广东
AI印刷线路板（PCB）概念股建滔集团（148）及建滔积层板（1888）主席张国荣表示，集团高频高速玻璃丝、玻璃布产品已获得市场全面接纳并大量投产，市场供不应求，就算是集团内部使用也不够，“线路板厂天天打电话投诉，又没有布用，生意好到我做了几十年从来没试过，产品一生产出来马上就卖出去。”他预计，未来2到3年还有很多订单要做，有信心建滔集团全年盈利100亿元以上。
建滔积层板董事总经理张国强表示，AI带动高频高速材料需求大爆发，行业认证周期大幅缩短，以往认证最少要两三年，现在缩短到几个月，甚至有客户一边量产一边认证，情况近乎“供应链瘫痪”。
有产品出现黑市炒价，
采购设备“两个半月就回本”
张国荣表示，市场还出现了炒货的情况，其中一种产品在该集团的官方定价为每米10到11元，黑市被炒到17元，并解释短缺的主要原因是受生产设备限制，制造AI专用薄玻璃布的丰田织布机“从现在到2030年，（产能）都已经排满了”，设备供应限制了企业的扩产速度。他指出，该集团引入的丰田织布机效益惊人，机器运到厂里四天就能投产，“机器投入使用两个半月就回本，真的就这么夸张，整个市场简直是疯了，说出来大家都不信”。
张国荣称，AI浪潮也带动了PCB需求爆发，该类产品大约一半和AI相关，主要供应AI服务器周边的电源、功放、储能配套，暂时没有直接生产Nvidia主板，但未来有机会切入这个领域。他表示，过去大半年，不少以前很难接触到的客户，现在都主动向集团求货。
▲张国荣称部分竞争对手的玻璃布技术仍落后约10年
在行业竞争方面，张国荣认为，部分竞争对手的玻璃布技术仍然落后约10年，产品存在气孔及漏电风险，而集团凭借长期积累的客户认证优势，很难被替代。
张国荣看好中移动及腾讯，
仍然看好国泰
另外，身为炒股高手的张国荣点评股市，认为港股估值具有吸引力，尤其高派息股份及澳门博彩类股份值得关注，他的个人投资组合包括中移动（941）、腾讯（700）等，今年至今已经录得21亿元的投资收益。他还表示，该集团继续持有国泰航空（293）股份，赞赏国泰员工在疫情期间和企业共渡难关，并称相关投资已经带来数十亿元的回报，对国泰未来的发展充满信心。
分阶段安排资本开支，
拒绝全押注AI
资本开支方面，建滔积层板主席张国华表示，针对2027至2028年的扩产计划，玻璃布产能将在2028年提升5%，之后再追加10%，总资本开支约90亿元，全部依靠自身盈利支付。他接着表示，AIPCB第一期投资达30亿元，仅采购90台日本三菱激光主机，单台造价400万元，成本极高，因此该集团采取分步推进的策略，不会把全部产能都押注在AI领域。
建滔积层板中期纯利同比大增2.09倍，中期股息多派87%；而母公司建滔集团纯利同比增长5%，中期股息多派6%。张国华表示，建滔集团没有加大派息，是为了预留资金扩大产能，等全年现金流确认后，末期股息预计会更加丰厚。
对于建滔集团的其他业务，张国华表示，化工业务的北海烧碱智能工厂已经在7月实现盈利，8月盈利持续提升，该厂35万吨产能的用工规模远低于衡阳60万吨产能所需的450人；不过苯酚丙酮业务受行业整体压力影响，虽然仍然有获利但经营困难。地产业务方面，他表示，将维持纯收租的模式，每年租金收入13.5亿元，利润约9亿元，为集团提供稳定的现金流。
来源 | 星岛头条网
编辑 | 刘思婷
终审 | 苏楠
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