网易财经5月19日讯 骏威汽车<00203.HK>今日发布公告称，广州汽车集团股份有限公司（简称“广汽集团”）已提出私有化骏威汽车建议，并以介绍形式H股上市，具体对价方案为每股骏威汽车股份交换0.378610广汽H股。
按照方案，骏威汽车的上市地位将被撤销，骏威汽车的股东将成为广汽集团的股东，骏威汽车则成为广汽的全资子公司，骏威汽车的利润将全部归广汽股东所有。
公告表示，广汽已委聘摩根大通、摩根士丹利及中金证券作为有关私有化及该安排的联席财务顾问，委聘英高财务顾问有限公司就广汽股份的估值向广汽董事会提出意见。
英高估计，截至5月19日，每股广汽H股估值介乎11.94-12.71元人民币（13.62-14.49港元），即每股骏威股份代价的价值将介乎5.16-5.49港元，因此，骏威的75.19亿股全部已发行股本之理论价值将介乎387.71-412.48亿港元。
不过，公告也指出，由英高估算的该估值并不代表紧随以介绍方式上市完成后广汽的成交价。广汽的成交价可能会因现行市况而出现波动且可能会与估价有重大差异。
目前，广汽持有骏威汽车已发行股本的37.90%，骏威汽车持有广汽本田50%的股权。而广汽除了广汽本田外还拥有其他资产，广汽集团表示，私有化将让股东可参与广汽的整体增长。
广汽还称，精简的业务结构将令广汽集团更高效地管理资源并就其各共同控制实体的管理及营运制定有效的决策。
此外，Platinum Investment Management Limited承诺，将收购骏威共3.93亿股骏威股份的投票权，占已经发行股本的5.22%，以投票赞成法院会议以及骏威股东特别大会上关于私有化方案的决议。
目前，广汽以介绍形式H股上市尚未获正式批准。值得注意的是，介绍形式上市虽然程序较简单，成本也更低，但必须有骏威汽车90%以上的股东同意私有化才可进行，此前有消息称广汽未能一次性通过联交所的上市聆讯，在补交了相关资料后才通过，显示以介绍上市并非坦途。（黎晓云）
本文来源：网易财经
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