经济考量与地缘政治，苹果评估中国存储芯片引发的博弈

来源：21ic电子网

自2025年下半年以来，全球存储芯片市场经历了一轮前所未有的供应紧缩。人工智能数据中心的快速扩张导致DRAM与NAND产能大量向高毛利的企业级产品转移，消费电子等领域的通用存储芯片供应急剧收紧，价格持续攀升。作为全球最大的消费电子采购方之一，苹果公司在这场供应危机中承受着日益上升的成本压力。

2026年6月，英国《金融时报》率先披露，苹果公司正积极游说特朗普政府，希望获得批准从中国存储芯片制造商长鑫存储采购内存芯片。报道援引六名消息人士的话称，苹果一个多月前便已接洽美国商务部，并与白宫及美政府相关官员展开沟通。这一消息正式将苹果供应链调整的意图公之于众。

7月初，苹果的供应链探索进一步明朗化。据彭博社援引知情人士消息，苹果正与两家中国存储芯片制造商——长鑫存储和长江存储——展开谈判，拟采购其存储芯片用于在中国市场销售的设备。《华尔街日报》和《金融时报》的报道进一步显示，苹果正在评估长鑫存储的LPDDR5和LPDDR5X芯片，计划用于专门在中国市场销售的iPhone和MacBook。苹果设备对LPDDR5X内存有明确的技术标准，需满足10Gbps以上传输速率、1.1V工作电压并搭载ECC纠错功能。截至2026年8月初，苹果尚未确认已在出货产品中实际采用长鑫存储芯片。

7月31日，即将卸任的苹果首席执行官蒂姆·库克在2026财年第三季度财报电话会议上，用“百年一遇的洪水”来形容当前存储芯片市场的极端供给危机。他表示，目前DRAM市场主要由三家供应商主导，若有更多供应来源，将有助于改善供应并可能降低成本，公司正“评估所有选项”。苹果方面强调，“我们将持续评估不同的供应来源，这有助于改善供应与价格调降”。

然而，苹果的商业决策迅速遭遇来自华盛顿的强大政治阻力。

2026年7月30日，据彭博社报道，一个由美国两党参议员组成的小组向苹果发出联名信，敦促其放弃从长鑫存储和长江存储采购芯片的计划，甚至要求苹果在8月21日前明确承诺不向这两家企业采购芯片。这些参议员声称，长鑫科技和长江存储已被列入美国国防部依据《国防授权法》第1260H条设立的“中国军事企业清单”，苹果在产品中使用中国芯片将构成“国家安全风险”。

在这场角力中，美光科技扮演了关键角色。作为美国唯一的大型存储芯片制造商，美光全力阻止苹果从中国采购芯片的计划。据《华尔街日报》报道，这场游说之争使特朗普总统陷入美国两大科技巨头之间的利益冲突——一边是苹果希望降低成本和缓解供应压力，另一边是美光希望保护其市场份额和本土投资。报道分析认为，这场角力可能迫使特朗普在其两项重要经济目标之间作出选择：一是降低美国消费者负担，二是提高美国本土半导体产能以减少对外依赖。

2026年8月14日，美国商务部长霍华德·卢特尼克在接受《华尔街日报》采访时明确表态，特朗普政府“不赞成”苹果从中国采购存储芯片的计划。卢特尼克表示，“一定有其他解决内存不足的方法，美国企业使用中国芯片不是件好事”。当被问及是否已向苹果表明这一立场时，他回答：“非常明确。”卢特尼克还补充说，特朗普政府正持续施压苹果将旗下产品的制造带回美国。

值得注意的是，苹果目前从法律层面并未被禁止从长鑫存储或长江存储购买标准化的芯片产品。然而，美国国防部已将这两家公司列入“中国军事企业清单”，美国商务部也于2025年将长鑫存储列入实体清单，禁止美国企业在未获许可的情况下向其销售商品、软件和技术。此外，美国企业若与长鑫存储和长江存储分享产品信息，必须事先获得政府许可——这意味着如果这两家公司要为苹果打造定制化芯片，将面临更严格的技术转让限制。

进入8月下旬，事件的走向出现了新的变数。据多家媒体报道，美国政府正在考虑一项新方案，可能允许苹果在供应链中采用中国存储产品，但仅限于面向中国市场销售的苹果设备，其他市场机型继续沿用原有方案。消息称美方可能在2026年9月作出正式决定。科技媒体Wccftech报道称，美国政府可能将此举视为对中国释放善意的信号。然而，截至报道发布时，美国政府及苹果均未正式确认有关安排。

面对美国政府高层的明确反对和国会议员的持续施压，苹果的采购方案面临相当大的不确定性。有分析认为，苹果即便最终获得批准，短期内也不太可能大规模导入中国存储芯片，其主要目的之一仍在于提升与三星电子、SK海力士及美光等“存储三巨头”的议价能力。美国银行研究报告指出，苹果即便用上长鑫存储DRAM，也只会局限在iPhone 18e等入门低端机型。

从更宏观的视角来看，这一事件折射出全球科技供应链在地缘政治博弈中的困境。一方面，全球存储芯片市场的高度集中——三星电子、SK海力士和美光三家厂商几乎垄断了整个DRAM市场——使得像苹果这样的采购方在供应紧张时期缺乏足够的议价能力和供应安全保障。长鑫存储作为全球第四大DRAM制造商，其崛起本可以为市场带来更多选择。另一方面，美国将经贸问题安全化的政策取向，正在将企业的正常商业决策拖入地缘政治的复杂漩涡。

科技与战略风云学会研究员陈经在接受《环球时报》采访时指出，从法律层面看，目前苹果并未被禁止向中国企业采购芯片。美韩存储芯片巨头长期垄断全球市场，尤其近两年来市场供应紧张，苹果在产业链中的议价权严重削弱。长鑫存储的崛起，正是苹果打破垄断的希望所在。他认为，全球供应链是双向互通、互利共生的共同体，美国一些势力刻意设置政治壁垒，将破坏中美企业之间正常的产业链合作。

另一方面，据客观的市场与产能分析显示，长鑫存储目前面临极为严峻的产能限制，且其产能吃紧的状况预计将持续到2028年。长鑫存储在2027年以前的产能已被完全预订，产能利用率高达95%。外资高盛（Goldman Sachs）的预测报告更指出，到2028年，长鑫存储的年产量预计可达到100亿GB，然而这仅能满足中国本土约200亿GB总需求的一半。这对苹果来说是非常不利的，即使其获得美国政府的“绿卡”，也不能在短期内取得长鑫存储大量的产能供给，获得极少量的边际供应，这无法动摇其与现有主要内存供货商之间的权力平衡。

截至2026年8月25日，苹果采购中国存储芯片的方案仍处于悬而未决的状态。美国政府内部的分歧——商务部的明确反对与可能有限放行的信号之间——使得最终结果难以预测。

无论最终走向如何，这一事件都已清楚表明：在当今的地缘政治环境下，全球科技企业的供应链决策早已不再仅仅是成本和效率的考量，国家安全、产业政策和大国博弈正日益成为重塑全球半导体供应链格局的关键变量。