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执着基本面研究 万家基金旗下债基收益优秀可持续

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(原标题:执着基本面研究 万家基金旗下债基收益优秀可持续)

近段时间以来,受个别信用债违约影响,信用债市场受到明显冲击。不少投资者开始担忧,债券型基金是否还具备投资价值。

对于信用债违约事件,万家基金分析称,信用违约大多情况下是“个体事件”,其背后根源可能由于企业经营不善、或是杠杆使用过度等因素导致。信用违约事件,对信用资质较差的债券会造成一定波及,但对于信用情况优质的债券影响程度较低。实际上,业内专家认为,随着市场利率水平走低,相关理财产品收益不断下滑,寻求银行理财承接产品的需求日渐增多,债券基金仍然具有显著的配置价值。

面对市场上众多债券基金,投资者应该如何选择?万家基金表示,投资者可借鉴以下因素整合考量。其一,成立时间较久、品牌影响力更大的基金公司大多会有完善的信用研究体系,会对个券进行细致甄选,不够资格的债券无法进入投资池。债券投研人员会慎之又慎,帮投资者越过“雷区”。其二,投资者也可以通过债基规模进行判断。最好选择几十到几百亿规模的债券基金。较大规模债基持有的标的较为分散,分散持有单一债券踩雷导致净值大幅波动的风险。

数据显示,万家基金旗下债券产品历史业绩优异。choice数据显示,截至11月27日,万家家瑞债券A、万家双利债券和万家添利债券今年以来累计回报率分别达到7.79%、6.63%和5.26%。拉长时间来看,万家家瑞债券A、万家双利债券和万家添利债券近一年净值增长分别为9.72%、9.38%、8%;近两年,万家家瑞债券A、万家双利债券和万家添利债券的净值回报率更高达20.88%、19.38%、18.18%。

万家基金债券产品的优异业绩离不开公司强大的固收团队支持。海通证券数据显示,截至今年二季度末,万家基金固收类基金最近一年主动管理收益率为5.28%,在固收类中型公司排名第1。在海通证券1月23日对基金公司进行的债券投资能力评价中,万家基金获得三年期五星级评级。据悉,万家基金固收团队包括现金管理部、固定收益部、专户业务部,投资团队平均拥有逾11年经验,以唯基本面不唯信仰的投研信条作为基础,团队先后斩获8座金牛奖。

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