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Needham周四在WhiteFiber公布第二季度业绩后维持其买入评级和38美元的目标价。该目标价意味着较该AI基础设施运营商8月12日收盘价28.58美元有大约33%的上涨空间。 WhiteFiber（纳斯达克：WYFI）第二季度营收为2880万美元，同比增长54%，高于Needham预期的2200万美元。调整后EBITDA增长69%至550万美元，而Needham的预期为400万美元；同时WhiteFiber录得1500万美元净亏损。 报告营收中包含与先前披露的云客户合同终止相关的1230万美元。Needham测算其基础云业务收入为1150万美元，原因是合同到期与新部署之间存在停机间歇；而主机托管收入为470万美元，低于Needham预期的770万美元，因为NC-1项目的计费启动晚于预期。 Needham将2026年营收预测从1.523亿美元上调至1.598亿美元，并将调整后EBITDA预测从6560万美元上调至7100万美元。其2027年预测从2.843亿美元营收和1.733亿美元调整后EBITDA分别上调至2.855亿美元和1.752亿美元。 WhiteFiber在8月12日财报电话会议前已开始对NC-1项目20兆瓦签约IT负载进行计费。管理层预计，根据与Nscale签订的为期10年、约合8.65亿美元合同收入的协议，到8月底全部40兆瓦将实现满负荷计费。 Needham表示，此前披露的配电设备问题已经解决。WhiteFiber目前正与一批贷款机构就NC-1项目的有担保融资文件进行谈判，此前该项目依赖股权融资。拟议的融资方案将把部分投资资本返还给WhiteFiber。
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