大举增持谷歌！ 伯克希尔二季度有大动作 “巴菲特接班人”终于挥洒现金？

财联社8月15日讯（编辑 潇湘）美东时间周五(8月14日)，“股神”巴菲特的接班人格雷格·阿贝尔，递交了其担任伯克希尔哈撒韦公司CEO后的第二份13F报表。报表显示，在截至今年6月30日的二季度中，伯克希尔的投资组合发生了明显变化。伯克希尔在第二季度买入了价值235亿美元的股票，卖出了价值37亿美元的股票，结束了此前连续14个季度卖出股票多于买入股票的局面。

这标志着阿贝尔已经开始着手挥洒其前任巴菲特在去年年底卸任时，留给他的巨额现金储备。

数据显示，伯克希尔的现金持有量已从一季度末的3802亿美元降至了二季度末的3647亿美元，这一降幅也反映了当季多达45亿美元的股票回购。

整体而言，截至二季度末，伯克希尔13F股票组合市值约2993亿美元，较一季度末约2631亿美元明显增加。伯克希尔二季度披露的持仓变化包括了：新进1只股票、增持了7只股票、减持了6只股票，同时还清仓了1只股票。

伯克希尔二季度披露的持仓变化

大举增持谷歌

伯克希尔递交的文件显示，该公司在第二季度将其对Alphabet的投资规模扩大了83%，使这家Google和YouTube的母公司成为其第三大重仓股。

按季度末市值计算，伯克希尔二季度对Alphabet A类股新增持仓约87.7亿美元，对C类股新增持仓约83.4亿美元，两类股份合计新增持仓价值超过170亿美元。

伯克希尔递交的文件截图

伯克希尔在一份监管文件中表示，截至6月30日，其持有近1.06亿股Alphabet股票(包括7900万股A类股和2360万股C类股)，合计价值约378亿美元。

这些持仓包括了6月份宣布的一笔巨额投资——当时在Alphabet表示计划通过股权发行筹集800亿美元资金，以资助训练和运行AI模型所需的数据中心与算力投资后，伯克希尔同意认购了100亿美元的股票。

这些增持有助于解答伯克希尔股东普遍关心的一个问题：该公司会否以更大规模的方式切入近年来席卷市场的AI交易浪潮？今年5月，首席执行官格雷格·阿贝尔在伯克希尔年度股东大会上曾表示，包括BNSF铁路公司在内的部分子公司正在探索应用AI的机会。

目前，巴菲特依然担任伯克希尔的董事会主席。他上个月在接受采访时表示，投资Alphabet是他的主意，伯克希尔从去年第三季度开始建仓该股票。巴菲特还表示，他和阿贝尔就总部位于内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔如何进行资本分配进行了商讨。

多项持仓调整

除了大举增持谷歌，伯克希尔哈撒韦公司二季度还继续加大了对航空业的投资，航空业在过往曾长期是巴菲特的宠儿。伯克希尔持有的达美航空股份在二季度增长了44%，达到5730万股，截至6月底价值约54亿美元。

此前，伯克希尔曾在疫情初期抛售了其持有的航空股，但今年一季度其开始重新买入达美航空，这也是伯克希尔在退出美国航空业约六年后重新布局航空股。

房地产是另一个周期性行业，伯克希尔哈撒韦公司在二季度也加大了在该行业的投资，增持了住宅建造商Lennar的A类股票，并披露了对另一家住宅建造商D.R. Horton的极小持仓——仅58万美元，这是一笔典型的价值投资。

在其他增持个股方面，伯克希尔对梅西百货的投资在二季度也翻了一番多，达到约730万股，价值1.73亿美元。

在减持方面，伯克希尔二季度继续减持其对美国银行的持股——当季减持约3020万股，按季度末价格计算，减持对应市值约17.2亿美元，成为伯克希尔当季最大的减持对象。目前伯克希尔持有这家美国银行6.8%的股份。

此外，伯克希尔当季还减持了Ally Financial、第一资本金融(Capital One)、肾脏透析服务提供商DaVita、杂货商Kroger以及钢铁制造商Nucor的持股。

伯克希尔还表示，已清仓了其对酒精饮料生产商星座品牌(ConstellationBrands)长达一年半的投资。

十大重仓股排名

整体而言，伯克希尔的前十大重仓股目前分别是(Alphabet两类股合并计算)：

苹果、美国运通、Alphabet、可口可乐、美国银行、雪佛龙、西部石油、瑞士安达保险、穆迪、卡夫亨氏。

伯克希尔二季度披露的持仓变化

除上文提到的Alphabet和美国银行外，其他重仓股的持仓在二季度并无变化。

阿贝尔在2月份表示，他负责管理伯克希尔94%的股票持仓，而投资经理Ted Weschler管理其余的6%。周五递交的文件并未说明谁买卖了哪些股票。

值得一提的是，尽管伯克希尔的股票持仓在二季度有所增加，但部分分析师表示，他们预计伯克希尔不会在市场接近历史高位时将现金大量砸入股市，且其在第二季度实施的大约45亿美元本公司股票回购目前已足以让股东满意。

“结果尚无定论，”持有一部分伯克希尔股票的Check Capital Management总裁Steven Check表示，“我们谁都不希望看到格雷格为了花钱而花钱。”

按照规定，管理着至少1亿美元美国股票及其他特定股权的机构投资者，必须在每个季度结束后45天内通过向美国证券交易委员会(SEC)提交13F表格来披露其季度末的持仓情况。

由于投资者享有45天的提交缓冲期，13F表格展现的股票投资组合信息具有一定的滞后性。即便如此，作为市场参与者试图洞察巴菲特执掌数十年的这家公司决策思路的重要窗口，伯克希尔的持仓披露依然备受业界瞩目。

（财联社 潇湘）