从机器人运动会赛场，看人形机器人的全栈竞争逻辑

来源：市场资讯

（来源：创业邦）

8月26日，第二届世界人形机器人运动会在北京闭幕。北京人形机器人创新中心最终获得15金、12银、18铜，奖牌总数位居第一（数据来源于大会官方公告）。

在田径赛场，北京人形的天工Ultra拿下大型组100米冠军、天工Omni夺得小型组100米冠军；400米决赛中，天工Ultra和天工Omni同样分别夺得大型组和小型组冠军。跳高项目中，天工Ultra系列包揽前四名；重量级拔河项目中，天工3.0包揽金、银、铜牌。

在场景赛场，天工3.0以断崖式领先拿下压轴赛项「综合五项」金牌和银牌，天轶2.5-TE获得园林管理岗金牌和图书馆管理岗银牌。围绕工业、办公、商超、餐饮和家庭等场景，北京人形还与多支联合赛队参赛，拿下13块奖牌。

天工3.0参与场景赛-新能源汽车充电 获得金牌、铜牌

同一届赛事中，北京人形同时覆盖竞技赛和场景赛，成为本届赛事中唯一一家既“能上赛场”又“能进工厂”的机器人企业。如果说宇树更常因运动控制受到关注、智元更强调场景作业，北京人形试图在两条赛道上同时证明自己。

竞技赛和场景赛检验的是不同能力：前者把关节功率、动态平衡和整机控制推向极限，后者更关注机器人能否理解任务、完成操作并处理环境变化。要同时覆盖两类任务，仅靠本体或模型都不够，还需要软硬件协同以及开发者生态。北京人形将这套布局概括为“德、智、体”全面发展。

在机器人开始场景落地的当下，北京人形“双线作战”的目的何在？能否把赛场上验证的能力，转化为市场落地？

竞技与场景背后的两种路径

人形机器人行业正在形成两种路径。一类企业优先进入工厂、仓储、商超或矿区，围绕理货、分拣、巡检等具体任务开发产品；另一类企业则把更多资源投入跑跳、翻滚和对抗等运动能力，借此探索机器人的性能上限。

不久前举行的世界机器人大会，已经呈现出这种差异。

不少公司展示了物流分拣、商品理货和户外巡检等应用。与传统设备严格依赖固定轨迹不同，这些机器人开始利用视觉模型和控制算法，应对物品位置、作业对象或路况的变化。

出于务实的考虑，很多机器人企业开始选择更专用、更经济的本体形态：固定式双臂适合装配和分拣，可以省去双足行走系统；四足机器人稳定性更高，适合户外巡检和复杂地形。形态越专用，研发和部署难度通常越低，但能够覆盖的任务范围也相对有限。

另一些企业则继续挑战人形机器人的运动极限：跑步、翻跟头、跳舞，乃至进行拳击和对抗。这些展示未必直接对应订单，却能检验动态平衡、关节爆发力和全身控制能力。

外界由此产生质疑：如果机器人只会“炫技”，缺乏交互和作业能力，除了科研、教育和展演，还能形成多大的商业空间？

不过，已经找到应用场景的机器人同样面临边界。部分产品只能在固定工位、受控环境中完成动作；一旦任务地点、作业对象或环境条件发生变化，就需要重新部署甚至更换设备。

人形形态的潜在价值正在于此。它可以进入为人设计的空间，跨越台阶、门槛和复杂路面，使用现有工具，并在不同工位之间移动。如果这些能力能够与稳定作业结合，人形机器人相对于专用设备，将会获得更宽的应用边界。

例如，园林管理要求机器人识别异常、规划路线并移动到目标位置；物料整理要求它识别零件、判断抓取位姿，再以合适的力度完成抓取、搬运和插装；家庭、酒店和餐饮任务还会面对柔性物体、长流程和持续变化的环境。与赛跑相比，这些任务速度未必快，却要求机器人在感知、决策、执行和纠错之间形成闭环。

因此，北京人形机器人“竞技能力+场景能力”，解决了两个相互关联的问题：1、抵达更复杂的工作现场；2、在现场把任务完成。两者兼备，将会是通用人形机器人拓宽应用空间的必要条件。

软硬一体化布局

作为国家地方共建的具身智能机器人创新中心，北京人形试图用“德、智、体”框架同时组织本体、智能平台和开发生态，让不同本体共享一套能力底座。

这套底座，就是北京人形的通用具身智能平台“慧思开物”。公司将其概括为一套“大脑+小脑”协同的全栈技术体系。

在“智”的层面，北京人形已经形成由统一具身模型Pelican-Unify、具身大脑“天鹕”、具身世界模型“我悟”和VLA具身小脑“XR-1”等组成的模型体系。根据公司披露，“天鹕”和“我悟”分别是全国首个完成备案的具身大脑模型和具身世界模型，XR-1是国内首个通过国标测试的具身小脑模型。Pelican-Unify和“我悟”于今年5月分别登顶WorldArena相关榜单。

按照北京人形的架构，“大脑”主要负责理解任务。它利用视觉语言模型、世界模型等能力感知环境、理解指令，把“整理货架”“检查园区”这类复杂目标拆解成可以执行的步骤，并在任务失败或环境变化时重新规划。“小脑”负责把计划转化为动作：操作子平台处理抓取、双臂协作和异常处置，运控子平台负责全身控制、稳定行走、自主导航和移动避障。执行结果再反馈给大脑，形成“感知—决策—执行—反馈”的闭环。

与软件平台对应，“体”指的是天工通用人形机器人平台及其本体能力。合理的本体构型、整机结构、高爆发一体化关节，以及电池、电气和感知系统，共同决定机器人能否把模型生成的动作稳定执行出来。

“德”对应北京人形所强调的开源开放和伙伴共建。根据公开信息，本届赛事中，使用北京人形机器人参赛的队伍数量最多。对平台型企业而言，开发文档、工具链、技能库和合作伙伴，是决定能力能否被更多场景复用的重要基础。

在这套“德、智、体”组合里，本体提供标准接口和硬件能力，“慧思开物”提供任务规划、技能调用、运控导航和多机调度，开发者再围绕具体工位补充数据、工具和流程。理想情况下，客户可以减少重复集成和底层调试，开发者则把更多精力放在场景差异上。

最终比拼的是全栈能力

2026年被行业称为具身智能商业化落地元年。但在成熟的标准化生产线上，传统工业机器人企业仍占据主流：它们积累了长期的行业Know-How、工艺经验和客户关系，新兴的机器人公司很难切入这个市场。

对于新兴机器人公司来说，最有可能抢到的市场，是那些在半开放、全开放环境里的非标准任务。比如柔性生产、仓储物流、特种作业、商业服务乃至家庭服务，都是原来的机器人企业没有覆盖到的市场。

不过，场景更开放并不意味着人形机器人会自动胜出。固定机械臂、移动机器人和四足机器人仍会凭借成本、稳定性和任务效率占据大量市场；只有当双足形态带来的移动与操作能力足以覆盖额外成本时，人形机器人才具有明确的商业价值。

因此，未来并不会由某一种机器人形态通吃所有任务。机械臂适合稳定工位，轮式机器人擅长平整环境中的移动作业，四足机器人适合复杂地形；人形机器人则需要在为人设计、任务变化较大的空间中证明自己的不可替代性。

短期看，人形机器人最可能先进入结构清晰、人工成本较高或危险的场景，如工业搬运、电力巡检、仓储分拣、园区服务和特种作业。中长期看，运动能力积累的技术储备，将决定机器人能否走出结构化环境。进入抢险救援、矿山井下、化工园区和家庭服务等开放场景，机器人既要具备更强的感知和规划能力，也要能在台阶、障碍、碰撞和负载变化中保持稳定。今天看似超前的奔跑、跳跃和对抗，可能是在为尚未成熟的市场储备技术能力。

北京人形将自身商业化方向概括为“3D五大场景”。所谓3D，是指Dirty（脏污）、Dangerous（高危）和Dull（枯燥）三类作业特征；五大场景则覆盖商业、工业、能源、检测和物流，对应商业服务、物流分拣、泛电子工业、能源巡检和计量检测等解决方案。

以搬运为例，北京人形希望机器人不再依赖固定点位和完全标准化的物料，而是能够在工厂、物流和商超等环境中，根据物品与目标位置的变化自主完成搬运。根据公司披露，目前，北京人形已经与国家电力科学院、江苏省计量院、福田康明斯、拜耳医药、李宁集团等企业开展合作。

有行业人士认为，随着本体机器人产业链的完善，具身智能机器人行业，最终比拼的将会是综合的全栈能力。纯粹做本体机器人的公司，将慢慢失去优势。那些有着领先AI模型算法的企业，将会走到最后。

人形机器人的竞争，不再是单项能力的简单比拼，而是整套技术体系、开发生态和综合工程能力的较量。

作为具身智能国家队、全球具身智能的领导者，北京人形的使命愿景，是“创新技术、服务人类、改变世界”，这次运动会所展示的“竞技 + 场景”能力，清晰展现了公司的战略布局。北京人形“软硬全栈+开放生态”的布局，使其既能够承接国家队的技术攻关任务，又可以面向千行百业输出可复制的解决方案，在人形机器人从样机走向规模化商用的产业周期中，构筑起差异化的长期竞争壁垒。