上海发布重大利好，哪些公司受益？

今天上海发布了《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。上海是长三角的龙头，她的长期规划影响力要远远高于其他周边省份，对全国都有某种指向意义。本文为节约大家时间，归纳了它的主要内容，以及对那些上市公司具有较大的利好影响。

一、《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》核心内容要点

规划总体目标：到2030年，战略性新兴产业增加值达2.1万亿元，工业战略性新兴产业产值占规上工业比重超50%；三大先导产业制造业年均增速10%以上，打造集成电路、生物医药、人工智能三大万亿级产业集群，布局低空经济、商业航天、具身智能、生物制造、智能终端等未来产业，构建“先导引领、支柱壮大、前沿布局”的产业体系。

(一) 三大先导产业（核心战略方向）

1. 集成电路：全产业链突围，聚焦EDA、IP核、高端算力芯片、存储芯片、传感器；强化张江、临港、嘉定世界级集群，推进芯片国产化替代，支持先进制程、特色工艺、封测、设备材料协同突破。

2. 人工智能：建设十万卡级智算集群、高质量行业数据集、AI开源平台；落地“人工智能+”工程，覆盖工业、医疗、政务、汽车、消费电子；重点发展具身智能、大模型应用、工业视觉、智能机器人 。

3. 生物医药：原创新药研发、生物药、高端制剂、细胞与基因治疗、医疗AI、高端医疗器械；打通研发—临床—产业化绿色通道，强化临港生物医药产业集群。

(二)六大新兴支柱产业

新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备、先进材料、新能源绿色低碳、时尚消费品，推进产业链补链强链，扩大高端产品供给。

(三)未来前沿产业布局

低空经济、商业航天（千帆星座低轨卫星）、6G通信、量子科技、生物制造、先进储能、新型显示、XR虚拟现实、智能终端、卫星互联网等，培育万亿级新增长极 。

(四)配套保障

算力基础设施建设、产业园区载体、人才政策、场景开放、国资引导基金、产业链协同攻关，优先落地上海本土企业示范应用。

二、分赛道利好上市公司+核心逻辑

（一）集成电路赛道（上海本土全链优势最强）

1. 中芯国际（688981）

逻辑：上海晶圆制造龙头，先进制程、特色工艺产能扩张，规划重点支持芯片制造产能落地，承接国内算力芯片、消费芯片代工需求，是集群核心主体。

2. 华虹公司（688347）

逻辑：上海本土特色工艺晶圆厂，功率器件、射频芯片代工受益于汽车电子、AI硬件国产化需求。

3. 沪硅产业（688126）

逻辑：半导体硅片国产核心标的，支撑本地芯片制造环节，上游材料国产替代加速。

4. 盛美上海、安集科技

逻辑：半导体清洗、湿电子化学品设备材料，上海集成电路产业链配套企业，政策倾斜本地供应链。

（二）人工智能&算力基础设施

1. 宝信软件（600845）

逻辑：上海本土工业AI、工业互联网龙头，深度参与上海制造业智能化改造，智算中心运维、工业AI场景落地核心受益。

2. 电科数字（600850）

逻辑：上海本土服务器、算力基础设施服务商，智算集群建设直接拉动服务器采购需求。

3. 虹软科技（688088）

逻辑：端侧AI视觉算法龙头，智能汽车、AI终端视觉方案，匹配上海AI+汽车、智能终端政策方向。

4. 紫光股份、中兴通讯

逻辑：算力交换机、服务器配套，上海大规模智算集群建设拉动网络设备需求。

（三）生物医药赛道

1. 药明康德、复旦张江、微创医疗

逻辑：上海本土创新药、高端医疗器械龙头，规划支持新药创制、临床转化，临港生物医药产业集群红利。

2. 华恒生物

逻辑：生物制造赛道标的，契合规划生物制造前沿布局方向。

（四）智能网联新能源汽车&高端装备

1. 上汽集团（600104）

逻辑：上海本土整车龙头，智能驾驶、新能源整车升级，是上海智能网联汽车产业核心载体。

2. 汇川技术、兆易创新

逻辑：工业机器人、车规级MCU，受益工业智能化、汽车电子升级；规划重点推广智能机器人多场景应用。

（五）未来产业：低空经济、商业航天、新型显示

1. 航天电子、中国卫星

逻辑：商业航天、低轨卫星互联网（千帆星座）建设，卫星制造、测控配套受益。

2. 新相微、深天马A

逻辑：上海本土新型显示（Micro LED、OLED）企业，下一代显示技术攻关获得政策支持。

3. 水晶光电

逻辑：AR光学元件，匹配智能终端、XR虚拟现实前沿布局。

（六）上海本地配套国企&先进材料

1. 上海新阳、飞凯材料

逻辑：半导体材料、电子化学品，本土供应链优先配套；

2. 上港集团、上海临港

逻辑：产业园区载体、临港新片区产业落地，享受新兴产业集聚红利。

写在结尾:

能看到此处的你，说明你具有投资者必备的耐心。所以，我想提醒一句，量化现在对利好基本是用两种开盘策略，一个是高开出货，第二个是一步封死上板。有耐心的人更应追踪中长期逻辑的变化。

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