网易财经6月20日讯 日照港今日晚间公告,公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过4.74亿股,发行价格为4.27元/股。发行对象为公司控股股东日照港集团及其全资子公司岚山港务、昱桥公司钢企股东。
其中:日照港集团以其持有的裕廊公司70%的股权、外理公司84%的股权,集团拖轮业务及相关资产认购公司向其发行的股份;集团全资子公司岚山港务以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购公司向其发行的股份;昱桥公司钢企股东以其持有的昱桥公司合计 23.81%的股权认购公司向其发行的股份。
公司表示,本次交易的实施,有利于公司扩大业务规模、完善产品结构和产业链条,充分发挥各项业务的协同效应,提升盈利水平;同时有助于规范与控股股东及其控制的企业之间的关联交易,严格避免发生潜在的同业竞争。
根据此前公司年报披露,2011年公司将加强对资本市场的政策研究,创新完善资本运作方式方法,收购集团公司4#、9#泊位及相关资产,加快推进港口主业整体上市步伐。
市场人士普遍认为,公司收购计划启动对公司业绩增厚明显。
据季报显示,一季度公司实现净利润1.19亿元,同比增长14.17%。加权平均净资产收益率为2.59%,同比增长0.12个百分点。
兴业证券在近期的研报中预计,公司2011-2013年摊薄后EPS分别为0.18、0.21.和0.27元,对应PE分别为24.6、21.4和16.4倍,鉴于公司长期成长性突出、确定性高,上调公司评级至“强烈推荐”评级。
综合考虑11年北方散货港28.4倍的平均市盈率及公司的成长性和注入资产增厚,兴业证券给予公司30倍估值,公司的合理价值应为5.43元。
日照港最新报价4.30元。