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方正证券:政策环境友好,有望提振建材需求

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2020年政府工作报告发布,根据报告内容,“六稳”、“六保”为政府工作内容重点,其中稳增长、稳就业、保民生等工作目的的实现离不开有效的投资作为支持。

对于建材行业而言,2020年的货币政策和财政政策基本符合市场预期,有望为投资、基建领域提供相对宽松的资金环境,同时,专项债发行大幅增加、资本比例的提升、债券用于基建比例提升有助于为基建项目的落地提供有力的保障,有望拉动相关建材产品的需求。

水泥方面,建议关注三条主线:一是长期推荐综合竞争优势显著的海螺水泥;二是关注基建需求旺盛,全年量价弹性充足的北方水泥品种祁连山、冀东水泥、宁夏建材、天山股份;三是关注区域景气度持续向好或因低基数原因显著改善的上峰水泥、塔牌集团、万年青、华新水泥等标的。

玻纤方面,关注中国巨石、中材科技、长海股份。

玻璃方面,行业供需格局正在边际向好,建议关注旗滨集团、信义玻璃。

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