北京
9月8日消息，不得不说，真的太疯狂了，上周光模块还是半死不活，来到周一，光模块则成了万千宠儿，纵眼望去，全是利好，易中天强势回归！
昨日，光模块涨停潮，源杰科技暴涨16%，太辰光涨近15%，联特科技、长芯博创、中际旭创、德科立、长光华芯、罗博特科等纷纷暴涨10cm以上，光迅科技、剑桥科技等强势涨停，仕佳电子、新易盛、光库科技等涨超8%，联讯仪器、天孚通信等涨超6%。
一天时间，光模块全是利好。除了川普高呼美联储降息，还有多个利好刺激或盘后来袭。
一是，早晨竞价阶段， CPO设备缺货潮蔓延：客户接连追单，部分供应商加班赶工的消息刷屏。 上银集团透露， 随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延，相关供应商全面加班赶工。
上银集团今年 跨界入局CPO，制造CPO光耦合零部件设备所需的微小型滚珠螺杆机单轴机器人产品。
二是，今日盘后， 工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进算力传输通道建设。部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。
三是，高盛大幅度上调光模块市场预测。高盛认为，全球 球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
高盛认为，AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。
四是，高盛疯狂看多中际旭创，直接给出2倍目标价上涨空间。其中，A股给出2645元，涨幅194%，H股给出3267港元，涨幅172%。若按A股涨194%计算，届时中际旭创市值将超过3万亿！
高盛在报告中预测，2026—2028年，中际旭创 营收分别为1319亿元、2767亿元、4178亿元，同比增速分别为245%、110%、51%；预计净利润分别达404亿元、869亿元、1371亿元，2026—2028净利润复合增速84%。
高盛在报告中将中际旭创核心竞争力归结为四大维度：规模成本优势、研发迭代能力、头部云厂商客户深度信任与协同，以及全球化生产供应链体系。AI算力军备竞赛的大背景下，CSP（云服务提供商）客户优先看重交付速度与新品落地能力，龙头的综合壁垒进一步放大。制图来自（每天侃个小山）
值得关注的是，一夜之间，仿佛外资集体对FCC禁令无视，除了高盛，花期也首次覆盖中际旭创H股， 给予“买入”评级，目标价为1524港元/股。花旗认为，中际旭创全面的产品组合、具备可扩展性的生产能力、前沿技术进展及研发能力、灵活且具有韧性的供应链，以及与全球领先云端服务供应商和AI客户的稳固关系，有望支持其在AI时代的领先地位。
高盛给出的2645元或3267港元目标价，参考高盛当初给寒武纪的目标价，给出1835元的目标价，而最牛高达3934元。9个月后，寒武纪确实达到了基准价，最高为1966元，至于3934元依然遥遥无期。值得注意的是，寒武纪被疯狂炒作后，股价已经腰斩至1092元。
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