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国泰君安:基建春天来临 钢结构弹性最大 基建央企稳健

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国泰君安指出,复盘历史,经济下行压力期财政货币政策转向宽松且加码基建托底经济,建筑指数实现超额收益。️疫情导致经济下行压力大,政治局会议再加码稳增长,财政货币后续仍可期待。基建央企龙头订单高增长但估值几近10年新低,钢结构增速最快。基建趋势行情来临,基建央企稳健,钢结构弹性最大。1)基建央企推荐中国铁建/中国中铁/中国建筑/中国化学/中国交建;2)钢结构渗透率将实现从7%到30%跃迁,是业绩弹性最大、最具前景朝阳行业,是建筑第三次α翻倍行情,推荐东南网架/精工钢构/鸿路钢构/富煌钢构/杭萧钢构;3)设计推荐苏交科/中设集团等,园林推荐岭南股份/东珠生态等。

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