十万卡国产算力+开源世界模型，供应链巨头的AI突围

【文/观察者网 张志峰】

9月9日，京东全球科技探索者大会（JDD）上，京东一口气宣布多个重大战略：与国产GPU公司合作建成国产万卡算力集群，规划建设十万卡集群；发布并开源JoyAI-Echo WM世界模型；同时抛出5年内采购300万台机器人的计划。

三件事指向同一判断：京东要押注物理AI，做“全球最大的物理世界运营中心”。

AI的狂欢与裂缝

先看全球AI行业的处境。

2026年，五大云服务商（亚马逊、微软、谷歌、Meta、甲骨文）合并资本开支指引达6600亿至6900亿美元。

AI初创公司平均市销率约45倍，是2000年互联网泡沫峰值的1.5倍。

据中金测算，为覆盖约3.5万亿美元融资的偿债和股东回报，AI应用需在2030年前形成每年约1万亿美元的可持续收入。

质疑声同样在积累。

数据中心空置率偏高，OpenAI年亏损达50亿美元，大空头迈克尔・伯里做空英伟达等芯片股。

这些信号指向同一个问题：AI的收入出口在哪里？

中国市场的答案更直白。

大模型API价格战打到“厘时代”，千tokens价格低至0.001元；据市场机构统计，字节AI业务年度算力成本约300亿元，日收入不足百万；据PitchBook和IT桔子数据，2026年第二季度，中国AI创业公司实现盈利的比例仅8%，美国为23%。

故事越讲越大，收入出口越来越少。这是当下AI行业最尖锐的矛盾。

依旧“反向押注”

京东的解法，依旧遵循其最擅长的领域：往“重”里走。

它把AI布局拆成四个环节：算力是底座，数据是燃料，模型是引擎，机器是身体。

算力端，京东云已联合国产GPU公司建成国产万卡集群，规划十万卡集群，这是头部互联网公司少有的、明确押注国产GPU的超大规模集群。

京东并非不清楚自己在算力上的身位。但物理AI不同于通用大模型，它要求数据不出域、推理低时延、软硬深度协同，这些约束决定了自建可控算力是必选项而非可选项。

英伟达H100、B200对华禁售，恰为国产GPU打开了窗口期。京东此时下场，与其说是在比拼算力规模，不如说是为物理场景提前锁定一块自主可控的算力底座。

数据端，京东云推进1000万小时人类真实场景视频数据采集，覆盖采、存、标、训、评、仿、测全流程；首批开源数据集EgoLive已开放，超过8个国家、百所高校和科研机构申请使用。

模型端，京东一举打破外界普遍认为“偏弱”的刻板印象。

最新发布并开源的实时可交互世界模型JoyAI-Echo WM，在公开评测WBench Navigation中以81.6分排名第一；开源全模态模型JoyAI-VL-Interaction，在58项流式场景真人盲评中对豆包胜率77.6%、对Gemini胜率87.9%。

机器端，京东物流计划5年内采购300万台机器人、100万台无人车、10万架无人机，并布局80余个RoboBase机器人产业基地。

四个环节连成一条故事线：场景产生数据，数据训练模型，模型驱动终端，终端回到场景执行，再产生新的数据。

京东物流“超脑”大模型3.0是这条故事线的样本，也是一个看得见、摸得着的成绩单：亿级包裹路径规划从分钟级压缩到秒级，具身智能模型在多任务场景执行成功率达96.7%。

这条故事线把仓库、配送站、生产线变成了AI的训练场。

需要强调的是，“超脑”的落地只是这条线在物流环节跑通的第一个样本——数据、模型、机器人三个环节目前仍在验证期，能否全线兑现，要看十万卡建成后的运行质量与300万台机器人的实际回报。

不抢算力，抢场景

单看算力，华为昇腾已商用384超节点750多套，百度昆仑芯扩展至3.2万卡，阿里手里有存量英伟达和自研芯片。跟这些平台比，京东不占优势。

京东要做全球物理世界运营中心，就只能也必然走出一条与云厂商都不同的路径：别人比参数，它比包裹；别人卖产品，它用手艺；别人喂模型网页和视频，它喂模型拣货和配送。

商业模式上，云厂商的AI是一条独立业务线，靠卖API、卖订阅、卖广告直接换收入。最根本的分歧在数据，云厂商的数据来自互联网，京东的数据来自仓库和配送站，训练模型的逻辑是一边“操控世界”一边“理解世界”。具身智能缺的正是带身体经验的真实操作数据。

这份数据是二十年自营供应链攒出来的，花钱买不到，即便能买到，跟自己长出来的也将天差地别。

原因不难理解，云厂商的AI跑在客户的地盘上，模型再强也要过客户场景的水土关；京东的仓库、配送站、零售店全是自营，AI先在自己的地盘上验证价值，再连场景一起对外输出。

一个是开发商，卖完工具就走；一个是物业持有者，地皮和房子都是自己的。

这也造成两者的技术路径同样相反。前者需先造出通用大模型，再去找匹配的场景；京东从场景里的痛点长出技术，超脑是物流催生的，世界模型是仿真逼出来的。

所以云厂商的模型拿手的是参数和榜单分数，京东的模型拿手的是写在业务报告里的96.7%。

云厂商把AI当产品卖给世界，京东把AI当手艺，先把自家的活干到极致，再连同物理场景一起输出。对手可以买到一样的芯片、抄走一样的模型，却复制不了覆盖全国乃至全世界的京东的超级供应链。

AI为谁服务

京东这套布局最值得写的地方，是每一项技术都有具体的受益者。

“超脑”3.0让包裹更快送到消费者手里。

“狼族”机器人军团在仓储、配送环节落地九款机器人，把工人从弯腰搬抬中解放出来。

接入JoyAI-VL-Interaction的AI眼镜，能在车辆靠近时主动提醒视障用户“左后方有电动车接近”。

京医千询3.0把专家看病思路装进AI，普通患者可以轻松获得就医方向。

衡量AI价值的尺度，在京东这里从估值倍数变成了仓库少弯几次腰、包裹快几分钟、多少人重新“看见”路。

这是与硅谷叙事相反的一种价值观：技术先服务产业和人，再谈资本市场。

AI泡沫到底存不存在，至今尚无定论，但AI落地是全行业共同的命题。京东押注的“全球最大物理世界运营中心”，本身就是该命题的答案之一。