大智慧阿思达克通讯社11月17日讯,梅花生物(600873.SH)周一复牌,开盘涨停,涨幅10.09%,报6.11元/股。
停牌近三月的梅花生物于14日晚间公告,拟向伊品生物全体股东非公开发行股份及现金购买其持有伊品生物100%股权,评估预估值为38.22 亿元,其中现金支付7 亿元,并向伊品全体股东发行6.6 亿股,发行价4.73 元。
同时,梅花生物拟以不低于4.86元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过10.41亿元,用于支付上述现金支付对价款,并投资年产伊品生物20万吨过瘤胃饲料添加剂项目。
公开信息显示,梅花生物是调味品和氨基酸行业的主导企业,经过三年的行业深度调整洗牌,目前正常生产企业仅存阜丰集团、梅花味精和宁夏伊品。
中金公司发布研报称,味精行业排名第二的梅花收购排名第三的伊品,寡头合并利于协同。梅花味精产能将由50 万吨上升到70 万吨,行业集中度进一步提高。梅花和阜丰集团(00546.HK)作为行业内最大的两个厂家,现合计产能达到了175 万吨,占到总产能的68%左右。
此外研报指出,因供给面偏紧,苏氨酸从今年三季度起价格一路向上,价格从八月底的1.3 万元/吨上涨至2.85 万元/吨附近,涨幅高达120%。随着氨基酸的价格上扬,价量齐升助力业绩反弹。
另有研报此前表示,随着味精、氨基酸市场的寡头垄断日趋成熟,产品价格将结束长期低迷的阶段,企业盈利将会合理回归。下半年主要产品价格恢复,行业景气复苏预计可持续到明年上半年,梅花生物的盈利能力将会极大地改善。
此次收购预案还显示,伊品集团承诺伊品生物净利润2015年至2017年实现2.72亿元、3.01亿元以及3.35亿元,若未实现前述承诺业绩,则由伊品集团以现金补偿,伊品生物董事长闫晓平将承担连带责任。
发稿:郑丽纯/古美仪 审校:张子鹏
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