,183只(不同基金份额未合并)主动权益型基金收益率超10%,53只基金收益率超20%,12只基金收益率超30%。

整体来看,虽然大盘股表现疲软,但是中小盘、微盘股表现强势,一些持仓分散、重仓中小市值公司股票的基金年内表现明显占优。

截至11月29日,周思越管理的东方区域发展以45.5%的收益率,暂时领跑主动权益型基金。

从基金持仓发现,该基金今年以来的持仓在科技白马股和消费白马股之间“横跳”。一季度末时,东方区域发展前十大重仓股重点布局信息技术领域,周思越表示,二季度将投资方向转向白酒股与啤酒股。对于调仓原因,周思越表示,二季度,东方区域发展通过结构调整深度参与人工智能行业上涨,但由于相关标的短期上涨过快,在季度末将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块。三季度末,东方区域发展的十大重仓股变为清一色的白酒股

业绩榜单存悬念

2023年只剩一个月,从目前的排名来看,2023年度业绩榜单仍有较大悬念。

一方面,最近A股市场再度回调,“跨年行情”会否上演,影响着公募基金排名情况;另一方面,目前排名在第二的东吴移动互联和第三名金鹰科技创新的收益率仅差0.5个百分点,第二名和第十名业绩相差不到10个百分点。

展望后市,在万家基金看来,当前A股整体估值依然处于较低区间,随着国内政策继续发力,未来A股指数有望开启震荡向上趋势。

对于年末配置方向,东海证券认为,市场小盘风格可能延续,可关注相关宽基指数。

信达证券认为,A股存在三个反转力量:一是TMT行业季度调整可能已经较为充分,有望逐渐止跌;二是库存周期反转,作为经济短周期波动中最重要的力量,其一旦反转会对股市产生半年以上的正面影响;三是随着政策变化,2024年房地产销售存在反弹可能性。

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