无人配送下半场开打：三大派系对决，真无图方案率先改写行业规则

无人配送行业走过数年市场培育与规模化探索，正进入效率优先、商业价值兑现的竞争下半场。早期跑马圈地的扩张逻辑逐渐退潮，市场不再只看无人车投放数量和试点城市覆盖范围，而是转向更务实的考验：无人车能否稳定高频履约、长期常态化运营，新车从进场部署到产生真实收益的周期能否大幅缩短，降本增效成果是否可量化、可持续，跨场景、跨城市拓展的门槛能否真正降低。

在市场需求爆发和政策支持等外部条件催化下，无人配送赛道已经形成原生无人车厂商、智驾供应商、传统整车厂三派鼎立的格局。下半场的胜负逻辑正在切换：规模仍是基础底色，但落地效率、标准化产品、真实商业价值，正在拉开行业梯队差距。其中，“无图能力”作为改写行业竞争规则的关键变量，成为各家突破规模化瓶颈的必争之地。

三大派系各有底盘，也各有课题

原生无人车厂商是行业最早的拓荒力量。以新石器、九识智能为代表，这类玩家凭借先发优势抢占核心城市场景资源，积累了成熟的线下运营经验和相对庞大的车队规模，形成稳固的本地化运营壁垒。不过走向全国大范围复制时，仍要面对标准化量产、跨城市快速落地的现实挑战。

传统整车厂入局补齐了硬件制造短板。奇瑞、长安、东风、吉利远程等依托成熟整车研发体系、供应链管控能力与量产经验，快速完成车体迭代与成本控制，为无人配送行业提供高可靠、高性价比的硬件载体。但挑战同样存在，在高阶自动驾驶算法迭代、真实物流场景深度运营方面，仍需持续强化自身能力。

智驾供应商是近一年内密集下场的新生力量。佑驾创新、Momenta、德赛西威、卓驭、轻舟等将乘用车领域沉淀的智驾能力向载货场景迁移。这类玩家入局无人物流赛道时间较晚，却手握下半场最稀缺的技术能力——拥有乘用车市场千锤百炼而来的量产智驾算法体系和海量真实道路数据闭环，进而赋能无人物流产品持续迭代，催生全新的商业可能性。

真无图方案从技术走向量产

三大派系竞争步入下半场，核心发展矛盾已经发生变化：如何彻底破解行业长期存在的部署慢、成本高、运营难三大规模化瓶颈。底层技术迭代是破局关键，直接决定无人车跨城部署、场景拓展与轻量化运营的上限。依托实时环境感知与强算法泛化能力、实现全域自适应通行的无图技术方案，成为行业跳出传统落地桎梏、压缩规模化成本与周期的最优解。

2026年，各大派系头部玩家的无图技术进展集中对外释放。4月，佑驾创新发布国内首款“真无图”L4级无人车小竹T5 Pro，并快速实现量产交付与全国多城市落地，率先把无图技术从技术方案打磨为标准化、可商用的成熟产品。7月，九识智能在WAIC世界人工智能大会期间首次公开披露，其在轻地图方案基础上完成了新一代L4级无图方案的技术升级，将不断提升新增路线中的无图渗透率。同月底，Momenta官宣旗下Robovan业务落地苏州相城，将乘用车领域积累的无图技术作为核心底座切入无人配送真实订单场景。

过去无人物流行业受市场需求分散、产品成熟度有限等因素制约，普遍采用定制化开发模式，产品通用性不足。即便车队规模持续扩张，也难以形成真正的规模效应，反而带来指数级抬升的落地成本与运营负担。无图方案依托统一的软硬件技术底座，能够快速适配不同城市环境与多元化业务场景，省去大量重复测绘、场景定制改造工作，既从源头压缩地图测绘维护带来的额外开销，有效降低硬件BOM与后续持续运营成本，也为行业搭建标准化交付体系打下基础，让批量快速部署成为现实。

运营模式打开新的商业空间

无图方案还盘活了弹性运营能力，为行业带来运营模式与商业形态的全新变化。一方面，推动行业跳出传统重资产硬件交易的单一模式，催生出按需调度、即时可用、持续履约的RaaS运力服务新模式；另一方面，倒逼企业搭建更完善的本地化服务体系，实现从“卖设备”向“卖运力、卖服务”的价值升级。

运营模式的优化进一步打开行业商业化上行空间。随着RaaS运力模式持续落地，行业客户结构得以摆脱早期依赖少数头部物流大客户的单一格局，形成头部平台、中小商户、本地小微经营者并存的多层次市场。这让无人物流能够精准承接即时零售、社区团购、生鲜冷链等碎片化、高频次的末端履约需求，深度渗透城市物流毛细血管，挖掘传统硬件模式无法覆盖的增量场景，开辟全新的收入路径。

佑驾创新的差异化突围底气

在一众跨界入局的智驾供应商中，佑驾创新是入局决心最大、战略投入最坚定、商业化落地进展最快的企业。不同于不少同行偏向试水的探索性布局，佑驾创新将无人物流上升为公司两大核心主业之一，推出小竹无人车独立品牌。上线短短一年，便完成两代车型迭代、实现真无图方案量产交付，落地多城市常态化运营，并达成多项重磅生态战略合作。

艾瑞咨询数据显示，国内无人配送行业正处在规模化爬坡阶段，预计2026年整体市场规模将突破300亿元，2030年有望达到800亿元以上。聚焦到即时物流赛道，2025年全国即时配送订单量首次突破600亿单，同比增长25%；需求边界持续扩张，从传统餐饮延伸至商超、医药、冷链生鲜等多元领域，而这些场景也正是小竹无人车当前重点落地的方向。

机遇并非只集中在一二线核心城市。国内广袤的县域、乡镇市场，以及大量碎片化的末端配送需求，过去长期受限于高精地图测绘门槛、高昂落地成本，巨大的市场潜力始终无法充分释放。凭借小竹T5 Pro小时级部署、强环境泛化的产品能力，佑驾创新有望进一步开拓这片广阔增量市场。小竹无人车自去年9月正式发布，虽然品牌发展尚不足一年，却凭借真无图技术、商业落地成果跑出了亮眼表现。