人形机器人国产化率75%，剩下25%的短板如何排序突破？

人形机器人国产化率75%，剩下25%的短板如何排序突破？

前沿解码

2026年上半年，中国人形机器人出货量超4万台，全球占比达到97%。一年前，这个数字是90%。全球每卖出10台人形机器人，8台以上产自中国。但在这条狂飙的赛道上，整机出货量只是水面之上的冰山——水面之下，谁在卡脖子，谁在补短板，才是决定产业能走多远的关键。

供应链上，谁在“卡脖子”

当前人形机器人核心零部件整体国产化率已突破75%。但剩下的25%，恰恰是价值最高、技术最密集的环节。拆开来看，各环节的国产化程度分化严重，短板非常集中。

高精度行星滚柱丝杠是当前最硬的骨头。国产化率不足两成，外资厂商在高端市场市占率高达85%，进口单价长期维持在1-2万元/根。行星滚柱丝杠在人形机器人成本中占比高达23%-25%，一台成本2万美元的机器人，光丝杠就要吃掉近5000美元。

国产产品目前只能适配中低端场景，批量生产良品率偏低，是制约整机降本量产的关键瓶颈。

高端六维力传感器是另一块短板，国产化率同样不足30%。好消息是，这个局面正在松动。2025年，国内内资六维力传感器厂商整体市场份额达到58.8%，首次实现对外资品牌反超。

以坤维科技为代表的本土企业，产品已批量配套优必选、智元、银河通用等头部整机厂，进口单价从10万元级压到5000元以内。

灵巧手的核心部件同样高度依赖进口。虽然国产多自由度灵巧手成熟度相对较高，但内部的微型空心杯电机、高精度传感组件仍大量从海外采购。

具身智能专用芯片方面，国产端侧AI芯片月出货量已从2025年的约1万片增长至10万片级别。但现阶段通用AI算力就能满足大部分场景需求，专用芯片的投入产出比尚未跑通，所以在优先级排序上暂时靠后。

2026世界机器人大会主会场内坐满参会者

与上述短板形成鲜明对比的是，谐波减速器的国产替代已基本完成。绿的谐波国内市占率突破60%，2026年产能目标100万台，年底冲刺150万台，场馆里采用谐波方案的整机厂基本都是它的客户。

伺服系统、控制器等品类的国产化率也在快速爬升，分别接近40%和超过六成。

整机赛道，头尾分化剧烈

整机赛道是当前格局最清晰、也最残酷的一层。头部集中效应极强：智元机器人上半年出货约9700台、全球占比超43%位列第一；宇树科技出货超7000台、占比31%排名第二；银河通用、优必选、乐聚分列第三至第五位，头部5家合计占了总出货量的86%。

展会上多台人形机器人进行动作演示与展出

国内已有超140家整机企业推出400余款人形机器人产品。但尾部大量中小整机厂商普遍面临融资停滞、产品难以落地的问题，行业出清速度最快。

2025年硅谷明星企业K-Scale Labs在量产前夜资金耗尽、全额退款解散团队，Rethink Robotics第二次宣告关停，都是行业洗牌的缩影。

与整机赛道降温形成对比的是，资本正在向更底层的环节集中。2026年上半年，具身大脑、标准化真机交互数据、触觉执行硬件三大底层赛道合计吸纳了84%的融资，人形整机赛道融资占比从2025年全年的31%下滑至12.8%。

资本在用脚投票：整机品牌的故事已经讲完了，接下来拼的是供应链的硬功夫。

众多观众在人形机器人展台前观看互动表演

国产化突破，什么先打什么后打

按照价值量占比、供应链复用成熟度和场景刚需程度三个维度叠加，国产化突破的优先级排序非常清晰：减速器/执行器总成 > 伺服电机 > 力感知传感器 > 灵巧手 > 具身智能专用芯片。

减速器、执行器、伺服电机三大环节合计占整机物料成本超过60%，率先国产化能释放最大降本空间。

更重要的是，这三类零部件可以直接复用国内成熟工业机器人和新能源汽车供应链的精密制造能力——震裕科技从锂电池结构件跨界切入行星滚柱丝杠，绿的谐波从工业机器人减速器延伸到人形机器人关节模组，都是“不用从零开始”的典型案例。

力传感器和灵巧手排在中间，因为它们直接决定整机能否完成工业场景的柔顺抓取和精细操作，是从“动起来”到“干起来”的必经卡点。

当前人形机器人真正进入智能制造和仓储物流等干活场景的出货占比不足两成，场景刚需尚未完全释放，但一旦渗透率爬升，这两个环节的国产化需求会集中爆发。

人形机器人演示仓储物流场景下的分拣作业

具身智能专用芯片排在最末，逻辑很简单：当前通用AI算力就能满足场景需求，出货量还没到撑起专用芯片研发成本的地步。业内判断，当芯片月出货量从10万片迈向百万片级别，专用芯片的商业账才能算得过来。

整条供应链上，中国企业积累了一个外企难以复制的优势：超140家整机企业、400余款产品构成的真实测试场景，让零部件可以在反复试错中打磨良率和可靠性。这不是实验室里的单点突破，而是整条产业链在量产压力下的协同进化。

当出货量从万台级迈向十万台级，考验的不再是“谁能做出来”，而是“谁能做得便宜、做得快、卖得出去”。