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刘纪鹏:强大的国家必定应有一个强大的股市

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在9月8日网易财经举办的“北京观察第一期:京城财经专家激辩股改成败”论坛中,中国政法大学法与经济研究中心教授、博导刘纪鹏认为,没有一个强大的国家在一个历史阶段不具备一个世界上最强的时机最强大的资本市场,希望我们的监管部门能在大力发展资本市场上,每一个政策都是能够解决实际问题的,是正确的。

凡是对多少年来支持中国战略性转型,把中国经济发展起来的经济学家,支持股改的经济学家,现在都有点儿抬不起头来,每一个坚定不移的对中国资本市场投资的投资人,现在也是伤心欲绝。在这样的背景下网易召开这个会,我们是谈点儿虚的还是谈点儿实的,我赞成晓求刚才说的,太实了没有意义。我之所以这么讲,现在不是简单讨论一些技术细节的时候,核心问题还是理念问题,是中国资本市场发展认识路子方法论的问题,之所以要谈这个问题,不是简单地告诫投资者教育的问题,而是我们的监管者,我们的决策者到底怎么认识中国资本市场,怎么认识在美国经济衰退,中国经济结构战略转型的历史时期,资本市场应该发挥的战略地位和作用,因此在某种意义上说,这个认识论和方法论的问题,是要解决监管者、领导者和教育者的教育问题。

因为,前面几位教授都讲过,我们要回答的问题实际上必须解决今天的股市跌到这种程度是正常的还是不正常的,它到底是一件好事儿还是一件危害极大的事情,如果这个问题都没有解决,我们在这儿讨论如何救市,现实中贯彻不下去。所以这个股市的下跌,我们这样的讨论,应该先解决的是股市跌到这种程度,是把泡沫挤出去了,价值理性回归了,平安奥运顺利渡过了,我们现在没有风险了,还是股市跌到这种程度,像叶檀刚才讲的,跌了65%,这是中外股市历史上罕见的一件大事,在我们这儿好象一切都无所谓,我看股市又要回到有没有都无所谓的时候了,反正对实体经济没有影响,股市的风险就在于股市涨起来了,股市跌下来就没有风险了。这个思想是非常普遍的。

因此在这个时期当中,我们的监管部门虽然看到股市跌,大家的情绪较大,也有想法,但推出的措施呢?晓求说过一句话,你是不是触及灵魂的在热爱这个资本市场?你是不是真正认识到了资本市场在中国下一个三十年的重要地位?吴教授提出过“板块学说”,意思是说,人类的发展是和资本市场的板块漂移说密切相关,他自吹自擂地说,下一个板块是中国,所以他能抬起头来吗?这就是今天的中国股市,2245点。所以我特别希望,我们是发自内心的热爱这个市场,热爱自己的国家的人,希望我们的监管部门能在大力发展资本市场上,每一个政策都是能够解决实际问题的,是正确的,但想到这些就非常痛心。

所以我说谈虚的问题,我也想谈到,就是要看到资本市场在这个特殊时间的战略地位对中国未来的发展意义重大。实际上资本市场的发展史已经决定了,人类的文明,不管是从起源、发展,从早期的意大利三岛资本市场,孕育着意大利的文明、艺术,到荷兰经济的发达,荷兰的市场以及演变到英国,现在演变到美国,没有一个强大的国家在一个历史阶段不具备一个世界上最强的时机最强大的资本市场。最近有人送给我一本书《中国梦》,谈的就是这个问题,中国的经济改革在三十年如何总结,我们能不能延续我们成功的改革之路,继续推动经济、带动政治,稳步的把中国改革推向前,绕过某些政治改革的高风险区,就是在这个时期要带动资本市场,资本市场是一个物择系统,这个系统是由于大众的投资在取代着央行这种单一的国家简单的货币决定体系。因此这样一个资本市场可能是未来相当长时间在金融改革方向上的重要场所。

而中国在这个时期的崛起,在改革三十年,在美国经济衰退的最重要的一年,我们能不能实现从制造业低端向金融服务业的战略转型,这是非常关键的一年。

可是这样的一年我们又是如何利用的呢?我们把股市的下跌都归结到美国的次贷危机上去,都归结到自然灾害上去,甚至到归结到是中国经济又出现下滑,马上要拐点了,我不知道这个问题应该怎么理解。现在有一种很危言耸听的观点,中国股市没有希望,因为中国的经济现在将要出现拐点。一方面说我们的资本市场有没有无所谓,另一方面又在谈着我们下一步没有希望,还是归结到我们的经济上会出现不景气,大家预期不好,说来说去就是今天的股市下跌是正常的。所以今天我们讨论这样一个问题,包含着中国学者对中国资本市场股市暴跌背后中国经济的深刻隐忧,中国虚拟经济和实体经济的关系在现代市场经济中的作用越来越紧密。

其实,就中国的例子来说也能说明这样的问题,如果股市这样跌下去,势必连带我们整个金融系统。现在的储蓄率又在上升,如果资本市场不支撑,全部融资重担又得回到商业银行老路上去。在座的大家都知道,2004年为什么我们的银行是一堆垃圾股?为什么要背水一战?这些词恐怕还都历历在目,坏账率为什么又会达到接近20%?背水一战的目的,只许成功,不许失败,党中央国务院的领导反复强调2004年的商业银行改革之战,就是因为现代经济不能光靠商业银行的单腿支撑,就是因为我们的股市从2001到2004年被倒退了五年,它已经连带了金融系统,谁还敢说资本市场垮了要不要都没关系?!我看说这样话的人现在越来越少,那只能证明他的无知。如果中国的金融系统走坏,我们真的很担心三十年之后我们的改革,我们的经济会出现新的困难,因为现在,无论是从股市政策上,还是从我们的经济上,大家都有深刻的忧虑,不敢乐观。

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