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华泰柏瑞"五兄弟"霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

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华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

来源:壹财信

7月16日,A股在连续几日反弹之后走出了横盘整理态势,全天震荡并不明显,最终沪深主板市场以及创业板中小板指数均小幅收跌,并且跌幅均在1%以内,然而从昨日混合型基金的业绩表现来看,华泰柏瑞基金公司旗下却有五只产品齐刷刷登上了跌幅榜,并且占据跌幅第一到第五名位置,跌幅最小的也超过了2%,跌幅最大的则超过了5%。

也许有人会说,一只基金的重仓股跌幅较大,又怎么会好几只基金都携手垫底跌幅榜呢?这就凸显出华泰柏瑞旗下基金另一个现象了,那就是交叉持股。

《壹财信》注意到,华泰柏瑞目前共有超过80只基金,而基金经理人数仅有20人,平均1人管理4只基金,这样的“重任”也似乎说明该公司在核心人员上的匮乏。公募基金行业是个充分竞争的行业,在行业第一梯队早已拥有上千亿甚至上万亿的管理规模之时,华泰柏瑞基金公司却仅有800多亿元规模水平,其中货币型基金就占到了346.62亿元,对于如此“不稳”的平台,又有哪个优秀基金经理愿意投其门下呢?

华泰柏瑞“五兄弟”业绩齐跳水

霸屏混基跌幅榜

虽然经过了连续几天的上涨,但昨日A股市场显示出较强的抗跌性,各主要指数全天维持横盘震荡整理,并无太大波动,沪深主板市场跌幅分别为0.61%、0.10%,中小板跌幅为0.04%,创业板为0.1%。如此来看,主投股票资产的主动管理型基金业绩也应该并不太大波澜才对,但根据《壹财信》了解,在昨日的混合型基金跌幅榜上,华泰柏瑞基金公司旗下竟然有5只产品齐刷刷垫底,并且跌幅全都超过2%,远远超越大盘和同类基金的均值水平。

详细来看,这5只产品分别为华泰柏瑞盛利、华泰柏瑞行业竞争优势、华泰柏瑞锦利、华泰柏瑞裕利、华泰柏瑞泰利。其中华泰柏瑞盛利A/C两份额在昨天一天的跌幅均超过5%,要知道在今年A股震荡明显分化加剧的背景下,想赚回这5%可比登天还难呀。而华泰柏瑞这只基金眼都不眨一下就跌没了,真是让人心痛!但问题是,昨日市场并没有出现大幅下跌,为何该公司旗下这么多产品都跌幅严重呢?

华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

从华泰柏瑞盛利的资料来看,这只基金成立于去年3月份,经过去年蓝筹股单边上涨之后,该基金的累计净值为正,但两类份额都没有超过10%。而从去年披露的季度前十大重仓股看,其前两个季度均持有大盘蓝筹股,但在四季度就加大了成长股配置,也许正因为这样才导致其收益并不算高,而且从各季度的前十大重仓股看,其每个季度的持股变化都比较明显。

今年一季度的前十大重仓股显示,其持股行业非常分散,金融地产、水泥造纸以及公用事业都有涉及,而且单一个股的持股比例全都不超过基金资产的1%,这说明其持股高度分散,但无奈上半年A股各行业均下跌明显,这也导致尽管该基金并没有对某一行业过分重仓,但基金业绩还是在年内出现了10.77%和6.95%的下跌。

可问题是为何昨日一天就跌去了5%以上呢?可惜目前并不能知晓该基金的最新持股情况,但从其此前的重仓股看,蓝筹股是其重要的一个板块。而昨日虽然主要指数跌幅不大,但上证50却出现了1.13%的跌幅,而上涨50指数主要由银行、保险、地产等行业中的龙头股构成,包括该基金一季度重仓的中国平安农业银行海螺水泥大秦铁路都在其中。

而且作为该基金第一大重仓股的农业银行在7月16日这天大跌了2.29%,第四大重仓股海螺水泥大跌了3.04%,再加上其他重仓个股大多跌幅明显,综合以上原因,很有可能昨日该基金净值的大跌是源于重仓股的领跌造成的。

交叉持股现象严重

华泰柏瑞基金一损俱损凸显人才荒

也许有人会说,一只基金的重仓股跌幅较大,又怎么会好几只基金都携手垫底跌幅榜呢?这就凸显出华泰柏瑞旗下基金另一个现象了,那就是交叉持股。

华泰柏瑞盛利的一季度前十大重仓股为农业银行、金地集团山鹰纸业、海螺水泥、泰豪科技、林洋能源、大秦铁路、晨鸣纸业、中国平安、超图软件。而华泰柏瑞行业竞争优势混合的一季度前十大重仓股为金地集团、农业银行、大秦铁路、中国平安、晨光文具、潍柴动力、陕西煤业、渤海金控、环旭电子、养元饮品。

从上面两只基金的前十大重仓股对比来看,有4只都是相同的,而且这四只在昨日都跌幅较大。另外华泰柏瑞行业竞争优势混合持有的渤海金控于1月16日之后停牌,但在7月17日复牌当天就出现一字跌停走势,并且封单巨大,相信远未止跌,而这对其基金净值又会形成拖累。

另外的三只基金在一季度的前十大重仓股则基本相同,大多为中国平安、贵州茅台招商银行民生银行伊利股份交通银行中信证券、农业银行、工商银行浦发银行,而有差别的个股也都是银行股,而这些股票在昨日均为领跌品种。

华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

这三只重仓股高度相同的基金在7月16日当天的跌幅均在2%以上,其中重要的原因就是他们都有一位相同的基金经理,那就是柳军。

资料显示,柳军从2018年4月23日开始独立管理这三只基金,但任职回报均为负。柳军2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理,2010年10月起担任指数投资部副总监,2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。现任华泰柏瑞基金管理有限公司监事,累计任职基金经理时间为9年。

其目前管理着8只基金,但大多数都为被动型指数基金,仅有的3只混合型基金的任职回报都跑输同类均值。其实从其操作上看,主动管理的痕迹并不明显,而银行业显然是柳军重仓的第一大行业,但在如今的A股行情下,银行股也难有持续的上涨行情出现,也就是说,其管理的3只混合型基金还需要痕迹很长一段时间。

也许有人又会产生疑问,既然这位公司监事又要有行政事务处理,又管理着指数基金,为何还要管理混合型基金呢?交给其他更能够专心点的基金经理不行吗?从华泰柏瑞基金公司的资料来看,该公司目前共有超过80只基金,而基金经理人数仅有20人,平均1人管理4只基金,这样的“重任”也似乎说明该公司在核心人员上的匮乏。

华泰柏瑞五兄弟霸屏混基跌幅榜 平均1人管4基金

公募基金行业是个充分竞争的行业,在行业第一梯队早已拥有上千亿甚至上万亿的管理规模之时,华泰柏瑞基金公司却仅有800多亿元规模水平,其中货币型基金就占到了346.62亿元,对于如此“不稳”的平台,又有哪个优秀基金经理愿意投其门下呢?

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