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泰达宏利绩优增长基金5月14日公开募集

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在我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的当下,新时代发展中的投资机遇涌现,那些坚守价值投资初心的专业舵手,在投资管理中无疑更胜一筹。投资管理职业生涯中年化回报率达10%的泰达宏利基金经理吴华,就是其中的佼佼者。据悉,拟由吴华管理的泰达宏利绩优增长基金(005903)于5月14日公开发售,该基金将紧跟新经济时代国民经济发展过程中的上市公司投资机遇,汇集“绩优增长”行业龙头,以合理的价格寻找价廉物美的公司,力求持续超额回报。

据了解,具有14年投研经验的吴华,对公司的成长模式、运营管理等有丰富的研究积累,对公司的内在价值有深入的把握。在他看来,企业的成长并不简简单单是规模和范围的成长,更为重要的是竞争优势的成长,规模和范围本质上是其竞争优势的体现而已,投资也一样。价值投资也并不等同于买白马蓝筹股,而是通过专业、细致的研究分析,找到企业的真实价值所在,确立可投资交易的股价区间,在性价比合适的时候介入并长期持有。

吴华把自己的投资思路总结为“投资于业绩加速成长的行业龙头公司”,这种投资方法下产生的投资组合具有价廉物美的特点。“价廉”的意思是估值合理,“物美”的意思是成长逻辑扎实可靠,“价廉物美”的投资组合既收获优质公司成长带来的收益,又能获取市场波动过程中估值与价值偏离过程中的超额收益。

在行之有效的运作管理下,吴华的历史业绩实现了长跑制胜。据Wind数据显示,截至5月11日,在其就任基金经理的近10年时间里,所管理的基金产品年化回报率达10.00%,显著超越同期沪深300指数的年化增长率6.69%;其执掌的泰达宏利复兴伟业基金,过去两年净值增长率达52.54%,大幅领跑于同期灵活配置型基金的平均回报率13.82%,在919只同类基金中排名前3%。

针对正在发行中的泰达宏利绩优增长基金,拟任基金经理吴华指出,在基金成立后的运作中,该基金拟综合采用GARP投资策略和可持续发展投资(ESG),通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇,并通过对宏观经济周期运行规律的研究,同时基于定量与定性相结合的宏观及市场分析构建投资组合。

具体而言,泰达宏利绩优增长基金投资组合的构建将由三个阶段选股策略来决定。首先是基于公司财务指标进行量化初筛;其次是由团队投资研究人员,通过案头研究和实地调研等基本面研究方法,对初选股票的基本面进行核实;最后对二选股票进行深化比较,形成企业盈利预测、公司估值预测和未来目标收益预测。此外,基金运作过程中还会依据界定标准不断对投资组合主动进行动态调整,力求精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,并在有效抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

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