发展AI，要有重大变化？马斯克、奥尔特曼、阿莫代伊罕见达成一致！美股芯片股盘前大跌

记者|罗雪琳

编辑|程鹏 兰素英 杜恒峰 校对|张锦河

过去几年，AI行业的竞争一直围绕“更快”展开：模型能力加速迭代，算力投入持续增长，资本也不断涌入。但进入9月中旬，行业头部公司开始公开讨论一个相反的问题——AI发展的速度是否已经过快。

当地时间9月12日，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）发表文章，呼吁前沿AI公司放慢模型开发速度。

OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）和SpaceXAI首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）也罕见表达支持。奥尔特曼甚至表示，OpenAI不会在2026年上市，这其中就有安全方面的考量。

三巨头“联手”背后，真的是因为担心AI失控风险，还是另有“私心”？

针对这一呼吁，有行业大佬警告，如果AI“失控”事件被用作强化集中式控制的理由，最终可能导致AI权力进一步集中。

9月14日，受AI发展放缓消息的影响，亚洲AI及半导体板块普遍走弱。软银收跌10.72%，成为日经225指数中表现最差的股票之一。铠侠一度跌9.8%，收盘跌6.37%。SK海力士跌6.35%，三星电子跌4.05%。

截至发稿，美股盘前半导体、存储芯片板块大跌。SK海力士跌超6%，闪迪跌超5%，美光科技跌近5%，西部数据跌超4%。迈威尔科技、英特尔跌超6%，AMD跌5.26%。

大型科技股多数下跌。Meta跌1.23%，亚马逊跌1.12%，谷歌跌0.86%，苹果跌0.29%，英伟达跌2.08%，微软跌0.57%，特斯拉跌1.89%。

三大AI巨头罕见“联手” 呼吁放缓前沿AI发展

阿莫代伊提出“减速”的主张，源于他对AI能力提升速度和自主性的担忧。

当地时间9月12日，阿莫代伊发布文章《我们必须放慢前沿发展》（We Must Pace the Frontier），称近期AI发展速度明显加快，其中一个重要变化是AI开始参与下一代AI系统的开发，这可能进一步加快模型能力提升。他担心，随着AI代理自主性增强，模型可能出现超出开发者预期的行为。

9月11日，Anthropic发布威胁情报报告称，其Claude模型已经被用于武器研发、网络攻击、监控和欺诈等活动。阿莫代伊随后在文章中提到，近期AI代理已经出现攻击与任务目标无关的对象、尝试绕过评测机制等行为，并警告如果类似系统的能力继续快速提升，潜在影响可能进一步扩大。

阿莫代伊还给出相应的应对方案，包括让独立第三方评估机构长期参与前沿模型的安全测试；推动民主国家的前沿AI公司协调安全标准和发展限制；进一步推动不同国家之间开展AI安全合作。阿莫代伊强调，所谓“pacing”并不意味着停止模型训练或技术进步，而是给安全验证和模型对齐留出更多时间。

这一主张罕见得到竞争对手奥尔特曼和马斯克的支持。

9月12日，OpenAI CEO奥尔特曼表示认同阿莫代伊提出的“放缓前沿模型发展”，并称OpenAI也将让外部评估机构参与相关工作。出于安全因素考虑，奥尔特曼同日还确认，OpenAI不会在2026年IPO。

马斯克当天也在X平台发帖表态，“达里奥说得对”。

图片来源：X平台

其他头部科技企业高管如Google DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）也对这一方向表达认同。

安全呼吁背后的“私心”

如果单从AI安全视角，尚不足以理解Anthropic呼吁行业放缓前沿模型迭代一事。但考虑到该公司处于业务快速增长，同时筹备IPO的这一背景，减速主张或许有一些商业层面的考虑。

8月18日，媒体专栏作者Karen Kwok在《Anthropic's deceleration has some IPO upside》（Anthropic主动放缓研发节奏，对IPO存在利好空间）一文中指出，如果Anthropic放慢增长速度，可能带来盈利方面的好处。随着潜在IPO临近，提高成本效率也更加重要。

图片来源：AIGC

9月11日，媒体援引知情人士消息称，Anthropic正与英伟达讨论让后者成为基石投资者，公司可能寻求最高1000亿美元融资，并以约2万亿美元估值上市。知情人士还称，英伟达可能投资最高100亿美元。

据媒体报道，Anthropic预计调整后营业利润将连续第二个季度为正，毛利率在计入分销合作伙伴收入分成以及模型训练成本之前超过80%。不过，相关数据尚未得到独立核实。

一旦登陆公开市场，投资者不仅关注营收增速，也会高度审视企业的现金消耗与盈利能力。

从经营上看，Anthropic本身也面临着不断膨胀的算力成本带来的成本压力。

9月2日，有报道称，Anthropic已与英伟达支持的云服务提供商Lambda签署了一项价值350亿美元的云计算协议，与英国AI基建公司Nscale达成约450亿美元算力租用协议，并与SpaceX达成每月约12.5亿美元的计算资源协议，同时组建自研芯片团队。

而据媒体此前援引知情人士称，Anthropic截至7月底的年化营收已超过650亿美元，较5月底的470亿美元进一步增长。

在这样的背景下，若全行业共同放慢模型能力扩张速度，在一定程度上可以帮助Anthropic降低短期算力投入压力。

这也形成了一个微妙的行业博弈。如果只有Anthropic一家放慢速度，它可能面临竞争对手继续扩张带来的市场份额流失压力，而如果OpenAI、Google等头部公司同时降低前沿模型开发速度，单个公司的竞争劣势就会明显减弱。

当然，集体“减速”也并非全然有利。9月14日，有媒体指出，如果前沿模型开发速度放慢，AI资本可能从继续训练更大模型转向AI应用和部署，这反而可能给第二梯队竞争者带来追赶机会。

行业担忧：监管会巩固巨头现有优势

事实上，在阿莫代伊提出由前沿AI公司协调安全标准后，AI安全监管之争就成了讨论焦点。

当地时间9月9日，OpenAI首席全球事务官Chris Lehane提出建立联邦层面的AI安全框架，包括独立评估、行业标准以及统一的AI能力和风险衡量方式，并提出在必要情况下确定AI何时应放慢甚至停止发展。

OpenAI首席科学家雅各布·帕乔茨基（Jakub Pachocki）此前表示，对于可能具备自我改进能力的AI，前沿公司之间进行安全协调十分重要。不过，他也直言，如果几家主要竞争者共同决定放慢模型开发速度，这种协调本身也可能触及竞争法问题。

据媒体报道，OpenAI曾就行业协调放慢AI发展的做法是否涉及反垄断问题，向美国国会议员寻求意见。对于这一问题，OpenAI联合创始人、现Thinking Machines首席科学家约翰·舒尔曼（John Schulman）认为，OpenAI和Anthropic应该共同制定AI“减速”方案，不能简单以反垄断问题作为阻止安全合作的理由。

就在头部科技企业呼吁统一监管的同时，另一种担忧随之浮现：监管会不会反过来巩固巨头现有的市场优势。

9月14日，微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉（美国“三巨头”呼吁AI减速背后的“私心”：减少投入，增加盈利，巩固地位）在社交平台发文称，任何对超级智能的追求都必须建立在AI帮助人类、并保持在人类控制之下的基础上。他同时强调，AI带来的收益应广泛分布在不同国家、社区和企业之间，闭源和开源模型都应该发展，AI不能由少数实体控制。

同日，投资人比尔·格利（Bill Gurley）表示，AI不应获得区别于其他产品的“特殊待遇”，现有产品责任规则同样可以适用于AI。投资人Chamath Palihapitiya则警告，如果AI“失控”事件被用作强化集中式控制的理由，最终可能导致AI权力进一步集中。

这些观点将争议进一步引向另一个问题：AI安全监管在降低风险的同时，是否也可能提高行业进入门槛。

开源AI阵营同样对封闭化的安全治理模式持谨慎态度。Hugging Face首席执行官克莱芒·德朗格（Clément Delangue）此前表示，AI安全不能只留在少数前沿实验室内部解决。

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