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三线小城里的世界第一 | 走进宁德时代

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从三线小城崛起的万亿市值电池巨头 (来源:发现好公司)

宁德市蕉城区的赤鉴湖畔,近百米高、电芯形状的大楼矗立于此,现代化的厂房鳞次栉比,这里是全球锂电龙头企业宁德时代的总部。

对岸是一片在建的商品房和商业区,其中6栋是宁德时代的人才福利房,走在路上,随处可见锂电小镇、锂电超市的招牌,再往远处,则是一片片宁德时代生产基地,以及众多宁德时代供应商的工厂。

2007年,还在ATL(宁德新能源,主营消费类电池)的曾毓群受宁德市政府邀请回到家乡建厂,彼时当地的GDP还不到500亿元,宁德时代总部所在之处还是一片滩涂,经过十多年的发展,2022年宁德市的GDP已飙涨至3555亿元,增幅连续4年位居福建省首位。

借着新能源汽车的东风,宁德时代从一片滩涂上成长为全球动力电池行业第一,装机量连续6年世界第一,全球每卖三辆电动汽车,就有一辆搭载的是宁德时代电池。

不过,宁德时代的市占率正受到挑战。2022年,宁德时代国内市占率48%,与2021相比下滑4%,2023年上半年进一步下滑至43.40%。

为什么宁德时代能够做到全球第一?未来它如何守住“王座”?带着这些问题,网易财经领航者走访宁德时代总部和生产基地,对话首席科学家和一线工人,拆解这家锂电龙头的成功秘诀。

做面向明天和后天的研究

宁德时代的总部展厅详细介绍了公司的四大创新体系,1.材料及材料体系创新,这是提高电池性能的关键,比如钠离子电池、凝聚态电池等;2.系统结构创新,包括麒麟电池等;3.极限制造创新,将电芯产品缺陷率降低至十亿分之一;4.商业模式创新,包括换电、电池回收等。

为什么宁德时代一直走在创新的前沿?首席科学家吴凯表示,我们不仅在做今天的产品设计,还要做明天和后天的材料研发,如果未来的技术路线不是锂电池,怎么办?

不过,在吴凯看来,锂电池短期内并不容易被取代,电池对材料的需求是体积小、重量轻,在化学元素周期表中,原子量最小的元素最有价值,氢氦锂位列前三,氢值得去发展,但是短期内技术很难成熟,无法取代锂,同时,锂仍具有发展空间,下一步如果用金属锂取代传统的石墨或硅做负极,电池的能量密度将提高40%。

吴凯表示,其他的技术路线仍有价值,比如钠离子,它比锂离子能量密度低,优势在于资源丰富,对锂价具有平抑作用。2021年7月,宁德时代发布了其第一代钠离子电池,电池电芯单体能量密度达到160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;2022年11月,宁德时代曾公开表示,在乘用车应用方面,钠离子电池续航能力已经可以达到400公里;2023年4月,宁德时代宣布钠离子电池将首发奇瑞车型。

宁德时代也在持续推出新产品,续航达到1000公里的麒麟电池在今年实现了量产落地。谈到麒麟电池的技术攻关,吴凯表示,锂电池的结构是电芯-模组-电池包,其中真正提供能量的核心是电芯,其他部分主要起到固定和冷却的作用,麒麟电池通过高集成的结构设计,将原本各自独立设计的横纵梁、水冷板与隔热垫集成为多功能弹性夹层,体积利用率提升到72%,能量密度显著提升,同时安全性能和快充性能也得到很大提升,可以做到4C快充的情况下(从10% 充到80% SOC只需要10分钟)安全无热扩散。

在今年上海车展期间,宁德时代发布了凝聚态电池,带来了传统动力电池难以想象的能量密度——500 Wh/kg,兼具高比能和高安全性,可应用于载人飞机,吴凯表示,凝聚态电池将和一家19座以下的载人飞机客户合作落地,由于电池能量密度与石油相比仍有较大差距,短期内无法应用到民用航空大飞机上。

极限制造如何“制造极限”

每当出现电动车自燃事件时,车企和电池生产商都会被推上风口浪尖,公众对于电动车安全性的讨论从未停歇。在吴凯看来,多口径数据显示,电动车的自燃率比燃油车低,但因为电动车是新生事物,更容易受到关注,他表示,从电池制造的角度出发,提高电动车的安全性需要把电池的缺陷率降到足够低。

2020年,宁德时代提出“极限制造”概念,要求缺陷率从ppm(百万分之一)级别向ppb(十亿分之一)级别提升,吴凯表示,单体电芯必须保证小于十亿分之一的缺陷率,也就是在百万至千万辆车出现1个问题,才能保证行业的安全性被用户接受。

在电芯生产中,涂布和卷绕是核心工艺,以涂布为例,其难度在于提高使用寿命和降低缺陷率,“100个电芯串起来,有一个电芯寿命差,整体寿命就差,这就是短板效应,所以极高的一致性控制非常重要,这就需要工厂里经验丰富的老师傅们仔细研究其中的细微机理。”吴凯说。

在宁德时代总部附近的Z基地电芯生产车间,网易财经见到了吴凯口中的老师傅余志福。

从ATL(宁德新能源)到CATL(宁德时代),30岁的余志福已经在涂布岗位工作了十二年,见证了这家锂电巨头的崛起。他还是宁德时代琅琊榜首批涂布工艺大师,凭借涂布大师的身份获得了宁德时代授予的股权激励。

如今工厂里已不见传统的拧螺丝工作,每道工序前只有一两个工人在进行操控和监督。据余志福介绍,近几年工厂实现了智能化升级改造,“12年涂布机开机的生产速度是每分钟8米,现在涂布机能达到每分钟80米,车间内非常智能化,物流线都是通过AGV自动运输。”

布局动力电池全产业链 储能成第二增长点

强大的技术创新和极限制造能力,使得宁德时代连续六年占据动力电池市场头把交椅,2022年,宁德时代营收达到3285.9亿元,相当于平均每天营收9亿元。

光环之下藏有隐忧,宁德时代的市占率正受到挑战。2022年,宁德时代国内市占率48%,与2021相比下滑4%,2023年上半年进一步下滑至43.40%。在细分的磷酸铁锂市场,比亚迪2023年上半年的市占率超宁德时代成为第一。二三线电池厂商也在猛烈追赶,市场竞争日趋白热化,过去三年间,或因原材料成本上升、动力电池短缺、下游话语权式微,不少车企寻求以二供或自供电池的形式掌握主动权。

图:国内动力电池市场份额变化

6月7日,摩根士丹利(下称“大摩”)发布研报看空宁德时代。大摩表示,目前电池材料公司的利润率下滑,大部分已被股价反映,而宁德时代在市场份额和利润率方面,可能面临越来越多的风险。

不过,多家国内券商机构并不认可大摩的“唱空”逻辑。东吴证券表示,宁德时代目前在美国市场份额10%左右,预计后续有望提升至20%以上,叠加欧洲30%-40%,中国40%-45%,公司全球份额仍可维持35%以上。

为了守住动力电池战场,宁德时代加速开拓上下游版图,在上游矿产端,宁德时代在2018年就已经开启了全球布局之路。

据长江证券测算,宁德时代在资源端的布局能增厚公司的盈利水平,在乐观的资源价格下,宁德时代中期有望实现135-140亿元的资源利润,包括锂资源90-100亿元、镍资源20-25亿元、铜钴资源约20亿元;在保守的资源价格下,也有望达到70亿元以上的利润贡献。

在下游,宁德时代积极布局换电和动力电池回收。2022年1月,宁德时代宣布推出换电服务品牌EVOGO,2023年6月,宁德时代发布重卡换电品牌“QIJI骐骥换电”。

在动力电池回收方面,宁德时代依托子公司邦普循环,推动形成“电池生产-使用-梯次利用-回收与资源再生”的生态闭环。

据吴凯介绍,目前钴的回收率已经达到99%,锂的回收率达到90%以上,未来仍有上升空间,宁德时代正积极布局矿产开采到电池回收的全产业链,产业链循环有利于推动动力电池成本的下降。

与此同时,宁德时代还在拓展新的发展空间,2022年宁德时代储能电池系统营收449.8亿元,同比增长230.2%,增幅高于动力电池系统,储能业务被视为宁德时代的第二增长曲线。

关于《领航者》

领航者是网易财经旗下走进中国龙头企业的观察纪实栏目,通过对话公司高管、探访生产一线、体验爆款产品等方式,探寻在中国经济发展大潮之中,各行业龙头企业的核心竞争力,对产业集群的升级带动和对当地城市的积极影响,深度挖掘企业的社会价值和时代价值。

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