北京
赢麻了啊各位。
原本早盘无聊的行情看得让人想早点收工，结果午后突然一阵狂拉，头晕目眩，把人都看懵了。
科创50一度狂涨近10%。
而半导体设备指数，直接暴涨15%，你敢信？！
这应该不是咱们内部原因，因为全球股市，包括美股期货，同步在拉。韩国KOSPI指数一度大跌了4%，盘中也拉红了。
连黄金也在拉，comex黄金已经迅速收复4000美元大关了。
这种突然全球急拉的走势，通常就是有啥劲爆的利好消息出来了。
但我里里外外翻遍了，暂时还没看到什么真正靠谱的说法。
对岸的中选形势并没有出现什么反转，美伊也没有什么大动静。
唯一能有的解释可能就是，今晚靴子落地且几乎毫无悬念，利空出尽，资金提前做反转交易。
而亚太这边，很大程度就是对岸期货直线狂拉的映射反应。
今天这走势，雀食精彩！
早盘创业板又砸出一个新低，在2400点下方磨了一个多小时，跌也跌不动了，就那么干耗着，结果午后大反转，创业板涨幅一度超过6个点，直接顶到5日均线上方。
上证虽然拉得不猛，但也把5日和10日均线收了回来。这强度是近期非常非常罕见的。
资金拉的是半导体设备材料、黄金、创新药，清一色成长和弹性品种。
另一边，银行、白酒、能源这些防御资产开始补跌。
银行昨天已经崩过一次，今天白酒、能源跟着往下走，资金从避险往进攻挪的痕迹已经很明确了。
现在就看持续性。如果本周高位红利继续补跌、科技成长能放出量来，尤其是通信方向能有明确的止跌反弹，那市场大概率就是见底了。
确实，都不用等到晚上出结果，老头儿在这次中选惨败，几乎没啥悬念了。
我看Polymarket的最新预测是，敏珠档横扫两院的概率已经差不多100%了。
一个标志性的拐点信号就是，贡禾档守了长达18年的北卡州，今天竟然失守了。
北卡虽然算不上是铁红州，但在过去十几年里，一直是贡禾档占优势的关键州，老头儿之前三次竞选，全都拿下了北卡。这番北卡倒戈翻蓝，很可能就意味着整个局面转向对手阵营了。
但老头儿这次输在北卡，怪不了任何人，原因就在他自己，当初挑起了对伊战事，结果造成他们自己通胀抬头，选民对生活成本越来越高这件事深恶痛绝了。
所以敏珠档那边死死抓住了这个痛点，主打降低生活成本。
以至于，虽然北卡这次，贡禾档派出的候选人还是老头儿钦点、亲自背书的，结果也毫无用处，还是输。说到底就不是这个候选人的问题，而是老头儿自己一手造成了今天的惨败。
天下苦懂王久矣。
那问题来了，老头儿同时失去两院，变成金毛跛脚鸭，世界会进入新一轮乱纪元么？
至少，对岸的府会对立+政ce僵局，是跑不了了。
老头儿不可能再指哪打哪了，他的各种疯狂idea只能停留在嘴炮层面，市场也不会再像以前一样屁颠屁颠跟着他有一句没一句的推文走了。
从此以后，世上再无股市画线派。pity。
但是全球市场的波动性很可能会更剧烈。
对岸内斗对抗的烈度会明显升级，接下来的两年时间，我们大概率会在新闻上不断看到他们关于国会调查、听证、传唤，甚至弹劾威胁的消息，预算谈判、债务上限博弈也会更激烈。
老头儿也亮底牌了，说他后面会不断动用否决权，既然我这么牛掰的idea你国会不通过，那你们国会通过的议案我也能否决。
他想达到的效果就是，让对方在某些重要问题上向自己妥协。
这就意味着，接下来直到老头儿卸任前的两年时间，对岸的国会立法可能会经常陷入僵局，由于预算博弈导致的政府关门停摆频率可能也会更高。
这些对市场来说，都是巨大的不确定性。
科技这边，AI基建面临的审查可能会比较多。现在还是挺多选民在反对AI数据中心这类基建扩张的，因为他们觉得这是造成他们通胀抬头的另一个原因。当然这也只是短线冲击波，未必能改变产业趋势。
对岸的内斗摩擦升级，可能会在一定程度上削弱美元的吸引力，这反倒可能利好黄金，但前提是通胀不失控，不然黄金也绷不住。
所以，尽管今晚靴子要落地，但是大戏才刚刚要开始。
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