中泰证券：向一流投资银行进发

（原标题：中泰证券：向一流投资银行进发）

中泰证券股份有限公司是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工6000多人，在28个省、市、自治区设有38家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券（上海）资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。近年来，中泰证券按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标，全力推进包括投行、资管、研究、经纪、信用、金融创新等在内的全牌照业务体系建设，综合金融服务能力突出。尤其是作为公司核心主营业务之一的投资银行业务，立足打造交易型投行和为各类型企业和机构客户提供覆盖股权融资、债权融资、并购重组、创新融资、投资推荐及市值管理财务顾问等多方位综合金融服务，建立了市场化的绩效激励机制和分工协作的业务运作模式，实现了快速飞跃式发展提升，并先后获“2015中国十佳投行”、“2016中国资本市场最佳投行”奖项。

建立投资银行业务委员会，海纳优秀人才

2015年1月，中泰证券设立了投资银行业务委员会。从中信证券引进了大量高端人员，另外还从业内多家老牌券商引进人才，结合公司自己多年精心培养的大量人才，形成了厚实、专业、拥有很强竞争力的投行队伍。公司分管投资银行业务副总裁刘珂滨先生，先后获“2015 最佳投资银行领袖”和“2016中国区十佳投资银行家”称号；投资银行业务委员会副主任李虎先生获“2016中国资本市场最佳投资银行领袖”称号。

中泰证券投行业务秉承“中允行健，明德安泰”核心理念，重视打造“包容、协作、进取”的团队文化，设有投行、债券承销、并购、资本市场和质控、运营等业务部门，拥有从项目承揽、承做到估值定价、发行销售、风险控制、运营管理等每个业务环节的各类专业人才。

中泰证券在济南、北京、深圳、上海、青岛设立了投行部，团队总规模近400人，其中保荐代表人和准保荐代表人90余名，硕士研究生及以上学历占90%以上，绝大多数员工具备注册会计师、注册税务师、资产评估师、律师、金融分析师、国际投资分析师等专业资格。

自投资银行业务委员会成立以来，投行业务保持了快速上升发展态势，大项目承做能力持续增强，优质项目储备不断增多。2015年以来，在股权类项目方面，中泰证券共完成了25家股票主承销类发行，承销金额约300亿元。债权类项目方面，完成110余只债券主承销，承销金额近900亿元。

股票保荐承销持续发力，大项目运作能力跃升

在股票承销方面，2016年以来，中泰证券已先后完成东吴证券、晨鸣纸业、乐视网、恒逸石化、华胜天成等具有市场知名度的项目，为企业融资超过150亿元。近期又连续湖北广电非公开、西部证券配股项目顺利过会，中原证券IPO、亚振家具IPO成功获取发行批文，进一步彰显公司的客户服务能力和项目运作能力。

另外值得一提的是，中泰证券在再融资业务领域持续发力，大项目运作和销售能力迅速提升。2015年以来，中泰证券先后承销了山东钢铁50亿元人民币非公开发行股票、乐视网48亿元人民币非公开发行股票项目、恒逸石化38亿人民币非公开发行股票项目，在发行及销售方面做出了突出贡献，获得了发行人的高度赞扬。

并购财务顾问业务创新案例层出

中泰证券的并购财务顾问业务，范围主要包括上市公司收购、重大资产重组及配套融资、跨境并购、股权激励、市值管理等。伴随企业从融资驱动发展向并购驱动发展的转变，中泰证券投行委正在快速壮大并购业务团队规模，强化制度建设、行业数据库建设，加大对行业研究、并购融资工具和手段研究，提升并购服务的专业能力和水平。

2015年再获A类并购业务执业能力券商资格，并再次完成多个行业典型案例。如美年大健康并购慈铭体检借壳江苏三友上市项目，以创新的并购模式成功打造A股体检行业第一股。劲胜精密发行股份购买资产及配套融资项目，为当年创业板市场募资规模最大的重组项目。美晨科技发行股份购买资产及配套融资项目获2015年新财富最佳财务顾问项目奖，是创业板跨行业并购第一单，开创了创业板上市公司双主业经营先例。

债券与结构金融业务规模增长迅速

中泰证券拥有企业债券、公司债券、金融机构债券、资产证券化等固定收益类产品的主承销商资格，可为各类主体提供债券融资、资产证券化及结构融资（非标）业务。公司多次荣获最佳企业债承销团队奖、最佳债券承销项目奖、最佳创新项目奖等奖项。

中泰证券投行委立足现有的项目基础，抓住国家政策放宽机遇，积极推动银行间市场、交易所市场的债券业务，业务规模取得明显增长。2016年10月，中泰证券新获得了非金融企业债务融资工具承销业务承销商资格，进一步拓宽了公司固定收益证券承销的业务范围，具备了超短期融资券、中期票据、定向工具、永续票据、资产支持票据、项目收益票据等的承销资格。

2015年以来，适应公司债审核改革，公司债券承销业务成功转型，呈现出公司债、企业债、资产证券化齐头并进的发展态势，储备、发行项目快速增多，发展势头强劲。2016年，公司债方面中泰证券发行规模处于市场前列，近期成功发行了“山东钢铁”三期90亿元人民币的非公开发行公司债，成功助力解决山东钢铁产业升级的资金需求。

资产证券化方面中泰证券也持续深耕细作，陆续推出了多单租赁资产证券化产品、类REITS产品以及企业应收账款证券化产品等。其中主承的中泰—易鑫一期资产支持专项计划”、“中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”、“三一重工—中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划”具有引领创新的意义，市场影响力巨大，受到媒体广泛报道。

发行与销售能力深受客户赞誉

中泰证券从国内一线券商、会计师事务所、律师事务所、保险、基金引进了大量高端人才组建了目前国内顶尖的股票和债券团队，不仅发行经验丰富，一级市场客户资源也极为为丰富。

目前股票销售团队业务人员已覆盖了全国超过600家一级市场活跃客户，基本上涵盖了目前一级市场的主要参与投资者。债券类业务的销售团队在全类型的固定收益产品条线上均有积累，覆盖众多银行间市场及交易所市场各类投资者。

中泰证券强大的销售团队对于提高中泰证券股票、债券业务的定价与销售能力做出了重大支持，为项目发行提供了切实到位的保障。

质量控制和风险管理规范

中泰证券树立风控文化,合规管理能力再上新台阶。投行委深刻理解合规与风控的意义，将管理风险作为为客户创造价值、提升价值的有机组成部分。为此，投行委建立了完善的项目质量控制和风险管理体系。在项目的整个运作过程中，从立项、内核、发行销售、现场核查到项目管理、流程控制等业务节点，均建立了严格的管控制度。

立足为客户提供综合金融服务、打造交易型投行业务模式，中泰证券充分发挥投行、资管、研究诸业务线协同作战，发挥庞大而广泛的经纪业务网络优势，专注和深化行业研究，打造行业品牌，主动加大对互联网、高端制造、军工、医疗大健康、文化传媒、新农业等重点行业及优质项目投研与综合方案服务，已建立形成项目申报、辅导、立项、储备良性循环的业务态势。在使客户享受到综合金融服务的同时，自身亦佳绩纷呈，实现投行业务收入连续翻番式增长的同时，资管业务也同步实现飞跃式提升，主动管理规模超过1500亿元，受托资金创收率跃居前20大券商第一位；近期，证券行业投资研究泰斗级人物及多个顶尖团队正式加盟中泰证券，为公司投行、研究、资管等全业务链协同发展，注入全新元素，令市场充满期待。

中泰证券投行业务将依托雄厚集团资源，充分发挥卓越的团队和综合金融服务优势，倾力构建系统重要性现代投资银行，向超一流投资银行目标大步迈进！