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中证可持续发展100指数出炉 博时指慧家再添力作

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今年以来国内火热的ESG投资领域又迎来新品种,今日,中证指数有限公司发布的公告显示,中证可持续发展100指数将于11月15日正式发布。据悉,该指数基于社会价值投资联盟长期关于可持续发展研究提供的成果和数据,由博时基金定制、中证指数有限公司编制,被认为是促进可持续发展的金融创新产品。

为了最大化长期投资业绩和控制风险,国际机构投资者对可持续投资策略的关注度和认同度逐步提升,将环境(Environmental)、社会(Social)、治理(Governance)等问题纳入投资决策过程中。全球可持续投资联盟数据显示,2018年底全球可持续投资资产规模达到30.7万亿美元。

据悉,中证可持续发展100指数又被认为是ESG的2.0版本,原因在于其不仅在原有E(环境)、S(社会)、G(治理)基础上增加了新的经济效益(E)评估维度,而且将社会(Social)指标结合中国实际情况,进行了改良,最终形成3A(Aim、Approach、Action)的评估框架,以沪深300指数的成份股为样本池,评选出其中100只在经济、社会、环境、治理方面综合价值高的上市公司,反映符合可持续发展投资理念的A股上市公司的整体表现,旨在为投资者找到长期可持续的优质投资标的。

该评估框架由社会价值投资联盟牵头研发,意在量化呈现企业所创造的经济-社会-环境综合价值,侧重激励企业通过主营业务去破解社会与环境问题,通过破解社会和环境问题去产生更大经济回报,从而推动资源配置转向,追踪企业向“义利兼优”迁移。

在业内人士看来,ESG投资之所以盛行,不仅是投资者社会责任的体现,而且其低估值、高盈利、股价和分红稳定等特征,往往能给投资者带来超额收益。尤其在新兴市场,ESG 指数超额收益显著。另外,当前资本市场“黑天鹅事件”事件不断,企业道德、环境等非财务领域的风险已成为投资中不可忽视的重要风险。综合反映环境、社会责任、公司治理的ESG投资方式有利于避开“黑天鹅”,同时改善资本市场投资环境,推动全社会经济可持续健康增长。

随着国内ESG投资环境日益完善,不少基金公司也在布局ESG主题投资相关的产品。作为中国最早成立的五家公募基金公司之一,博时基金携旗下指数投资品牌“指慧家”也在积极筹备ESG投资相关产品。“指慧家”是业内首批指数投资品牌,旗下已拥有核心宽基、特色主题、海外、商品、大数据、债券等六大系列,产品总规模超过670亿元(ETF规模截至2019年9月30日,其他产品规模截至2019年二季度末)。

据悉,为促进中国可持续发展金融的发展,除了联合开发指数产品,近期,博时基金还联合社会价值投资联盟、北京大学国家发展研究院作为种子发起单位发起了“可持续发展金融创新实验项目”,该项目秉持开放、共创的原则,促进政策制定者、学者、行业专家、实践者跨界融合共创,为政策制定方提供切实可行的政策建议,为市场参与方输出可落地执行的产品和方案,为国际市场提供中国的经验,从而探索可持续发展金融的中国模式,发挥金融在实现可持续发展目标及推动高质量发展当中的引导性作用。

此外,博时基金去年已正式加入联合国责任投资原则组织(简称 UN PRI),成为在国内践行ESG投资理念的公募基金公司之一。联合国责任投资原则组织由联合国前秘书长安南于2006年牵头发起,旨在理解ESG对投资的影响,支持各签约机构将这些议题融入投资和所有权决策过程中,截至2018年末,全球60多个国家超过2000家机构成为签署成员,覆盖资产逾 80万亿美元。目前国内仅有少数几家大型公募基金获得上述资格。

博时基金相关负责人表示,博时基金一直以“为国民创造财富”为使命,坚守“做投资价值发现者”的理念,长期以来走在中国资产管理公司前列,并持续关注全球可持续发展议题,力争为持有人创造长期可持续的价值回报,ESG及可持续发展投资有助于推动资管行业回归长期投资和价值投资,引导资本市场健康发展。

【风险提示】

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。

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