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摩根士丹利首度将长鑫科技(688825.SH)纳入研究范围，给予“增持”(Overweight)评级，目标价88元，对应约18.5倍的2027年预估PE，相较于全球同业约4.4倍的PE存在明显溢价。该行认为这项估值溢价有其合理性，因为长鑫存储具备更强劲的成长前景，支撑来自于持续的产能扩张，以及中国AI基础建设生态系日益增长的需求。长鑫存储受惠于中国本土强劲的AI与服务器需求，带动HBM与DDR5等产品，而目前全球DRAM供给持续吃紧，一方面支撑价格，另一方面也促使国际品牌加速采用长鑫存储的DRAM。
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