广东
昨晚，电池巨头宁德时代传出消息：
公司8小时以上长时储能系统（EnerQB），首次面向吉瓦时（GWh）级场景落地，并将向海外客户交付。
该客户来自澳大利亚，向宁德时代下了一个设备容量为5.64MWh的商业订单，未来澳洲项目总规模有望达到24GWh。
这意味着，宁德的长时储能产品，不再只是实验室、小示范项目，正式进入吉瓦时（GWh）级的大型储能项目供应链。
消息传出后，电池板块应声大涨，成为今天主力资金流入的主要方向。
这里简单解释一下：
总规模24GWh，也就是总储能电量全部装满，可以存2400万度电的意思，这可是超级巨型的项目了。
那么长时储能又是什么呢？
宁德时代是这么定义的，放电时长≥8小时，就是长时储能，区别于现在主流2–4小时的锂电储能。
现在这个宁德时代的EnerQB产品，是业界首个商业落地的长时储能系统。
那么，长时储能有什么用呢？
过去的储能产品，只能实现2至4小时的储能，主要用来削峰填谷、电网短时调峰，白天存电、傍晚放几个小时就结束了。
而8h+的长时储能，则可以连续放电8~20小时，解决跨天、跨时段供电的痛点。
储能、放能的时间越长，项目规模就可以做的越大，大规模减少弃风弃光的风险因素。
尤其是在那些天气变化波动大，经常一连几天阴雨无风无太阳的地区，这项技术可是风光电站生存必备的底座。
在国内来说，由于电网系统发达，这个需求还没那么急迫；
但对于海外市场来说，急迫性就强烈得多了。
因为海外市场大多是孤岛式的电力系统，一旦遇到极端天气，储能系统无法长时间供电的话，风险就会变得很大。
像宁德时代的首个商业订单，为什么来自澳大利亚，原因就在此。
目前澳大利亚是全球长时储能最热的市场，大量燃煤电站集中关停，风光装机爆炸式增长，但当地电网又缺乏兜底容量；
于是各州纷纷发布了强制要求配套长时储能的政策，昆士兰、新南威尔士都在发布大量GWh级长时储能招标。
美国也是个前景巨大的市场。
大家都知道，现在美国各地都在上马数据中心建设，配套独立发电设施建设，就是由于电网落后，跟不上时代需要。
像加州、纽约、伊利诺伊等州，现在都发布了强制采购12小时以上长时储能配套的政策，IRA法案给储能高额税收抵免补贴。
欧洲、中东也是很有潜力的大市场。
欧洲是风电大本营，北海海上风电正大规模上马，再叠加天然气发电成本高，对长时储能的需求是很大的。
中东是光伏发展的热点，今年战争冲突导致原油供给受阻，光伏装机趁势快速扩张，叠加电网薄弱，长时储能正对胃口。
总的来说，从市场需求的角度来看，海外（澳洲、北美、欧洲、中东）是长时储能的主要增长方向。
一旦商业化成熟，有望推动宁德链的出口订单大幅增长。
主要产业链公司：
一，最上游的正极材料
标的：盟固利、丰元股份
宁德时代的长时储能系统目前采用磷酸铁锂路线，主要考虑是低成本、高安全险，未来预计向磷酸锰铁锂路线发展。
这两家虽然不是宁德最主力的供应商，但在磷酸锰铁锂业务上具有优势。
二，电芯制造设备
标的：尚水智能、宏工科技
尚水智能，主营制浆设备，是储能电芯产线的上游设备商。
武汉蓝电，电池检测设备龙头，电池充放电测试都需要用到它的产品。
三，电芯/PACK集成
标的：领湃科技、圣阳股份、博力威
这几家都是储能磷酸铁锂电芯厂商，有长时储能电芯的相关布局。
未来海外市场爆发，且自身技术成熟的话，有望迎来新一轮业界增长。
四，储能逆变器、线缆、零配件
标的：阳光电源、明阳电路、太阳电缆
阳光电源，储能逆变器龙头，澳洲、美国GWh储能大基地招标需求爆发，有望带动储能逆变器业绩回暖。
明阳电路，逆变器PCB电路板龙头。
太阳电缆，储能和光伏高压线缆龙头，长时储能电站项目需要大量高压电缆配套。
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