数字赋能“十五五”城市更新，通信行业迎来发展新机遇

2026年5月，国务院正式印发《城市更新"十五五"规划》（以下简称《规划》），这是我国首部国家级城市更新专项规划，被普遍视为城市更新从“试点探索”迈入“系统推进”的标志性文件。进入“十五五”时期，城市建设重心全面转向存量提质增效，城市更新不再局限于房屋、道路、管网等物理设施改造，而是构建起“规划、建设、管理、运营一体化”的全周期闭环体系。

《城市更新"十五五"规划》（截图，来源：新华网）

对通信行业而言，这份规划最值得关注的不止投资规模本身，更在于数字化应用在《规划》中得到前所未有的强化提升，数字化不再只是建设智慧城市的独立内容，而是贯穿规划设计、工程建设、运营管理、风险防控和公共服务等各个环节。海量存量空间数字化改造需求被集中释放，为通信行业带来了新的市场拓展空间。

一、城市发展由“增量扩张”转向“存量提质增效”，城市更新迈入“建管运一体化”新阶段

城市是现代化建设的重要载体，也是人民幸福生活的重要空间。《规划》例行吹风会上，住建部副部长秦海翔表示：“当前，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。”城市更新成为我国城市发展进入存量时代后的重要抓手。

6月8日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会（来源：新华网）

“十四五”时期，国家首次在规划中设置城市更新专章，提出实施城市更新行动。这一阶段的城市更新重点主要集中在解决城市空间老化和基础设施短板问题，通过老旧小区改造、危旧住房治理、地下管网建设等方式改善城市环境，为后续系统推进城市更新奠定基础。

进入“十五五”时期，《规划》进一步拓展了城市更新内涵，提出以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，统筹推进城市结构优化、功能完善、品质提升和治理能力现代化。城市更新的重点也由单纯改善物理空间环境，转向提升城市综合运行能力。

这意味着，未来城市更新不仅需要持续完善住房、道路、地下管网等基础设施，也需要提升公共服务能力、增强城市安全韧性、优化城市功能布局。城市更新将从以项目建设为核心，进一步向规划、建设、管理、运营全过程协同转变，进入“建管运一体化”阶段。

二、数字化成为“十五五”城市更新底层基础设施，贯穿城市更新全流程

与以往城市更新政策相比，《规划》的一个重要变化，是数字技术被深度融入城市更新全过程。过去，数字化更多作为智慧城市建设中的配套内容，而《规划》将数字化建设与城市更新同步部署，要求数字技术贯穿城市更新全流程。

（一）从“软性配套”到“硬性约束”：数字化指标首次纳入规划主要指标体系

《规划》设置了10项主要指标，其中最引人注目的是，“城镇房屋基础信息数字化率”被明确列为第10项指标，要求到2030年达到95%以上。这是国家级城市更新规划首次将数字化指标与危旧房改造、管网改造等物理改造指标并列，标志着数字化从“可做可不做”的软性配套升级为“必须完成”的硬性约束。这一指标变化传递出明确信号：未来的城市更新项目，数字化不再是锦上添花的选项，而是与土建工程同等重要的刚性任务。

表1：“十五五”时期城市更新10项主要指标

来源：《城市更新“十五五”规划》，注：[ ] 内为5年累计数

（二）从“单点应用”到“全域底座”：数字化贯穿规划、建设、管理、运营全生命周期

《规划》对数字化的部署不是零散的、点状的，而是系统性的、全流程的。比如，在规划设计阶段，《规划》要求“全面开展城市体检”，建立“专项规划—片区策划—项目实施方案”实施体系，体检和规划都需要数字平台支撑；在工程建设阶段，《规划》提出“发展智能建造”“推广装配式建筑”，要求施工过程数字化；在管理运营建设阶段，《规划》明确要求“推进城市全域数字化转型，建设城市信息模型（CIM）基础平台、健全国家、省、城市三级城市运行管理服务平台体系、推动城市运行一网统管”；在风险防控阶段，《规划》部署“城市基础设施生命线安全工程建设”，要求对燃气、供水、排水、桥梁、隧道、热力、管廊等基础设施运行风险实时监测、动态预警；在公共服务阶段，《规划》提出“开展数字家庭建设”“推进社区服务智能化”“开展数字化信息采集和测绘建档”等。

数字化不再是某个环节的配套，而是与土建工程同等重要的基础设施层，贯穿从规划到运营的全生命周期。

三、数字赋能，释放了五大确定性数字化市场需求

《规划》将数字化确立为城市更新底层基础设施，意味着海量的存量空间数字化改造需求将在“十五五”期间集中释放。从《规划》部署的重点任务和重大工程来看，释放了五大确定性数字化市场需求：

（一）安全韧性：77万公里地下管网与“生命线”监测，催生城市基础设施智能感知需求

《规划》提出增强城市安全韧性，推进城市基础设施生命线安全工程建设，加强燃气、供水、排水、桥梁、隧道、热力、管廊等基础设施风险监测预警和应急处置能力。同时，规划部署持续推进城市地下管网改造，通过数字化手段提升基础设施运行安全水平。

这意味着，未来城市基础设施更新将不再局限于管网铺设、设备更换等传统工程，而需要同步建设覆盖感知、传输、分析和预警的数字化体系。

面对77万公里地下管网改造需求，大量城市基础设施需要配置智能传感设备，对压力、流量、温度、运行状态等关键指标进行实时采集，并通过网络将数据传输至管理平台，实现风险提前发现和动态管理。

城市生命线安全工程将释放覆盖物联网连接、智能感知终端、边缘计算、数据分析平台等环节的数字化需求，推动城市基础设施从“被动维护”向“主动监测、智能预警”转变。

（二）高品质生活空间：好房子、完整社区与老旧街区厂区改造，释放存量空间数字化需求

《规划》提出打造高品质生活空间，推进“好房子”建设、完整社区建设以及老旧街区、老旧厂区改造提升。其中，在住宅领域提出开展数字家庭建设，丰富数字家庭应用场景；在社区领域提出推进社区服务智能化，提升居民生活便利性。

由此可见，城市更新中的住宅和社区改造，将从过去单纯改善建筑环境，进一步向生活服务数字化升级。未来，在老旧小区、完整社区改造过程中，需要同步建设智慧物业、社区服务平台、智能安防、智能停车、养老服务等数字化应用，实现社区管理和居民服务能力提升。同时，老旧街区和老旧厂区更新也将带来数字化管理需求。随着传统空间向商业、文化、产业等复合功能空间转变，需要通过数字平台实现空间管理、运营管理和资源调度。由此，城市更新将推动数字家庭、智慧社区、智慧园区等应用场景持续落地。

（三）治理智慧化：CIM、一网统管与城市体检，释放城市数字底座建设需求

《规划》提出推进城市全域数字化转型，全面开展城市体检，建设城市信息模型（CIM）基础平台，健全城市运行管理服务平台体系，推动城市运行“一网统管”。

这一系列要求意味着未来城市治理需要建立统一的数据底座，实现城市空间、基础设施、公共服务和运行状态的全面感知与协同管理。城市体检需要通过数据采集发现城市发展问题，CIM平台需要实现城市物理空间与数字空间映射，“一网统管”则需要整合多部门数据，实现跨领域协同治理。这将形成围绕城市数字底座建设的数据采集、平台开发、数据治理、系统运营等数字化需求。其中，CIM平台和城市运行管理平台并非一次性建设项目，而需要持续进行数据更新、功能优化和系统维护，将进一步释放长期运营服务空间。

（四）文化繁荣：数字孪生与数据要素安全，推动历史空间数字化保护利用

《规划》提出促进城市文化繁荣发展，加强历史文化保护传承，推动历史建筑、历史街区保护利用。

随着城市更新深入推进，历史文化资源保护不再只是物理修缮，而需要借助数字技术实现更加精细化的保护和活化利用。一方面，历史建筑、传统街区需要通过数字测绘、三维建模、数字孪生等技术建立数字档案，实现长期保存和动态管理；另一方面，文化资源开发利用过程中，也需要加强数据安全保护，保障文化数据、空间数据和用户数据安全。这将催生三维建模、数字孪生、空间数据管理、数据安全等数字化需求，推动历史文化资源从静态保护向数字化管理和创新应用转变。

（五）培育新动能：新质生产力、低空经济与产业社区，打开新兴场景数字化空间

《规划》提出培育城市发展新动能，要因地制宜发展新质生产力，发展首发经济、银发经济、低空经济等，推动老旧街区厂区、低效产业园区转型升级，建设创新型产业社区。

城市更新内涵进一步扩大，成为我国培育新产业、新场景的重要载体。随着产业社区、创新空间以及低空经济应用场景不断发展，需要建设支撑产业协同和智能运行的数字基础设施。例如，产业社区建设需要依托数字平台实现园区管理、企业服务、资源协同；低空经济发展需要通信网络、空域管理、飞行监测、数据平台等数字能力支撑；新质生产力培育也需要算力、数据和智能化基础设施作为底层支撑。因此，城市更新将在产业空间升级过程中释放面向产业互联网、低空数字基础设施、智能园区等领域的新型数字化需求。

四、运营商机遇：锚定场景需求，深耕城市更新数字化蓝海

数字化需求的释放，为运营商参与城市更新提供了新的市场空间。赛立信通信研究认为，运营商可围绕《规划》提出的重点方向，对照不同领域的数字化需求，结合自身在网络、云、物联网、算力、数据和安全等方面的能力优势，寻找适合自身参与的市场切入。

（一）围绕城市安全韧性，布局城市生命线智能监测市场

这是规划中需求最明确、落地最紧迫、资金保障最充足的领域，也是运营商物联网能力最具确定性的应用场景之一。在这一领域，运营商可以围绕“连接+平台+运营”模式切入，为城市提供5G-A/物联网连接服务、设备管理平台、风险监测平台等能力。在项目获取上，可探索与城投企业、市政建设单位、设备厂商组成联合体，以数字化能力嵌入传统基础设施改造项目，提高项目参与深度。相比一次性的设备建设收入，生命线监测具有长期运营属性，未来运营商可以通过设备连接服务、平台运维服务、数据分析服务等方式形成持续收益。

AI智慧消防平台（来源：中国移动浙江公司）

（二）围绕高品质生活空间，拓展智慧社区和数字家庭市场

城市更新中的“智慧社区和数字家庭场景”，是最贴近运营商现有家庭业务和政企市场布局的方向，也是运营商最具业务基础的切入领域。

来源：中国电信

运营商可借助老旧小区改造、完整社区建设和“好房子”建设等机会，将现有能力向社区服务和家庭生活场景延伸，围绕“网络连接、智能终端、社区平台、运营服务”等能力布局智慧社区场景，提供智能门禁、智能停车、视频监控、智慧物业、社区服务等数字化能力。

同时，依托家庭宽带和家庭用户入口，进一步拓展智能家居、家庭安全、全屋智能等数字家庭服务。而在市场拓展过程中，运营商可加强与政府、社区、物业企业等主体合作，将智慧社区和数字家庭能力嵌入城市更新项目中。在这一领域，运营商需要避免落入单纯销售宽带和智能设备漩涡，更应关注社区长期运营价值，通过平台运营、家庭增值服务、社区数字化服务等方式形成持续收益。

（三）围绕治理智慧化，参与CIM和城市运行管理平台建设

城市治理数字化是运营商综合能力优势较为突出的领域之一。CIM平台、一网统管、城市体检等应用建设，本质上需要将网络、云、数据、安全等能力进行融合，而这正是运营商长期积累的能力体系。运营商可以从底层资源支撑向平台运营服务延伸。一方面，提供云资源、网络、安全等基础能力，保障城市数字平台稳定运行；另一方面，参与数据治理、平台运维、应用开发等环节，提高在城市数字化项目中的价值占比。同时，城市治理平台具有持续运营需求，后续涉及数据更新、系统维护、功能扩展等长期服务。在项目拓展上，运营商可以加强与政府数字化部门、城投公司、智慧城市建设企业合作，将自身能力前置到城市规划和项目设计阶段，提高市场参与主动性。

漳州市城市信息模型（CIM）基础平台（来源：中国联通漳州市分公司）

（四）围绕文化繁荣发展，拓展智慧文旅与文化空间数字化市场

文化、文旅领域是当下数字化转型重点领域之一，历史文化街区、文博场馆、特色商业街区等空间改造，文化资源保护与城市空间运营正加速向数字化转型。

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运营商可以依托5G、云计算、人工智能、物联网、XR等能力切入文化空间数字化建设。一方面，通过数字孪生、三维建模等技术，实现历史建筑、文化街区、旅游景区等资源数字化管理；另一方面，围绕智慧导览、沉浸式体验、数字展陈、线上文旅服务等场景拓展业务机会。

在项目拓展上，运营商可与地方政府、文旅集团、景区运营企业合作，参与智慧景区、智慧博物馆、数字街区等项目建设通过平台运营、内容服务、数据服务等商业模式，获取长期收益。

（五）围绕培育新动能，布局低空经济和产业社区数字基础设施

新质生产力、产业社区和低空经济等新兴领域具有很强的产业带动属性，是未来重点发展趋势，有望成为运营商未来新的增长方向。运营商应该借助《规划》契机，提前布局切入，比如在产业社区领域，运营商可以提供园区数字化管理平台、企业服务平台以及算力和网络基础设施；在低空经济领域，可以探索提供通信保障、飞行数据管理、运行监测等数字服务等。相比传统城市更新项目，新兴产业场景更强调技术创新和生态合作。运营商需要联合产业链伙伴，共同打造应用生态。

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赛立信通信研究出品 作者：钟翠霞