北京
英伟达H200芯片正以“小批量”方式进入中国大陆市场。据英国《金融时报》报道，字节跳动和腾讯各获得了约1万枚H200处理器，后续可能有更多中国公司获得类似供应。
这批芯片的流入，被视为中国在AI竞赛中追赶美国的关键一步。H200虽然比英伟达目前最先进的芯片落后至少两代，但对中国AI企业而言，仍是当前可获得的最高性能算力资源。由于美国出口管制，中国公司无法直接购买英伟达最顶尖的芯片。
政策窗口与限制并存
美国方面允许每家公司最多采购10万枚H200，但北京显然希望扶持华为等本土芯片厂商。此外，向香港的出货也被允许，但香港缺乏足够的数据中心和电力基础设施来支撑大规模AI计算。
值得注意的是，每笔采购都需要获得中国国家发改委（NDRC）的审批。这意味着，H200的流入并非完全市场化行为，而是在政策框架下的有序放行。
国产模型进展迅速，算力仍是瓶颈
中国AI实验室在技术层面正在快速追赶。月之暗面（Moonshot）推出K3模型，阿里巴巴发布Qwen3.8，DeepSeek推出DeepSeek V4，智谱AI（Z.ai）最近也发布了GLM-5.3。这些模型的迭代速度表明，中国团队在算法和模型架构上的能力已不容小觑。
但在可用的推理算力方面，中国与美国供应商的差距依然巨大。需求激增后，月之暗面甚至不得不拒绝部分客户。英伟达目前库存中约有50万枚H200芯片，这些芯片的流向将直接影响全球AI算力格局。
算力差距如何影响竞争格局？
H200的小批量流入，短期内能缓解中国AI企业的算力压力，但远不足以改变整体竞争态势。一方面，1万枚芯片对于大模型训练和推理的需求来说只是“杯水车薪”；另一方面，美国出口管制的长期存在，意味着中国AI企业必须在本土芯片和算力基础设施上找到可持续的替代方案。
华为等本土芯片厂商的进展，将是决定中国能否在AI竞赛中保持竞争力的关键变量。而H200的“涓涓细流”，或许只是过渡期的权宜之计。
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