临港投资拟借壳自仪股份上市

注入资产还包括自贸区（洋山）陆域等园区，合计估值28.5亿元

临近年底，上海国资国企再次迎来一批成果，上海自动化仪表股份有限公司（自仪股份，600848）和临港集团重组方案正式公布。

自仪股份12月5日公告，拟注入临港资管全资持有的临港投资100%股权及临港投资下属部分园区公司的少数股东权益，资产预估值28.5亿元。重组完成后，自仪股份主营业务将变更为园区开发和经营，临港资管将成为自仪股份的控股股东，临港集团将获得该公司的控制权，这也将结束临港集团旗下无上市公司的历史。

去年发布的“上海国资国企改革20条”提出，积极发展混合所有制经济，加快企业制股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。

此前，上海国资委旗下另外一家大企业集团——上海现代建筑设计（集团）有限公司旗下的华东建筑设计研究院有限公司公告借壳上海棱光实业股份有限公司 （600629，棱光实业）上市。

上海国资相关人士透露，未来上海市国资委还将继续推进企业改革重组。其中，具备条件的要实现整体上市或核心资产上市。很多集团或者集团的二级公司要引进非国有资本参与国企改革，包括引入战略投资者、引进PE等。而公共服务类企业和城市基础设施领域可能做一些特许经营，推动不同所有制共同发展。

拟注入资产预估值28.5亿

自仪股份的重组方案由上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

按照设计，自仪股份控股股东上海电气集团拟将持有的8000万股自仪股份A股股票（占自仪股份总股本的20.04%）无偿划转至临港资管。

自仪股份拟以全部资产及负债（作为置出资产）与临港资管持有的临港投资100%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。

临港资管为临港集团的新设子公司，主要从事园区开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设。

公告资料显示，临港集团成立于2003年9月，注册资本63.72亿元，是上海市国资委系统内惟一一家负责产业园区开发与运营的大型国有集团。

目前，临港集团已形成了园区开发与经营、园区综合服务、港口运营以及股权投资等多项核心业务。截至2014年9月30日，临港集团总资产达到558.26亿元，净资产93.41亿元，2014年1-9月实现营业收入25.35亿元，实现利润总额2.03亿元。

此外，自仪股份拟以7.08元/股的发行价格，向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；同时，自仪股份向新桥资管非公开发行股票购买其持有的松高科40%股权，向九亭资管非公开发行股票购买其持有的松高新49%股权，向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司40%股权。

本次重大资产重组实施完成后，自仪股份原有资产和负债（包括原有职工人员）将从上市公司中剥离，同时通过将临港投资及其下属公司园区开发业务资产注入到上市公司，从而使上市公司完成主营业务和控制权的转变。

此次重组，自仪股份拟置出资产的预估值为1.9亿元；全部拟注入资产的预估值为28.5亿元，其中：临港投资100%股权的预估值为21.4亿元，松高科40%股权的预估值为4.1亿元，松高新49%股权的预估值为1.6亿元，康桥公司40%股权的预估值为1.4亿元。

本次交易后，临港资管将持有自仪股份股票约4.1亿股，持股比例约为45.9%，成为控股股东；原控股股东上海电气集团合计持有该公司2582.1万股，约占比2.9%。

自贸区部分区域注入

本次交易完成后，自仪股份的主营业务将转变为园区开发与经营，下属园区开发公司包括松高科、松高新、松江公司、佘山公司、临港松高科、康桥公司、南桥公司和自贸联发，涉及的园区为松江园区、南桥园区、康桥园区和自贸区（洋山）陆域部分。

近年来，受各种外部环境叠加影响，自仪股份经营状况面临较大困难。2011-2013年，公司营业亏损逐年扩大，亏损分别为714.39万元、1824.68万元、3500.78万元。

而临港集团目前已形成“园区开发主业突出，相关产业并举发展”的综合业务布局，为了未来更快更好地做大做强，尤其是走好国际化之路，依托资本市场是集团发展壮大的必由之路。因此，临港集团需要利用上市公司资本运作平台，把握自身发展的有利时机，拓宽融资渠道，提高核心竞争力，加快业务发展，实现集团的战略发展目标。

值得注意的是，本次交易拟注入的园区中，松江园区通过吸引拥有自主知识产权的科技型企业，形成了以高端产业为主导、以高科技为特点的良好态势；康桥园区目前已积聚了一批国内外著名的节能环保、金融投资、企业总部及文化产业等企业；南桥园区尽管目前处于土地开发和园区建设阶段，但地处杭州湾北岸黄金产业带通往浦东的重要门户，将被打造成为未来上海南部集生态、宜居于一体的现代服务业集聚地。

此外，自贸区（洋山）陆域部分规划面积为6.8平方公里，作为中国（上海）自贸试验区的重要组成部分，也是全国惟一被国务院批准的“国际航运发展综合试验区”，是上海建设国际航运中心和国际贸易中心建设的前沿阵地。

按照设计，自仪股份还将以7.92元/股的发行价格，向临港资管、东久投资等配套募资9.5亿元，投入南部新兴产业综合体和康桥园区相应项目的开发建设。

据悉，南部新兴产业综合体项目地处上海市松江区新桥镇，是松江园区继续加快产城融合、以业兴城，实现城乡一体化发展的重要载体。该计划投资28亿元，已签订土地出让合同取得本项目所涉土地的权属，目前四证正在办理中，预计办理不存在障碍。

而康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目位于上海市外郊环间区域，两大航空枢纽与金融、航运功能区的效应叠加区，分别计划投资7.7亿元和6.3亿元。

录入编辑：张珺