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四大优势支撑光伏板块月内涨9.2% 21只概念股创出历史新高

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本报记者 吴珊 见习记者 任世碧

今年1月份以来,光伏板块指数一路高歌猛进,本周一该指数盘中最高上探至6415.85点创出历史新高,月内累计涨幅达9.2%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计涨幅4.35%)。与此同时,今年以来的16个交易日中,包括阳光电源、奥克股份、固德威、锦浪科技、上能电气、金博股份等在内的21只个股股价创历史新高。

具体个股表现来看,1月份以来,有26只光伏概念股期间累计涨幅超过10%,固德威、晶盛机电、阳光电源月内股价表现最突出,期间累计涨幅分别达到48.38%、43.72%、41.81%,合盛硅业(39.98%)、奥克股份(39.35%)、锦浪科技(33.30%)和金固股份(32.29%)等个股期间累计涨幅也均超过30%。

对于近期光伏板块的强势表现,分析人士普遍表示,政策驱动产业发展持续向好,预计2021年光伏新增装机将进一步提升,带动行业景气度持续向好。可以预见,光伏行业基本面盈利也有望进一步释放,该板块站上市场风口,年报业绩预期向好的龙头股更容易吸引资金的关注。

目前,光伏板块具备四大优势:

首先,政策大力支持。据新华社报道,日前,上海将制定全市碳排放达峰行动计划,确保在2025年前实现碳排放达峰。此外,1月22日,国家能源集团、中国国新联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署,该基金整体规模为100.2亿元,主要投资方向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。该笔基金投资运作后,预计将撬动约500亿元的资金流向新能源产业,可促使超过600万千瓦的风电、光伏项目落地。

私募排排网研究员叶远声在接受《证券日报》记者采访时表示,“光伏对全球大范围推广从而实现‘碳中和’起到了至关重要的作用,另外,能源革命也在加速推进过程中,而且国内在光伏领域的技术一直处于领先地位,行业进入到平价时代,‘十四五’政策规划带动下,光伏市场需求旺盛。因此我们预计光伏行业将会在2021年展现出超预期的成长性,光伏行业标的将迎来估值和业绩双重提升的机会。”

其次,技术创新推动平价。国联证券光伏行业策略分析师马群星指出,光伏是一个技术密集型的行业,国内技术创新不断涌现,技术创新带动成本下降。第一次技术创新是保利协鑫推动冷氢化技术的商业化;第二次技术创新是隆基股份推动单晶硅片替代多晶硅片的商业化。由此看来,光伏产业链上下游持续技术创新,推动国内外平价上网,2021年光伏装机迎来高增长。

“技术进步和成本下降使得国内的光伏发电具备了和传统能源直接竞争的能力,一些场景中甚至占优;与此同时光伏产业还是新基建和‘十四五’新能源规划等中长期产业政策的持续受益者;加上国内光伏产业正在成熟并形成规模效应,激烈的市场竞争持续推动行业集中度提升,各个光伏细分行业头部未来几年大体会呈现经营效益稳步提升的态势。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。

第三,企业基本面盈利持续上升。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至1月25日,已有42家光伏行业上市公司披露了2020年年报业绩预告,业绩预喜公司共有42家,占比逾八成。包括金晶科技、海优新材、吉电股份、锦浪科技、拓日新能等在内的14家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。另外,鲍斯股份、亚玛顿、清源股份、*ST大港、精功科技、京山轻机、天富能源、康跃科技等8家公司2020年全年业绩也均有望扭亏为盈。

最后,“聪明钱”持续涌入相关品种布局。据统计,今年以来共有37只光伏概念股备受北上资金的青睐,通威股份、北方华创、阳光电源最受追捧,期间累计北上资金净买入额超过10亿元,捷佳伟创、三花智控、三安光电、旗滨集团、中国长城、中环股份、正泰电器、福莱特、迈为股份等9只光伏概念股期间也均受到1亿元以上北上资金的抢筹,成为外资加仓布局的对象,值得投资者关注。

对于光伏板块的投资机会,安爵资产董事长刘岩对《证券日报》记者表示,“随着各级各地政府纷纷出台‘碳中和’相关政策,光伏行业基本面只会越来越好,上下游产业链整体盈利预期都很高,特别是海外疫情如果在疫苗大量投放后出现明显反转,则对于光伏全球市场的启动会有一个明显的带动作用,毕竟目前中国市场只是光伏产业的1/3而已,更大更广阔的市场是全球经济发达地区,所以虽然现在部分光伏龙头企业市值已经创出新高,但对于未来10倍—20倍的巨大市场增长机会而言,现在的筹码都是非常珍贵的。”

表:已披露年报预告实现业绩预喜的光伏概念股一览

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制表:任世碧

(编辑 才山丹 策划 张颖)

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