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5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

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(原标题:5178点以来熊基大盘点(二):汇添富移动互联)

来源:老司基一枚

今天我们盘点的是汇添富移动互联这只熊基

汇添富基金成立于2005年2月,当前公募管理规模超4600亿元,是公募巨头之一。公司成立之初,狼性十足。6年时间不到,其资产规模就做到了行业前十。业内人士评价,汇添富在基金营销方面是一把好手。可以说,汇添富式营销在做大公司资产规模上功不可没。选股专家、坚信长期的力量,这些标签一直伴随着这家公司。

可让老司基万万没想到的是,一贯以“选股专家”身份标榜自己、一直宣称自己长期业绩出色的汇添富基金,在大盘见顶5178点以来的这4年多时间,却涌现了两只超级熊基。一个是今天要谈的汇添富移动互联,一个是汇添富外延增长(这个留待后面文章点评),其最大回撤率都接近70%。

熊基亚军——汇添富移动互联

5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

汇添富移动互联成立于2014年8月,当时主打的营销卖点为——国内首只投资于移动互联主题的基金。成立不到1年时间,就实现了惊人的翻两倍的收益率。最高的半年回报达到211.26%,一时风光无限。可出来混,迟早是要还的。

从5178点开始,这只熊基开始梦魇式下坠之旅。截至目前,它不但把之前的2倍收益全部跌完,还出现了总亏损。成立4年多,总收益为-11.6%;年化回报为-2.9%,在同类基金中垫底。抓了一把好牌,却让基金经理打成这个鬼样,实在让人唏嘘。

最近三年区间内,各个阶段跌幅都很惊人。最近三年,跌幅高达52.06%,是同期股票型基金平均跌幅的3倍还多!最近两年跌幅为44.61%,最近一年跌幅为39.86%,均处于同类垫底。2018年以来,继续大跌之旅,年内跌幅为31.53%,再次大幅跑输同类基金和沪深300。

该基金的基金经理一直为欧阳沁春,从未换过人。资料显示,欧阳沁春为卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。老司基瞎琢磨,如果让这位医学硕士去管理一只医药基金,说不定业绩还不错哈。欧阳沁春2006年9月加入汇添富,没有跳过槽,曾先后管理过汇添富均衡增长、汇添富社会责任、汇添富移动互联以及汇添富全球移动互联等4只基金,目前管理的基金有两只,除了汇添富移动互联,还有汇添富社会责任。

5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

从任职回报来看,欧阳沁春管理汇添富社会责任7年多时间,取得了16.3%的总收益,还算勉强及格。虽然没有跑赢余额宝收益,但人家好歹还取得了2.01%的年化正收益

看到这里,估计很多小伙伴跟老司基一样好奇:这只曾经光环笼罩的明星基金,基金经理还是那个基金经理,月亮也还是那个月亮,为何就一蹶不振了呢?

老司基查阅了最近几年该基金的重仓股情况,大概发现了一些端倪,概括起来两点:一是风格漂移,二是踩雷不断。

风格漂移方面,既然你叫移动互联基金,就要投资这类上市公司,最好不要挂羊头卖狗肉。按照该基金招募说明书所阐释:该基金主要投资于移动互联主题的上市公司。而关于移动互联主题的界定,其招募说明书是这样描述的:

5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

但是,当你打开汇添富移动互联前10大重仓股名单,结果是这样的:

5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

最新公布的基金三季报显示,其重仓持有了一堆锂电池概念股,真不知这些公司和移动互联有几毛钱关系?比如华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业和先导智能等。而这些股票都是前期爆炒过的品种,基金充当了接盘侠。其第一大、第三大重仓股华友钴业和寒锐钴业最近三个月分别暴跌52.55%和49.58%。

2018年对于汇添富基金而言,可谓是天雷滚滚。江特电机、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、寒锐钴业和华友钴业等股票纷纷爆雷,而每次雷响过后,我们都能看到汇添富基金的影子。进入10月以后,汇添富似乎迎来了“踩雷季”,尤其是对汇添富移动互联股票、汇添富新兴消费股票和汇添富社会责任混合三只基金而言。截至10月17日,三只基金净值月内跌幅分别为16.68%、16.26%和16.99%,远远跑输各大指数。

从汇添富移动互联历年规模变化来看,最巅峰时期为2015年底的108.4亿元,之后持续遭遇赎回。当前的规模为45亿元,规模虽已腰斩,但体量仍然不小。

5178点以来熊基大盘点:汇添富移动互联亏70%

老司基比较困惑的是,这样一只业绩烂到骨头里的熊基,居然还有这么大规模,持有人户数超过了37万户,他们究竟在等待什么奇迹发生呢

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