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海航集团:董事长陈峰、首席执行官谭向东被依法采取强制措施

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微信公号“海航集团”9月24日消息,今接到海南公安机关通知,海航集团有限公司董事长陈峰首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪,被依法采取强制措施

海航集团及其成员企业运转稳定有序,破产重整工作依法顺利推进,生产经营不受任何影响。

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破产重整进入决战阶段,旧时代落幕,新海航即将启航

近日,海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚在海航安全生产经营例会上透露,如顺利完成破产重整,海航将重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块,各自由新的实控人股东带领前行,相互完全独立,确保各板块各自回归主业、健康发展。重整后海航集团老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零,不再拥有相关股权。

9月21日,顾刚在慰问中秋期间坚守岗位的一线干部员工时,进一步透露,海航作为国内第四大航空集团,如顺利完成重整,根据引战条件,海南航空的品牌、注册地及名称将永远不变。

根据此前海航控股战投公告,若投资完成,辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大”)可能成为公司控股股东。与战投公告同时披露的出资人权益调整方案显示,方大集团将取得海航控股全部资本公积转增股票中的44亿股股票用以清偿部分债务及补充公司流动资金。海航控股不少于725亿元负债将通过债务转移解决,再加上转增了120亿股用于抵债,债务大幅降低。

海航重整进入决战时刻,业界普遍认为这是“旧时代的落幕,新篇章的开启”。聚焦主业的海航控股将继续发挥五星航司的运营、服务优势,加快恢复企业的造血能力,夯实第四大航空集团地位。

引入战投、化解债务风险 海航控股重获新生

《出资人权益调整方案》的三个核心是:引入战投、抵偿债务以及解决公司治理专项自查问题。

第一、44亿股用于引入战投,如果方大顺利进驻,其认购前述资本公积金转增股票的资金将真实注入海航控股,帮助其“输血”,重获新生。注入的现金一方面可以帮助公司偿还部分贷款,另一方面可以为公司拓展业务、盘活停滞项目注入动力。

第二、剩余约120亿股股票以一定的价格抵偿给海航控股及子公司部分债权人,用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。转增股份用于抵偿债务可以消减掉公司大量的有息负债。公司每年利息费用的减少意味着净利润的增加。

分析人士认为,出资人权益调整方案首先解决了上市公司合规性问题;对中小股民而言,海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整计划执行完毕之后,公司资产负债结构将得到实质改善,可持续经营能力及盈利能力得以提升。再考虑航空产业未来发展前景,可以说方案最大程度维护了中小股东的利益。

除权影响或可忽略不计 “合理价值”让中小股东最终获益

海航控股将以自有的A股股票为基数,按照每10股转增10股的方式实施资本公积金转增股本。针对未来是否除权的问题,方案没有披露。业内人士认为,参照历史经验,不除权可能性最大。即使除权摊薄也极小,综合测算下来预计除权的影响很小。

自2017年上交所上市公司重庆钢铁实施重整以来,截至目前已有10家上交所上市公司重整并完成资本公积金转增,其中,抚顺特钢、重庆钢铁、力帆股份、永泰能源、贵人鸟等5家上市公司实际上除权前后价格一致,二者并无差异。柳州化工、厦工机械、莲花健康、庞大汽贸、安通股份等5家公司进行了除权,但被除权的金额最高不超过0.38元,除权比例最高不超过8%,总体除权比例不超过3.41%。

虽然转增股票每股价格尚未披露,但据专业人士分析,方案的形成应该是基于海航管理者、债权人及战略投资者(方大)对航空主业资产“合理价值”的认同,而非当前破产重整和疫情双重影响下的市值。“合理价值”是债权人和战投方以未来某个阶段的预期价值(一般认为疫情恢复时原海航的内在价值)。随着国内民航复苏,重整成功叠加降本增效后的新海航价值,对于中小股东来说,将在某种意义上是一种 “延迟满足”。

生产经营高效运行 上半年增收幅度高于行业均值  

2021年上半年以来,海航控股积极响应民航局“国内大循环为主、国内国际双循环”的政策引导,加大国内航班运力投放,提高飞机日利用率。根据公开资料,上半年,海航控股飞行班次达18.17万班次,同比上升58.35%;飞行小时达42.51万小时,同比上升53.25%。

货运方面,海航控股“客改货”取得实质性成效。3月,海航控股开通海南自贸港第一条定期洲际航空货运航线海口—法国巴黎定期“客改货”包机航线;6月,开通海口—悉尼定期洲际货运航线及北京—多伦多首条自营客改货航班。截止到今年6月底,海航控股“客改货”包机航班执行总量累计近4000架次,收入近26亿元。

根据海航控股2021年中报显示,截至2021年6月,海航控股实现营业收入183.34亿元,同比上升56.54%。实现净利润-9.68亿元,包含债务重组收益及破产重整期间公司不再计提金融机构贷款利息费用影响,同比减亏92.29%,生产经营已经接近盈亏平衡。

随着国庆小长假来临,民航业将迎来出行高峰,海航控股积极增加运力安排和时刻资源,优化航线结构,满足假期市场需求,继续增厚下半年业绩。

自贸港政策利好 海航控股坐收市场红利

如果重整成功,海航控股将继续搭乘政策东风,坐收市场红利。去年6月,《海南自由贸易港建设总体方案》印发。《方案》明确,实施更加开放的航空运输政策。在对等基础上,推动在双边航空运输协定中实现对双方承运人开放往返海南的第三、第四航权,并根据我国整体航空运输政策,扩大包括第五航权在内的海南自由贸易港建设所必需的航权安排。支持在海南试点开放第七航权。允许相关国家和地区航空公司承载经海南至第三国(地区)的客货业务。实施航空国际中转旅客及其行李通程联运。对位于海南的主基地航空公司开拓国际航线给予支持。

同时保税航油政策在7月明确实施,海航控股作为本土企业,首当其冲受益政策利好。保税航油政策将帮助海航控股降低运营成本,进一步释放航空运力,促进人流聚集,提升营运业绩。

随着重整顺利推进,债务问题得到解决,增量资源的注入,航空运输市场逐渐回暖、市场经济环境逐渐向好,海航控股将在多项利好背景加持下,不仅继续维持全国第四大航空公司的地位,还会轻装上阵抢抓机遇,实现逆风翻盘。

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