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收评:深成指涨0.67% 消费股大涨医药股下挫

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网易财经12月6日讯 早盘三大指数低开高走,沪指盘中翻红,深成指和创业板指涨逾1%。消费股全线爆发,啤酒、白酒、零售、旅游等领涨,永辉超市三江购物等多股涨停。半导体板块大幅走强,大港股份等涨停。光伏等赛道反弹,钙钛矿电池方向领涨,京山轻机涨停。医药股冲高回落陷入调整,医药商业方向领跌,嘉事堂跌停。房地产板块震荡走低,深深房A跌停。午后沪指窄幅震荡,深成指、创业板指冲高回落,涨幅均有所收窄。医药医疗股持续走低,医药商业、新冠药方向领跌,特一药业等跌停;供销社概念股尾盘拉升,天鹅股份等涨停。整体看,个股跌多涨少,两市超3200股下跌。

截止收盘,沪指涨0.02%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。沪深两市今日成交接近1万亿元。

盘面上,半导体、零售、酒店餐饮、饮料制造等板块涨幅居前,医药商业、油气、抗原检测、中药等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后缓慢离场,全天小幅净买入5.41亿元,连续6日加仓A股;其中沪股通净卖出7.12亿元,深股通净买入12.52亿元。

旅游、零售、食品饮料等消费板块全线拉升,消息面上,连日来,全国多地进一步优化调整疫情防控相关措施,涉及核酸检测、出行、购药就医等诸多方面。

半导体芯片板块冲高,据《证券时报》,半导体周期虽然出现阶段性调整,但受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动,以IGBT为代表的功率器件强势增长,A股相关IGBT公司订单量饱满,产能供不应求。

光伏概念股震荡反弹,钙钛矿电池方向领涨。消息面上,2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6-7日召开。从技术层面上, 目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高光电转换效率已达到25.6%,钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经超过30%,但由于尚未大规模商业化,截至目前仍以概念性炒作为主。因此今日的上涨先以轮动反弹看待,其延续性仍有待持续观察。

农业种植板块震荡拉升,消息面上,财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社日前下发《关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知》,要求进一步做好政府采购脱贫地区农副产品工作。

展望后市,平安证券指出,大底修复,困境反转。当前市场在经历了多轮调整后处于底部配置区间,整体估值处于20%分位以内。中期建议布局经济周期和政策驱动的困境反转板块:一是受益于产业政策优化向上的新兴产业板块,例如医药生物、游戏、半导体、信创、高端制造等;二是受益于疫情好转且具备盈利弹性的消费板块,例如食品饮料、家用电器、社会服务、汽车等;三是直接受益于经济企稳预期的房地产产业链,例如部分地产及金融企业、建材、上游资源品等行业有望持续受益。

东方证券表示,预计2023年A股逐步走出阴霾,底部反转可期。从信用周期到盈利周期,A股归母净利润从2022年三季度逐步回升,预计未来将会逐季改善,业绩复苏趋势明确;随着CPI-PPI剪刀差回正、PPI见底,利润分配将逐步从上游的资源能源类行业向下游消费、制造业转移,有利于多数A股上市公司业绩复苏。沪深300风险溢价水平接近6%,达到一倍标准差,下跌空间有限,反弹空间巨大。

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