44.6% VS 27.2%:海外动力电池市场"风水轮流转",中国系反超韩系三强

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（来源：储能世界）

37.6%曾是中韩电池两大阵营在海外市场的共同起点，一年之后17.4个百分点的差距，重新定义了这场竞赛。

如果把时间拨回一年前，海外（除中国）动力电池市场其实很难分出“优等生”——宁德时代与比亚迪的合计份额是37.6%，LG新能源、SK On、三星SDI韩系三强的合计份额，同样是37.6%，分毫不差。

但一年后的今天，天平彻底倒向了一边。SNE Research最新发布的《Global EV and Battery Monthly Tracker》（2026年8月刊）显示，2026年1-7月，宁德时代与比亚迪的海外合计份额已经冲高到44.6%，韩系三强却集体退至27.2%。一升一降之间，17.4个百分点的差距，就是过去一年海外电池市场最直观的写照。

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中系份额破44.6%

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韩系三强跌至27.2%

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二线厂商加速逆袭

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OVERVIEW

大盘：316.2 GWh，同比增长25.8%，跑赢全球大盘

根据SNE Research统计，2026年1-7月，全球（除中国）电动汽车（含纯电动、插电混动、油电混动）动力电池装机量约为316.2 GWh，同比增长25.8%，增速超过同期全球整体市场的20.4%——海外市场持续跑赢大盘，对全球增长的拉动作用进一步增强。

拉长时间线看，海外（除中国）市场的扩张几乎没有停下来过：2017年为20 GWh，2020年突破80 GWh，2023年达到326 GWh，2025年全年为463 GWh。2026年前7个月316.2 GWh的装机量，已相当于2025年全年规模的68%左右。

316.2 GWh

2026年1-7月装机量，同比 +25.8%

20.4%

同期全球整体市场增速

— 图1：海外（除中国）动力电池装机量趋势，2017年-2026年1-7月（单位：GWh） 数据来源：SNE Research

— 图2：海外（除中国）动力电池供应商TOP10排名，2026年1-7月（单位：GWh） 数据来源：SNE Research

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UNDER PRESSURE

老牌阵营集体承压：韩系三强下滑，松下“跑输大盘”

这是一份让LG新能源、SK On、三星SDI都不轻松的成绩单。2026年1-7月，三家合计装机量为86.1 GWh，同比下降8.9%；合计份额从一年前的37.6%降至27.2%，下滑10.4个百分点。在海外大盘增长25.8%的背景下，三家出货量集体负增长，与中国系供应商的差距被进一步拉开。

LG新能源

装机量51.6 GWh，同比下降1.7%，以16.3%的份额守住海外市场第二名。特斯拉、通用、现代汽车集团、大众等主力客户的供货关系保持稳定，但北美客户的销量调整以及部分车型换代，限制了出货量回升，份额从20.9%降至16.3%，下滑4.6个百分点。面对中国供应商持续海外扩张及LFP渗透率提升，提升北美、欧洲本地化生产效率、丰富客户与产品组合，被认为是其收复份额的关键。

SK On

装机量22.2 GWh，同比下降9.9%，份额从9.8%降至7.0%，下滑2.8个百分点。SK On向现代汽车集团、福特、大众、梅赛德斯-奔驰等供货，现代新车型带来一定支撑，但仍未能抵消北美、欧洲主力客户销量放缓和产量调整的影响。北美产能利用率回升、新平台放量，是其业绩反弹的前提条件。

三星SDI

装机量12.3 GWh，同比下降29.4%，是TOP10供应商中降幅最大的一家；份额从6.9%降至3.9%，下滑3.0个百分点。三星SDI主要客户包括宝马、奥迪、Rivian，北美业务占比较高的客户销量疲软，叠加欧洲现有电动车型需求放缓，拖累了整体表现，新车型的拉动作用尚不足以弥补主力老款车型的下滑。

松下（Panasonic）

装机量26.2 GWh，同比增长7.6%，排名第四，是前四名中唯一实现正增长的非中国供应商。增长主要依靠特斯拉北美产车型，但由于增速明显低于大盘，份额仍从9.7%降至8.3%。松下正推进下一代圆柱电池量产和北美产能效率提升，但客户集中度较高，特斯拉的区域产销策略变化仍是影响其业绩的关键变量。

当老牌阵营集体收缩，中国供应商已经把脚踩到了油门上

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CHINA RISING

中国势力全面进击：宁德时代守擂，比亚迪首破10%

与韩系三强的集体承压形成鲜明对比，中国电池供应商在海外市场全面提速。

宁德时代（CATL）

2026年1-7月海外（除中国）装机量达107.5 GWh，同比大增43.7%，继续稳坐第一；份额从29.7%升至34.0%，提升4.3个百分点，首次突破海外市场三分之一。宁德时代在欧洲、亚洲同时拿下中国车企与特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田、起亚等全球车企客户，LFP电池的价格优势和丰富的产品矩阵，是其份额扩张的主要支撑。

比亚迪（BYD）

装机量33.4 GWh，同比增长69.1%，排名第三；份额从7.9%升至10.6%，提升2.7个百分点，首次突破10%。比亚迪自有电动车海外销量的扩大是装机量增长的直接原因，刀片电池的价格与安全优势也提供了支撑。随着比亚迪的销售网络与生产基地进一步延伸至欧洲、亚洲、拉丁美洲，其海外装机量大概率将继续走高。

二线中国供应商集体爆发

国轩高科（Gotion）装机量11.6 GWh，同比增长135.6%，排名第七；蜂巢能源（SVOLT）10.0 GWh，同比增长106.0%，排名第八；中创新航（CALB）7.4 GWh，同比增长80.0%，排名第九；亿纬锂能（EVE）6.3 GWh，同比增长179.2%，是TOP10供应商中增速最高的一家，排名第十。随着中国车企出海规模扩大，这些供应商正加速向全球车企拓展供货，LFP产品的价格优势叠加本地化生产与合作策略，是其快速抢占海外份额的共同打法。

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RESHUFFLE

TOP6份额跌至80.1%，“腰部”供应商正在改写格局

如果只看头部，海外动力电池市场的集中度依然很高——宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI六家头部供应商合计份额仍达80.1%。但把时间线拉长就会发现，这个数字正在持续走低：按表格数据合计，TOP6份额已经从2025年1-7月的84.9%降至2026年同期的80.1%，下滑4.8个百分点。

让出的份额去哪儿了？排名第七至第十的国轩高科、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能这“二线四强”，合计份额从2025年的6.4%大幅提升至2026年的11.2%，接近翻倍。换句话说，海外动力电池市场的竞争，已经不只是“中国 vs 韩国”的头部对决，腰部的中国供应商也在加速抢滩。

84.9%→80.1%

TOP6合计份额（2025→2026年1-7月）

6.4%→11.2%

二线四强合计份额（2025→2026年1-7月）

— 图3：海外（除中国）TOP6供应商市场份额变化趋势，2017年-2026年1-7月 数据来源：SNE Research

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TAKEAWAY

小结：44.6% vs 27.2%，供应链格局重构提速

综合来看，2026年1-7月，海外（除中国）动力电池市场维持了25.8%的高速增长，但供应商之间的分化十分明显：韩系三强全线下滑，合计份额下滑10.4个百分点；中国供应商则凭借向全球车企扩大供货、中国车企出海、LFP价格优势等因素持续增强影响力，宁德时代与比亚迪合计份额已达44.6%，同比提升7.0个百分点。TOP10供应商中，多数中国供应商的增速远超市场平均水平，海外市场的供应链格局重构正在提速。

「44.6% vs 27.2%，这不是终点，而是海外电池市场重新洗牌的起点」

EPILOGUE

展望：电池护照、供应链本地化，将成为下一阶段胜负手

SNE Research指出，未来各家供应商的竞争力，将更多取决于区域需求走势与供应链监管要求。在欧洲市场，随着电动汽车渗透率持续提升、中国供应商持续进入，供应链可追溯性要求正变得更加清晰——欧盟已发布指引，明确了强制性电池护照（Battery Passport）2027年2月生效前按项目分类的数据要求。在北美市场，政策不确定性与车企产量调整仍在持续，本地化生产效率与供应链的稳定仍是关键课题。

价格竞争力之外，区域产能布局、与全球车企的长期供货关系、LFP及下一代电池技术储备，以及供应链信息管理能力，将成为决定各家供应商海外市场地位的核心变量。

数据来源：SNE Research《Global EV and Battery Monthly Tracker》，2026年8月刊。编译整理：储能世界。