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智慧松德10日晚间公告，公司拟向奇发实业及何芹发行股份购买其持有的富江机械100%的股权，交易各方协商暂确定标的资产交易价格为65,000万元。同时公司拟向不超过5名投资者以询价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金不超过65,000万元。
根据预估情况，富江机械净资产账面价值6,556.36万元，预估值65,000万元，增值58,443.64万元，增值率891.40%。
公司本次发行股份购买资产的发行价格为12.77元/股，需要发行的股份数量合计为5,090.05万股。
募集的配套资金拟用于海装机械新建特种铝合金成形基地、富江机械新建高端装备智能制造项目等在建项目投资及支付中介机构费用等并购整合费用。
本次交易前，上市公司主营业务包括印刷自动化专用设备、3C智能设备及机器人自动化生产线。
富江机械的主营业务为铝合金特种铸造、精密机械加工及机电一体化，主要应用于航空航天、兵器、舰船以及电子等军事领域。2014年和2015年，智慧松德分别实现营业收入19,479.79万元和51,185.88万元。
交易完成后，公司延伸了在轻合金材料铸造、加工领域的产业链布局，业务领域成功延伸扩展至国家鼓励发展的军民融合产业和热点行业，产品结构得到了优化和丰富，在稳步发展现有业务的同时，提前对新的支柱产业进行了布局和培育，较好地分散了宏观经济环境变化带来的经营风险。
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本文来源：网易财经
责任编辑：
曹帅_NF5384
