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兴业证券张忆东:中国优质公司会强复苏

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“未来中国经济会处于弱复苏状态,但中国优质公司会强复苏。”9月25日网易经济学家年会夏季论坛上,兴业证券全球首席策略分析师、兴业证券经济与金融研究院副院长张忆东表示。
他认为,受疫情影响,全球经济陷入渐入复苏的状态。中国作为全球经济体之一,在没有疫苗的情况下取得了决定性的胜利,因此也率先进入了明显的、可持续的复苏轨道。
张忆东称,从固定资产投资等指标看,疫情之下中国的经济复苏是温和的,属于弱复苏,但受益于过去几年我国供给侧改革,中国一些优质公司其盈利复苏将是强劲的。他预测这些优质公司今年三季度盈利将超预期,显著地好于总量。
不过未来A股还是会存在明显的短期被压制的风险,因素可能在于美国大选、地缘政治的摩擦,以及疫情的发展。“第二波疫情应该会出现,但不会影响总体经济复苏”。张忆东说。
资产投资上,张忆东认为,在中国资产转型已卓有成效的大环境下,消费、医药、科技和通信产业等成为最大赢家,会在未来进一步影响全球经济发展,并有望成为性价比最高的资产,建议投资者将目光更多聚焦周期成长股
“9月、10月,其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。”张忆东今年9月曾在公开场合表示,跟欧美相比,我国的传统行业核心资产估值更便宜、性价比更高,金融地产、周期的业绩可靠性较强,消费和一些科技股成长空间也会更强。
从全球来看,张忆东预测到明年的复活节会迎来一个全球复苏共振的好时机。“圣诞节和复活节向来是欧美传统的消费旺季,一旦病毒对人类冲击放缓,欧美消费需求就会回升。”
“而率先进入复苏的中国经济将带动人民币在世界货币体系中得地位逐步提高。”张忆东说,相对于美元,人民币更为可控、温和,一直以来,人民币在世界经济中总呈现被动升值的状态,这使得人民币资产在全球的性价比会明显提升,是真正的无风险资产。

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