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戴相龙:全球经济进入长期艰巨的修复调整

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全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在全球智库峰会上发言 图片来源:中国网

网易财经7月3日讯 被称为超级智库的中国国际经济交流中心举办的首届全球智库峰会今日在北京召开,全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在发表演讲时表示,全球的金融体系开始进入一个长期的、艰巨的修复、调整和改革之中

戴相龙分析道,国家金融危机作为一个急风骤雨的风波已经过去,有一些中小企业机构还处在危机中,但是全球的金融体系开始进入一个长期的、艰巨的修复、调整和改革之中。理由是:

从金融企业来讲,大型金融机构已经站稳脚跟,有的已经开始回购政府注资,中小金融机构还处在危机之中。所以总的情况,大金融机构的破产可能可以避免。从金融市场来看,全球的外汇储备三个季度连续下降。2008年的国际资本直接投资比2007年下降20%,中国1—5月份吸引外资下降20%。国际资本流动减少了,但是还是朝着稳定的方向发展。长期看,美元要贬值,但现在美元还是稳定,还留有升值,其它的货币也不至于再大幅度贬值。

从房地产市场来看,除了美国略有下降以外,全球还是平稳上升的。

从股市的情况看来,美欧的股市一季度下降很多,现在开始略有回升。亚太的股市,中国香港、印度今年来都增长50%以上。他认为,这是经济回升的表现,而且国际资本正流向亚太地区。

从金融监管来讲,美国已经出台了金融监管的方案,这是一个积极的信号。国际金融论坛也在加强其作用,所以监管在加强。从宏观政策来看,主要发达国家采取的扩张的财政政策和货币政策,下半年年内不会减弱力度。

以下是发言实录:

世界伟人、中国改革开放总设计师邓小平先生说过一句话,“金融是现代经济的核心”。我理解金融是指有效运作的金融体系,这个体系包括货币、经营和管理货币的企业、金融市场、金融监管、金融调控。我想从这个体系来分析一下当前国际金融体系的危机,以及它的发展趋势。现行的国际金融体系还是发挥过作用,但是现在它有明显的不适应。

第一,国际金融组织的代表性不足。第二,美元作为本国货币,又是国际货币,双重职能矛盾越来越大。第三,由一个国家来监管跨国金融产品也不适应。由于这些原因,再加上美国内外政策的失误,形成了美国金融危机,引发了全球金融危机。全球资产缩水将近50万亿美元,经济增长率从15%降到负增长的2%左右,这是非常严重的。我们先后两次召开全球金融峰会,各个国家采取经济刺激措施,现在形势有了好转。

我现在就想分析,目前的国际金融体系风险怎么看?我总的观念是,国家金融危机作为一个急风骤雨的风波已经过去,有一些中小企业机构还处在危机中,但是全球的金融体系开始进入一个长期的、艰巨的修复、调整和改革之中。

第一,从金融企业来讲,大型金融机构已经站稳脚跟,有的已经开始回购政府注资,中小金融机构还处在危机之中。所以总的情况,大金融机构的破产可能可以避免。从金融市场来看,全球的外汇储备三个季度连续下降。2008年的国际资本直接投资比2007年下降20%,中国1—5月份吸引外资下降20%。国际资本流动减少了,但是还是朝着稳定的方向发展。长期看,美元要贬值,但现在美元还是稳定,还留有升值,其它的货币也不至于再大幅度贬值。

从房地产市场来看,除了美国略有下降以外,全球还是平稳上升的。

从股市的情况看来,会看到很多笑脸,美融的股市一季度下降很多,现在开始略有回升。亚太的股市,中国香港、印度今年来都增长50%以上。我认为,它是经济回升的表现,它的经济、金融从目前来讲,健康好于欧美。另外,国际资本流向亚太地区,但是我们也要防止它的泡沫。

从金融监管来讲,美国已经出台了金融监管的方案,虽然还没有完全实施,我认为是吸收了金融风暴的教训,给了一个积极的信号。国际金融论坛也在加强它的作用,所以监管在于加强。从宏观政策来看,主要发达国家采取的扩张的财政政策和货币政策,我看下半年年内不会缩回趋小。当然我知道他们已经准备了改变政策的预案,但年内不至于实行加息政策。

最重要的国际金融体系是货币体系。现在的货币是由美元、欧元、日元等,还有可兑换的货币,还由中国人民币这样逐步可兑换的货币组成的。货币体系的现行不合理是形成金融风险的最重要的原因,这个问题不解决,金融风险很难解决。但是,这个问题的解决又需要一个过程。国际货币体系不是会议制度决定的,是经济实力的结果,是金融市场认定的结果。所以从这点来讲,美元的主导地位不会很快削弱,但也会出现货币多元化的趋势。经过十多年或更长时间的努力,可能会形成一个以美元、欧元、人民币以及其它货币为主的国际货币体系。但这个国际货币体系有一个特点,是以地区经济为依托的,以13国甚至20国来协调的体系。

基于我对金融体系风险的判断,我认为目前金融体系对经济增长的作用力越来越大,所以它对经济的恢复,它的主动性也越来越大。因此我认为,全球经济年底应该可以轻微回升。但是全球经济将不可能在两三年之内进入一个10%以上的增长速度。首先讲美国,我认为美国的经济也可能在年底轻微回升。对于美国经济的回升是3个月还是6个月,没有本质的区别,方向是一致的。现在有另外一个观点,就是美国的经济会不会像日本那样出现严重危机以后7、8年经济不增?当问到这个问题时,我也是否定的。我说日本不能和美国相比,日本发生危机,日元有多少人用,美国发生危机,发放美元你们还要。所以我的看法就是不至于像日本那样那么长。但是由于美国的失业率很高,财政赤字很大,在两三年内要恢复是不可能的,将是较长时间的低速增长。欧盟比美国恢复更困难。

金砖四国将继续成为世界上发展最快的国家,中国二季度增长会快于一季度,经过努力,全年实现8%的增长目标还是能实现的。但是我也看到一点,我们过去30年,每年增长9%以上,第四个十年恐怕难以做到。如果第四个十年根据世界经济的变化,如果明年能够增长7%,也是很好的。这就是我的基本判断。

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