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马斯克突然盯上了燃气轮机。
据最新消息，世界首富马斯克旗下SpaceX正在德克萨斯州巴斯特罗普筹建一座铸造厂，用于制造大型燃气轮机的叶片与导叶（blades and vanes）。随后，马斯克确认了该计划，并称可将燃气轮机上线时间最多提前18个月。
燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”， 在电力结构转型与AI算力基建浪潮的推动下，全球燃气轮机市场需求正迎来爆发式增长，但受制于较高的制造壁垒，燃气轮机的供应持续紧张。据摩根大通的数据，今年第二季度，全球燃气轮机订单总量同比激增71%，创出历史新高。
马斯克突传大动作
8月30日，据科技媒体The Information报道，SpaceX正在德克萨斯州巴斯特罗普（Bastrop）筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶——这是全球燃气轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。
报道发布后，SpaceX CEO马斯克在社交平台上确认了这一计划，并表示，SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月，“这是一个深刻的游戏规则改变者”。
马斯克还在帖文中表示，SpaceX和特斯拉正在以最快速度各自建设年产100GW的太阳能产能，但“未来数年内，天然气仍将是补充和引导太阳能的必要选项”。
报道称，SpaceX已在Bastrop（距奥斯汀约30英里）布局了多项工业设施。
与此同时，SpaceX还发布了多个招聘岗位，其中包括，负责新铸造厂“建设、扩建及运营爬坡”的高级运营工程师、高级材料工程师、自动化工程师、高级工装工程师，以及一名负责在Bastrop新建“工业燃气轮机（IGT）叶片与导叶制造线”上进行高温超合金铣削编程的程序员。
摩根士丹利的Adam Jonas也在此前发布的报告中指出，SpaceX在德克萨斯州建立涡轮零部件铸造厂，同时服务于数据中心需求和Raptor火箭发动机涡轮泵的铸件生产。
在自建铸造厂产能落地之前，马斯克还通过多条渠道寻求数吉瓦级的过渡电力供应。据The Information报道，马斯克近期与华尔街对冲基金Fortress Investment Group低调合作，后者已投资至少两家涡轮机供应商。
根据美国联邦贸易委员会此前的备案文件，Fortress已将移动工业涡轮机供应商APR Energy出售给马斯克。
摩根士丹利估计，马斯克可通过一系列采购协议，在2027年底前获取约3至4GW的电力。
什么信号？
燃气轮机的叶片和导叶须在华氏3000至3600度（约1650至1980摄氏度）的极端高温下运行，比材料自身熔点还高出约800华氏度，对铸造工艺要求极为苛刻。
目前，全球仅有四家铸造企业掌握这一技术，形成高度垄断格局，其中GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。
受AI浪潮下数据中心狂飙式扩张及全社会电气化进程推进的影响，全球燃气轮机市场迎来爆发式增长。根据摩根大通的数据，受电力需求激增推动，今年第二季度，全球燃气轮机订单量创下历史新高。
包括明星分析师Phil Buller在内的摩根大通分析师团队在此前发布的报告中指出，今年第二季度，全球燃气轮机订单总量约为38吉瓦，较第一季度增长29%，较去年同期更是激增71%。其中，美国仍占据主导地位，占订单总量的近一半。
全球燃气轮机价格也在持续上涨，摩根大通分析师表示，一台排期至2031年交付的联合循环燃气轮机，其价格将是去年的三倍之多。
分析指出，数据中心扩张已成为重塑燃气轮机市场的主导力量，因为AI工作负载将电力需求推至前所未有的水平。据伍德麦肯兹预测，2026年至2031年间，数据中心的电力消耗将增长96%，AI和云服务的扩展成为美国电网新增负荷增长最快的来源。
开源证券指出，当前全球AI算力产业化持续提速，正带动全球及美国超大规模数据中心进入高速建设期。全球智算中心、超算中心规模化落地加快，高增长的基建投资直接带动算力用电需求快速上行，为燃气轮机行业创造坚实的增量需求基础。
来源：券商中国
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责编：周莎
校对：冉燕青
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