北京
今日钢市回顾
今日钢市继续保持上涨节奏。截至31日收盘，螺纹钢主力10合约报3143点，较上一交易日涨34点；热卷主力10合约报3412点，较上一交易日涨49点；焦炭主力01合约报2241.5点，较上一交易日涨92点；焦煤主力01合约报1729点，较上一交易日涨106点；铁矿石主力01合约报727点，较上一交易日涨5.5点。截至31日16时，兰格钢铁网螺纹钢现货均价3280元，较上一交易日涨44元；热卷均价3367元，较上一交易日涨27元。原料方面，京唐港PB粉724元，较上一交易日涨1元；唐山准一级冶金焦1885元，较上一交易日持平；唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3050元，较上一交易日涨20元。
钢市分析
今日现货市场主基调是“报价上抬、成交一般、规格分化”。螺纹多数市场上涨20-60元，太原过磅、长治、郑州、南昌等涨幅更明显，过磅资源和高需求区域弹性较大；但多地反映价格高报后出货一般，说明价格上涨并非终端需求明显放量推动。周末西北、华北多地钢厂拉涨30-130元不等后，贸易商报价跟随上调，叠加盘面偏强和低库存规格支撑。规格加价区间较宽，反映库存结构并不均衡，部分规格有支撑，但整体囤货和投机意愿仍谨慎。
在其他钢种方面，热卷、冷轧、中板及带钢整体跟涨，但力度弱于情绪更强的原料和局部螺纹。热卷各地涨20-50元，成交一般；冷轧局部偏强，中板、带钢小幅跟涨，制造端补库未形成持续放量。贸易商操作仍以控库存、快周转为主，对持续拉涨仍保留一份谨慎心理。
当前市场存在地缘、产业、政策三条主线共振驱动行情。地缘层面，美伊冲突升级引发市场对霍尔木兹海峡航运封锁的担忧，原油大幅上行7%，抬升石化产业链成本，带动甲醇、PVC、EG等油化工品种冲击涨停。油价走强之后，油制化工成本抬升，煤化工路线相对性价比提升；产业端独立逻辑聚焦煤焦钢链条，国内煤矿安全检查持续、现货提涨叠加全市场低库存现状，推动焦煤大涨，成本向下传导，焦炭三轮提涨落地，实现煤‑焦‑钢产业链联动共振。目前蒙煤仓单成本达到1950元/吨，仓单涨幅约500元/吨，涨幅约40%，中国炼焦煤 1‑7 月总进口8049 万吨，蒙古炼焦煤进口4679 万吨，占中国炼焦煤进口 58.1%，是第一大进口来源。甘其毛都口岸通关大幅回落，8月初日均通关1400车，8 月15日后掉到 500‑600 车，近乎腰斩。这对于进口占一半以上的蒙煤来说，供给扰动确实很大。
行情展望
目前黑色商品三条主线同时发力，原油带动化工，供给收缩驱动煤焦，旺季预期托举黑色，形成跨板块多头氛围。但行情也存在隐忧，地缘冲突具备不确定性，若局势缓和油价易快速回落。黑色系当前核心矛盾在于钢厂减产意愿弱于双焦供应减量，导致双焦硬性缺口持续放大。连续拉涨后，监管、通关及复产节奏任何变化都可能引发情绪修正。
从盘面来看，黑色商品继续上涨，主力合约最强仍然是焦煤领涨，涨幅为6.53%，焦炭涨4.28%，螺纹、热卷纷纷涨超1%，铁矿石涨幅略小，为0.76%。总体上看，多品种日内再创8月份新高，在焦煤狂热氛围下继续保持强势上涨态势。
螺纹主力10合约收3143，涨34点，持仓94.4万手，减仓16万手。成交77万手，仍高于01合约，尚未完全完成主力合约轮换。日内高点3150，盘中未见明显回撤，尾盘收盘仅低于高点7个点。01合约日内顺利站上3200关口，收盘于3197，下一步继续关注3200关口争夺，3200之上下一压力位3230附近会略大。不易过度追涨，多单可以考虑阶段性逐步止盈。
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