新经济下的机器人产业：产值有望突破千亿元

此次全国两会上公布的“十三五”规划纲要草案中，机器人被频频提及。作为战略性新兴产业，机器人产业亦被看成是中国未来经济增长新动能之一。

过去几年，国家层面的高度重视，一系列政策的不断加码，加之制造业转型升级过程中产生的巨大需求，合力推动中国机器人产业站上风口。

数据显示，2014年中国市场工业机器人销售量约5.7万台，增长55%，约占全球总销量四分之一。

供需两旺促使企业快马扬鞭，资本闻风而动，各地亦争先恐后。不过，爆发式的增长中亦有隐忧，包括缺乏核心零部件和技术，产品层次不高，市场无序，同质竞争严重等。

21世纪宏观研究院认为，“十三五”期间，中国机器人产业将面临一轮洗牌。这一过程也伴随着技术进步、市场秩序构建和政策的更合理引导。

我们还认为，“新经济”语境下，未来机器人产业仍有较大的发展空间。此外，从投资角度来看，资本更关注两个方面：一是渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程；二是寻找服务机器人刚性需求的痛点。

龙头企业+产业集群

中国出现劳动力供给拐点，人口红利逐渐消逝，开始让机器人产业焕发生机。

国际机器人联合会（IFR）的数据亦显示，中国在2012年前后就已经进入机器人需求量高速增长期。2013年和2014年，中国也连续两年成为全球最大的机器人市场。

21世纪宏观研究院认为，作为制造业大国，中国过去依赖的劳动成本优势减弱，国际市场环境疲软也加剧困难，内外夹击促使机器人成为突破口。

对制造业强国和“新经济”更加重视，机器人产业被寄予厚望。“十三五”规划提出，支持机器人等新兴前沿领域创新和产业化，形成新增长点。

未来很长一段时间，中国机器人产业发展仍将持续旺盛。2013年出台的《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》曾提出，机器人产业朝集群化发展的思路，具体而言，到2020年要培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群。

就目前来看，东北、京津冀、长三角和珠三角四大板块产业集群初成。

其中，东北有装备制造业基础，是国内最早从事工业机器人生产的地区。

京津冀则依托丰富的高校和中科院自动化研究所等资源，承接一大批科技成果转化项目，并在此支撑下发展出特色机器人产业。

长三角是目前国内最大机器人产业集聚区，立足机器人产业化和示范应用两个环节。

珠三角则凭借作为全国最大工业机器人市场的优势，以需引供，通过吸引大量机器人企业落地，带动产业发展迅速。

按照相关规划，到“十三五”末，我国机器人产业集群产值有望突破千亿元。据不完全统计显示，国内现有近40家机器人产业园（在建、筹建），并且各地大多大力倾斜包括资金补贴在内的优惠政策，意欲抢滩机器人产业。

值得注意的是，一些机器人园区空心化严重，企业寥寥无几，甚至有的最终被迫转型。

21世纪宏观研究院认为，政策和资金双向支撑下，机器人产业迎来风口，但对于一个技术、人才、资本密集度高的产业而言，并非每个地方都能发展。一哄而上的结果将造成资源浪费，导致国内低端产品充斥，最终拖累行业发展。

国产机器人行业将迎来洗牌？

值得注意的是，摆在机器人这个未成熟产业面前的，除了机遇也有困难。

依照国家有关机器人产业的“十三五”发展规划，自主品牌机器人国产化率要达50%以上。

此外，到2020年，我国工业机器人年销量将达到15万台，保有量达到80万台；到2025年，对应的数字要求提升至26万台和180万台。

21世纪宏观研究院认为，仅上述两项目标就给中国机器人产业带来不小压力。

首先，当前机器人行业鱼龙混杂，企业多是小企业，不少更是带有投机性，企业停留在简单拼凑、复制和山寨的初级阶段，导致高端产业低端化。

其次，中国机器人产业的核心零部件和关键技术受制于人，应用系统开发不足也较为落后，导致产品层次不高，难以有效满足需求。

以工业机器人为例，我国工业机器人的核心零部件大部分依赖进口，这些零部件占到整体生产成本70%以上。比如，精密减速器国内高价购买占到生产成本的45%，但在日本仅为25%，进口成本过高导致国产机器人整体缺乏竞争力。

此外，服务机器人的刚性需求痛点难寻。一般认为，服务机器人是机器人产业的下一个风口，并且考虑到中外在服务机器人研发生产上的差距不大，中国有望突破。

但是，与工业机器人痛点明确，多数矛盾集中在供需平衡上不同，服务机器人的最大问题是缺乏足够刚性的需求支撑，难以形成足够的市场，问题的层次更深。

21世纪宏观研究院分析认为，“十三五”期间，中国机器人产业将面临一轮洗牌，恐有相当大比例的散、小、弱企业遭到淘汰。

事实上，已有不少声音持类似看法，有的观点甚至预测淘汰企业的比例达九成。需要指出的是，这将有助于机器人产业的整体培育和发展。

此外，深入渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程、积极寻找到或创造出服务机器人刚性需求的痛点，或将是下一步的投资关键。