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周世平15亿豪赌 *ST元达 铺路红岭创投上市?

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本报记者  熊学慧  深圳报道

因7月28日复牌后股价连续三天偏离正常值,*ST元达(002417.SZ)不得不发公告澄清有关事项。

投资者显然对停牌近半年之久后推出“保壳”方案的*ST元达“过于热情”。根据公告,*ST元达将定增募资12.8亿元,其中8亿元投向商业保理项目。公告称,2014年中国保理市场规模达到2.75万亿元。

然而,另一个更为现实的数据或能让投资者保持清醒。*ST元达今年上半年预亏5000万至7500万元,2013年和2014年则分别亏损1.32亿、3.26亿元。下半年如何扭亏成为投资者最关心的问题。

此前的7月1日,深圳市红岭创投网贷平台董事长周世平与*ST元达实际控制人黄国英等达成协议,以3.96亿元的价格受让*ST元达13.33%的股份,并由此成为该公司新的实际控制人。7月28日,在*ST元达推出的12.8亿元定增方案中,周世平再度认购11亿元,其持有*ST元达股权的比例也将升至39.31%。

*ST元达称,借助多年通信行业的积累以及新实际控制人在金融领域的经验,公司将实现“产业+金融”双主业的战略转型升级,保理项目将为公司带来新的收入利润增长点。

“双主业”或只是传说

在周世平入主之后,*ST元达已坚定向金融业迈进。业内人士由此相信,一直谋划上市的红岭创投尽早会迈入上市公司大门。

此次定增后,周世平持有*ST元达股权的比例由13.33%暴增至39.31%,控制权进一步巩固。*ST元达原控制人则纷纷离座,给周世平“让位”。

有分析人士猜测,周世平在不到一个月时间内豪掷15亿元巨资注入“保壳股”,肯定是早就另有谋划,因为浸淫P2P多年且熟知投融资业务的周世平肯定不会做“亏本买卖”,更不会为*ST元达保壳而做慈善。

原股东相继退出

15亿元的豪华“门票”

在停牌5个月多月后,*ST元达在7月28日推出高达12.8亿元的定增方案。

根据预案,*ST元达拟以9.25元/股的价格非公开发行股票数量不超过1.38亿股,募集资金总额不超过12.8亿元。其中,8亿元拟投入商业保理项目,2.8亿元用于偿还短期借款,2亿元补充流动资金。

*ST元达预计,获得增资的深圳前海盛世承泽商业保理有限公司将加快保理业务发展,第一年将实现净利5356.8万元,第二年净利9454.12万元,第三年后每年净利润1.56亿元。这或是投资者热捧*ST元达的一个重要原因。

另一个因素是,除了富国资产-互金1号资产管理计划认购1.28亿元外,另11亿元的认购者是*ST元达的新东家周世平。

在此前的7月1日,周世平花费近4亿元受让*ST元达原实际控人黄国英等人的股份,并成为*ST元达新的掌舵者。

有分析人士猜测,周世平在不到一个月时间内豪掷15亿元巨资注入“保壳股”,肯定是早就另有谋划,因为浸淫P2P多年且熟知投融资业务的周世平肯定不会做“亏本买卖”,更不会为*ST元达保壳而做慈善。

有人认为周世平“买到即赚到”,仅复牌三天,*ST元达股价即涨至每股12.40元,较其认购价涨幅达34.05%,周世平所认购的1.245亿股已经浮盈3.92亿元。加之7月初受让的3600万股浮盈权益,周世平所获权益价值已远超其前期所投入的4亿元受让成本。

而市场人士也表示,周世平在再投11亿元夯实在*ST元达的控制地位后,红岭创投进入*ST元达的距离就更近了一步。

事实上,周世平以个人身份入主*ST元达本来就是不得已而为之。此前,*ST元达一直在筹划与红岭创投重组,后因“政策因素”终止重组,周世平遂以个人名义受让黄国英等人的3600万股而成为*ST元达的实际控制人。

在此次定增预案发布前的7月1日,陷入保壳困境的*ST元达在公布终止重大资产重组的同时发布了股份转让的公告,新东家周世平随即登场。

根据协议,周世平以3.96亿元的价格受让了*ST元达原实际控制人黄国英、郑文海、黄海峰、林大春持有的3600万股股份,受让价为每股11元,持股比例为13.33%,成为*ST元达新的实际控制人。

上述4人分别拟转让910.89万、2095万、309.54万、284.54万股。此前,这4名实际控制人合计持有*ST元达股份8211.3万股,占公司总股份的30.41%。

此外,*ST元达实际控制人之一的张有兴亦发函称,“为了自身资金需求”,拟于7月3日起减持其持有的公司部分股份,预计未来6个月内累计减持比例可能达到或超过公司总股本的5%。张有兴目前的持股比例为7.22%。

而在此次定增后,周世平持有*ST元达股权的比例由13.33%暴增至39.31%,控制权进一步巩固。*ST元达原控制人则纷纷离座,给周世平“让位”。就在这次定增预案发布的前几天,黄国英辞去董事长一职,黄海峰、林大春等人亦同时辞去董事及相关职务。

实际上,对于处于退市边缘的*ST元达而言,原控制人退位让贤、引进新的控股股东或是唯一选择。这对黄国英等人而言,多少有些无奈。

数据显示,2013年*ST元达亏损1.32亿元,盈亏逆转,业绩降幅高达486.55%。2014年亏损扩大到3.26亿元,今年上半又预亏5000万至7500万元。如无法在短期内注入优质资产或通过其他途径减亏,*ST元达2015年亏损额预计将超过1亿元,2016年将被迫退市。

而在筹划引入红岭创投及周世平之前,*ST元达曾试图通过“甩包袱”的方式减亏。2014年末,*ST元达先后处置了子公司福建三元达软件、西安三元达海天天线有限公司及存货等资产,但没能控制住业绩持续亏损的颓势。

事实上,黄国英等人早已知晓,*ST元达依靠原有的3G通信等业务根本无法盈利。面对扭亏无望的局面,*ST元达的各股东逐渐萌生退意。

原控股股东、实际控制人张有兴、郑文海、黄国英早在2014年6月30就开始减持,至11月11日已合计减持公司股份602.1万股,占总股本的2.23%。

而郑文海、张有兴在2014年底再度合计减持三元达股份368万股,占公司总股本的1.36%,两人此次共套现超过3000万元。

今年3月30日,三元达控股股东、共同控制人之一黄海峰和林大春分别将其持有的部分股票1125万股股份进行了质押,质押期限均为2015年3月25日至2016年1月31日。而这2250万股的质押对象正是红岭创投董事长周世平。周世平携红岭创投“暗渡”*ST元达一事由此浮出水面,市场人士普遍认为这是在为红岭创投“曲线上市”铺路

这次定增之后,*ST元达主攻金融业务,红岭创投的前脚已迈向上市公司,只是其后腿还没有被“政策”松绑。

周世平夯实

*ST元达控股权:

7月1日,

7月1日,*ST元达股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春与境内自然人周世平签署了《股份转让合同》,以协议方式转让其持有的无限售流通股份13.33%。周世平成为*ST元达第一大股东 、实际控制人。

7月28日,

*ST元达发布《非公开发行股票预案》。本次非公开发行股份数量不超过1.38亿股,其中周世平拟以现金认购1.25亿股。本次发行后,实际控制人周世平控制公司的股权比例预计将大幅提高至 39.31%。

*ST元达表示,本次非公开发行完成后,公司通过对盛世承泽增资,借助多年通信行业的积累以及新实际控制人在金融领域的经验,实现“产业+金融”双主业的战略转型升级,本次募投项目“将为公司带来新的收入利润增长点,增强公司的盈利能力”。

不过,市场人士普遍认为,*ST元达新实际控制人“老周”(周世平)所称的“看好公司通讯业务”的或许连他自己都会承认这只是一个“托辞”。

同样,*ST元达所说的“产业+金融”双主业的战略也“只是个传说”。*ST元达在其定增项目《可行性研究报告》中很清晰地表明,“传统业务发展面临多重挑战,公司亟须寻求新的利润增长点”。 

上述报告称,过去几年,由于4G商用、电信运营商投资重点改变、同行业竞争激烈等原因,国内无线网络优化行业的传统企业经历了收入的大幅波动,公司各项数据均呈快速下滑的态势。

数据表明,2012年至2014年,公司营业收入分别为8.24亿元、7.57亿元、5.21亿元,净利润分别为2811.20万元及-1.4亿元、-3.3亿元,业绩下跌明显。 

“另谋出路”就成为 *ST元达的必然选择,而将主营业务转向“保理业务”则是一条“光明大道”。

前述报告引述国家统计局的数据称,2014年我国保理业务市场规模已达到4061.02亿欧元(合约2.75万亿元人民币),复合增长率达到43.15%,同期全球其他国家的复合增长率为8.97%。

而为了进一步证明其定增的保理项目“前景可期”,*ST元达在报告中引述了更为详尽的数据加以“佐证”。比如,截至2014年底,我国工业企业应收账款余额规模达到10.52万亿元,这为作为供应链金融重要组成部分的保理业务提供了肥沃的土壤。 

按照计划,*ST元达下一步将侧重于医药、通信等发展前景较好且流动资金周转较慢行业的商业保理业务。据分析,2010~2014年,医药制造业及通信及广电设备制造业应收账款复合增长率均超17%,显著高于所有工业企业的平均增幅。 

这意味着,在周世平入主之后,*ST元达已坚定向金融业迈进。业内人士由此相信,一直谋划上市的红岭创投尽早会迈入上市公司大门。一个有利的条件是,互联网金融监管意见已出台,只待细化实施意见。

*ST元达在前述报告中则专门列出一项内容,描述“公司实际控制人具备丰富的金融领域从业经验”,重点谈及红岭创投。

报告称,周世平先生在金融行业具有深厚的积累,由其创立的红岭创投是国内成立最早的互联网金融服务平台之一,过去几年发展迅速,已成长为国内领先的P2P网贷平台,在客户储备、信息获取、风险控制、资金来源等开展保理业务的关键环节“具备深厚的业务资源”。

据了解,周世平已开始着手搭建具备相关从业经历的管理团队和业务团队,为*ST元达募投项目顺利实施做足准备。而周世平则借此为红岭抢投的“未来之战”抢占先机。

上海嘉银金融服务有限公司(你我贷)联合创始人刘瑶认为,“别人以为老周(周世平)只看到了第一步,但他肯定是想好了后二十步怎么走(才会冒这个险)”。

对于红岭创而言,风险就在眼前。业内人士透露的一个可能答案是,2015年、2016年红岭创投将迎来高兑付期,周世平想通过资本市场化解资金敞口风险。

不过,记者在联系周世平助理章芷    约访并发去采访函件后,没有得到及时回应,目前无法了解周世平的具体计划。而截至发稿前,*ST元达也没有向记者另外发表公告之外的信息。

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