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早评:沪指低开0.16% 半导体产业链领跌

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网易财经8月10日讯  A股三大指数集体低开,沪指低开0.16%,深成指低开0.23%,创业板指低开0.25%。盘面上,有色、汽车整车、港口航运等板块涨幅居前,半导体、电子化学品、通信设备等板块跌幅居前。

白云山开盘跌3.66%,国家医保局通报公司旗下天心制药等3家企业虚增原料药价格、虚抬药价套取资金有关情况,涉及金额巨大,整改后所涉87个品种价格平均降幅50%以上,部分品规被停止采购。

香港恒生指数开盘跌0.23%。恒生科技指数跌0.31%。理想汽车跌近5%,蔚来跌近4%。

美股三大指数周二集体收跌,纳指跌1.19%,标普500指数跌0.42%,道指跌0.18%。芯片股领跌,美光科技和英伟达跌近4%。COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.39%。WTI 9月原油期货收跌0.29%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35%,报96.31美元/桶。

市场消息:

1、拜登签署芯片法案

美国总统拜登签署《芯片与科学法案》。该法案包括520亿美元(约合3512亿元人民币)的补贴,以及240亿美元(约合1621亿元人民币)的投资税收抵免,包括在美的英特尔、三星、台积电和格芯等全球性芯片大佬将瓜分这5000亿人民币。

2、芯片圈“大风暴” 行业多名高层近期被查

8月9日晚间,据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息,华芯公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆、投资二部原总经理刘洋三人被查。北方华创、中微公司、拓荆科技、沪硅产业、万业企业等多家上市公司公告,从中央纪委国家监委网站获悉,董事杨征帆涉嫌严重违纪违法。该事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生影响。

3、新冠诊疗方案纳入阿兹夫定 多家A股公司有相关合作

8月9日,国家卫健委发布《关于将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案的通知》,将新冠口服药阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案。据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg,折合每片价格不到8.57元。目前已公告与真实生物达成合作的企业有新华制药华润双鹤、奥翔药业和复星药业。

机构观点:

1、天风证券:混合动力汽车迎来黄金发展期 有着广阔的市场空间

天风证券认为,混合动力汽车作为从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品,在当前阶段同时满足政策法规要求和终端消费者需求。因此,混合动力汽车迎来黄金发展期,有着广阔的市场空间。自主品牌相继推出了新一代混动技术,性能高、成本低、用途广,顺应发展趋势。推荐在混合动力领域深度布局和产品具有竞争优势的整车企业比亚迪吉利汽车长城汽车长安汽车广汽集团上汽集团等,建议关注推出增程式混动产品的整车企业理想汽车、赛力斯。

2、东吴证券:国产机器人迎黄金替代期,新能源领域有望成最大应用场景

东吴证券研报称,外资垄断高端市场,国产机器人迎黄金替代期。短期来看,疫情&缺货给国产厂商在交货期方面带来较大优势,同时新能源领域需求旺盛,部分客户会选择国产产品,国产厂商有望凭借强大的学习能力迅速迭代产品,逐步缩短与外资的技术差距;长期来看,新能源产业链的迅速发展有望改变机器人原有格局。汽车行业长期以来是机器人使用量最大,且对性能要求最高的场景,一直都是四大家族的基本盘。新能源领域在迅速发展的背景下,有望替代汽车成为机器人最大应用场景。新能源用机器人对性能要求低于汽车用机器人,且更关注性价比,国产机器人在与四大家族的竞争中会获得更多的优势。

3、国金证券光伏EVA树脂持续紧缺 高景气有望持续2-3年

国金证券指出,今年EVA价格震荡走高,5月光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点,7月由于下游线缆料、发泡料等领域处于淡季,光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响,EVA价格略有回调。随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,预计EVA价格年内有望再创新高。光伏EVA树脂持续紧缺,2023年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一,高景气有望持续2-3年。推荐国产光伏EVA树脂龙头联泓新科,关注东方盛虹。

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