天元证券观察丨A股午间复盘：创业板冲高回落，1.42万亿放量，今天资金开始换方向

8月28日，周五，A股上午交易结束。

截至午间收盘，上证指数上涨0.08%，深证成指下跌0.14%，创业板指下跌0.32%。两市半日成交约1.42万亿元，较昨天同期继续放量，全市场3197只个股上涨，2196只下跌。

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今天上午最值得注意的并不是指数涨跌，而是盘中出现了一次很明显的风格切换。

三大指数集体低开后，创业板一度快速拉升超过1%，算力硬件、软件服务、信息安全等科技方向率先反弹，但随后高位科技出现明显兑现，创业板重新翻绿。与此同时，农业、黄金、PEEK材料、AI营销、新零售等方向不断获得资金，市场从昨天的“科技全面进攻”，转向今天的“科技分化、低位题材轮动”。

早盘科技冲高，但高位筹码开始出现分歧

隔夜美股科技情绪较强，英伟达大涨超过8%，对今天A股科技开盘形成一定情绪支撑。

早盘软件、算力硬件等方向率先拉升，创业板一度涨超1%。

但真正进入换手以后，半导体、部分PCB、存储等高位科技开始走弱。昨天大涨之后，今天出现获利盘兑现其实并不意外。

这也是今天早盘最重要的信号：

科技并没有彻底转弱，但从普遍上涨进入了核心筛选。

中际旭创等部分算力核心依然保持一定承接，但半导体设备、存储以及部分前期高弹性品种已经明显分化。

所以今天不能再简单按照“科技涨就是全板块涨”的思路去看。

农业继续走强，已经形成明显资金辨识度

今天农业、粮食、种业继续站在前排。

万向德农4连板，敦煌种业、新赛股份涨停，金健米业等继续保持活跃。

农业能够连续多天获得资金，已经不再只是简单避险。

一方面，种业本身一直存在产业和粮食安全逻辑；另一方面，部分公司的半年报也开始出现业绩兑现，例如敦煌种业上半年营收和利润均明显增长。

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所以农业现在最大的特点是：

政策逻辑、业绩和短线资金开始形成共振。

不过连续上涨以后，板块已经进入高位分化阶段，下午真正需要看的还是核心能不能继续保持承接。

AI营销突然走强，科技资金开始往低位应用端切换

上午AI营销、软件方向明显活跃。

天娱数科、三六零、税友股份等涨停，软件开发和IT服务同样出现多只涨停股。

这个变化值得注意。

昨天资金主要集中在CPO、PCB、存储这些AI硬件。

今天硬件出现分歧以后，一部分资金开始转向位置相对更低的AI应用和软件端。

这属于典型的科技内部轮动。

如果下午AI营销能够继续扩散，而不是只剩几只涨停股，那么它可能成为今天科技内部新的资金出口。

PEEK材料重新活跃，机器人产业链继续寻找低位分支

PEEK材料上午表现突出，中欣氟材、沃特股份涨停。

这条线和机器人、轻量化材料存在一定产业联系，同时前期位置相对AI硬件没有那么拥挤，所以容易成为资金高低切换的方向。

现在机器人板块已经从单纯炒整机，逐渐向材料、零部件、减速器、丝杠等产业链细分扩散。

因此PEEK今天的上涨，更值得关注的是后续有没有产业链联动。

一天大涨只能说明资金来了。

连续性才能决定级别。

黄金继续保持强势，但今天已经是独立行情

贵金属上午继续走高。

深中华A、莱绅通灵等涨停，黄金板块保持较高热度。

前几天黄金上涨更多带有市场避险属性，但最近已经越来越表现出独立趋势。

今天市场超过3000只股票上涨，黄金依旧强，说明资金交易的不再只是风险规避，而是贵金属自身价格和资源逻辑。

所以目前黄金已经成为少数能够反复穿越科技轮动的方向之一。

新零售、房地产、旅游开始活跃，资金继续往低位扩散

今天上午还有一个明显变化，就是低位消费和地产方向开始回暖。

新零售走强，国光连锁、国芳集团涨停；房地产、旅游、纺织服饰、商业连锁同样处于涨幅靠前区域。

这说明昨天科技高潮之后，今天资金并没有全部离场，而是在寻找新的低位承接。

当市场成交维持在1.4万亿元半日水平时，资金有条件同时做多个方向。

但问题同样很明显：

热点一旦过多，下午就容易进入快速轮动。

午后重点看三个信号

第一，看科技核心能不能止住上午的冲高回落。

如果半导体、PCB、存储下午继续扩大跌幅，说明昨天科技高潮后的兑现还没有结束；如果核心能够重新出现承接，那么今天更多属于正常分歧。

第二，看农业和AI营销谁能保持强度。

农业是连续强势方向，AI营销则属于今天新增资金方向。下午谁能够继续扩散，谁更有机会成为全天真正的核心。

第三，看成交量。

上午成交约1.42万亿元，而且继续放量。如果下午量能保持，全天成交有机会继续维持在较高水平，板块轮动仍然有资金基础。

8月28日上午，A股不是简单上涨或者下跌，而是经历了一次明显的资金重新分配。

早盘科技率先反弹，创业板一度涨超1%；随后半导体等高位方向兑现，指数重新回落。

与此同时，农业继续强势，AI营销、PEEK材料、新零售、黄金、房地产等方向不断获得资金。

所以今天上午最准确的关键词不是“调整”，而是：

高位科技分化，资金开始向低位和新方向扩散。

半日成交继续放大，超过3000只股票上涨，说明市场整体情绪并不弱。

午后真正需要看的，是昨天最强的科技经过第一次明显分歧以后还能不能重新获得承接。

如果能，科技依旧是当前市场重要主线。

如果不能，而农业、AI应用和消费继续加强，那么今天就会成为一次更加明显的风格轮动。

现阶段比指数涨多少更加重要的，还是资金到底愿意连续两天留在哪个方向。

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