8.27八百万操作|决定了！A股大龙今天有大动作！

今天A股目前全线上涨因为今天英伟达财报大超预期，属于短期利好，并不是A股摆脱震荡行情不无聊了，这点要注意，大龙依旧是认为A股还是要慢慢震荡回暖，现在行情没有量，盘中还是会反复跳水，不要太奇怪，大龙今天还是继续分批慢慢布局，做好长期持有的准备，行情不会那么快的。

今天大龙依旧是加慢慢看好的方向，整体行情还在低位，时间换空间继续等涨

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量15476亿，相比周三放量13.26%

主力资金净流入370亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨1.11%

港股创新药涨0.88%

美股纳斯达克期货指数涨0.61%

恒生港股通新经济指数跌0.05%

恒生科技今日涨0.05%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨到年底，大龙维持低吸 黄金白银 黄金可以继续看涨到年底5000美元左右。 半导体芯片计算机 半导体芯片设备昨天大龙加了，今天继续定投加。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨 CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续定投等待上涨。昨天已经加了，大龙今天继续定投。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙慢慢进，并不着急。锂矿 短期在低位，但也涨不了太多，大龙观望。机器人 机器人大龙暂时不动，只能看一些超跌反弹，大行情没有。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券上涨持续性不强，大龙暂时没考虑动。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，想走的随时可以走， 但创新药行情还没完全结束，大龙个人还是拿好等涨。港股恒生科技 港股恒生科技龙暂时不打算加近期，主要是震荡没啥大的看头军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但大龙不考虑加，因为没大行情。美股 美股等9月以后，能慢慢好点长期看涨。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 短期只能看超跌反弹。MLCC：短期已经在低位，先等反弹。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1.3万$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）

芯片设计：芯片设计可以说是半导体产业链当中最具备成长弹性的一环，也是国产替代攻坚的重中之重。最近整个科创芯片板块一直在来回拉锯震荡，涨一天回调几天，磨底行情十分折磨人，很多朋友拿着拿着就熬不住割肉离场了。从基本面来看，AI 算力爆发带动存储芯片进入景气上行周期，国内 AI 终端、算力芯片的需求持续释放，政策层面也一直在大力扶持本土芯片产业发展，行业长期向上的成长逻辑稳固。近期的下跌并不是行业基本面恶化，主要是半年报窗口期资金观望，叠加短线获利盘出逃带来的回调压力。现在板块估值经过一轮调整之后回到低位，正是我们分批低位布局的好机会，耐心埋伏等待半导体主线重新发力，博弈芯片设计板块后续反弹上涨的红利。

2.加仓1万$泰信低碳经济混合C$（013470）

通信：最近通信、光模块这条主线，大家拿在手里都比较煎熬，板块反反复复震荡，跌两天反弹一天，心态很容易被磨坏。这一轮回调并不是海外算力需求出了问题，更多是市场被新技术传闻、海外出口消息来回惊吓，短线资金恐慌跑路造成的情绪杀跌 放眼全球 AI 大模型还在不停升级迭代，1.6T 高速光模块的订单需求实实在在摆在那里，算力高速互联这条长线逻辑一点没变。经过这一波回调，不少优质通信龙头估值已经挤掉了一部分泡沫，来到了性价比不错的位置。现在逢低加仓布局通信赛道，不去追高，分批慢慢拿筹码，耐心等待市场恐慌情绪彻底消化，静待算力通信主线迎来新一轮的估值修复行情。

3.加仓1万$惠理价值对冲$（968041）

台湾：我们大部分仓位都布局在 A 股科技赛道，加仓这一只基金，核心目的就是跳出单一 A 股市场，做全球化半导体算力布局。这只基金重仓台积电等台股半导体龙头企业，而台积电又是全球 AI 芯片代工最核心的一环，全球各大科技巨头的高端 AI 芯片订单，很大一部分都需要依靠它来生产交付。海外云厂商资本开支热度居高不下，AI 算力芯片的订单十分饱满，整个亚太半导体产业链景气度依旧较高。它和 A 股科技涨跌节奏并不完全同步，可以起到很好的分散风险效果，避免我们所有科技仓位一跌全跌。现在加仓，相当于额外抓住大中华区半导体算力这条长线红利，做到内外市场搭配，平滑我们整个科技组合的波动风险。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$南方新兴龙头灵活配置混合C$（028537）

CPO：当下 800G、1.6T 高速光模块依旧是全球算力建设的主力军，当下订单十分饱满。长期来看，随着 AI 算力密度越来越高，高速互联是未来发展的必然方向，CPO 赛道成长天花板依旧很高。这一轮下跌更多是市场提前担忧新技术冲击传统光模块，属于典型的恐慌式情绪杀跌，并不是当下行业订单出了问题。经过一波深度回调之后，板块里面不少优质标的估值已经回归合理区间，现在慢慢分批加仓埋伏进去，不需要急着一把梭哈，静待光通信产业链基本面回暖，博弈后续板块反弹修复行情。

2.加仓1.3万$南方中国梦混合C$（019689）

半导体设备：半导体设备是国产芯片最难啃，也是未来成长空间最大的一环，更是我们国产替代能否突围的关键所在证券时报。前段时间半导体板块出现了一轮幅度不小的深度回调，很多设备龙头回撤幅度很大，不少人开始担心晶圆厂扩产计划是不是停下来了。但实际上国内各大晶圆厂扩产计划依旧在稳步向前推进，AI 算力爆发又进一步拉动了上游设备的采购需求，设备赛道长期景气度并没有发生改变。最近半导体板块内部出现了明显分化，对比芯片设计，设备赛道已经慢慢扛住抛压，开始展现出韧性。短期市场情绪起伏带来了非常难得的低吸窗口，现在加仓布局设备方向，就是押注国产替代持续提速，后续设备端有望率先迎来业绩兑现，跑出超额收益。

3.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（019160）

国产算力:

国产算力是科技自主可控的一条核心主线，也是未来国内 AI 发展的根基，国家层面一直在大力扶持本土算力基础设施建设。最近国产算力板块回调波动比较大，不少持仓标的回撤明显，拿在手里体验感很差。但大家拨开短期行情去看基本面，国内千亿级别的算力项目正在集中落地，各大云厂商 AI 资本开支不断加码，国产大模型也在加速迭代升级，对于本土算力芯片、服务器的需求实实在在摆在那里。这一波下跌，更多是前期一波大涨之后，短线获利资金了结离场，叠加市场外部消息扰动带来的情绪回调，行业长期向上的基本面没有发生任何变化。现在逢低分批加仓，耐心等待国产算力产业链，消化完短期抛压之后，迎来新一轮上涨行情。

今日减仓思路：无

大龙今天个人加了南方中国梦混合（019689）、海富通领先成长混合（519025）、国联高质量成长混合（012524）、路博迈资源精选股票（021876）、信澳至诚精选混合（014953）、长江新能源产业（011447）今日总计加仓6.1万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！