北京
亚洲市场情绪率先回暖，韩国综合股价指数隔夜大涨3.5%，自7月30日低点以来累计反弹约23%，正式步入技术性牛市区间。这一走势距离此前历史性抛售仅过去一个多月，市场反弹力度超出多数机构预期。 个股方面，SK海力士收涨5.9%，三星电子上涨4.9%，两者均受益于人工智能基础设施支出预期重新升温。值得关注的是，芯片股内部已出现分化：美光与韩国存储同行走势背离，尽管后者因AI需求强劲而持续走强，美光盘前表现相对平淡；相干公司虽然业绩超预期并上调指引，盘前仍下跌4%。 Fundstrat分析师Mark Newton指出，存储芯片板块表现自6月以来首次跑赢更广泛的科技板块，他将韩国市场和存储芯片视为近期风险偏好交易的首选方向。但他同时警告，如果美国国债收益率和美元指数同步走高，这轮上涨可能受阻。 原油市场方面，国际能源署因霍尔木兹海峡关闭而下调需求前景，布伦特原油期货下跌1.4%至每桶87.66美元，WTI原油下跌1.5%至每桶82美元。不过，一艘载有受制裁俄罗斯原油的油轮在阿曼附近搁浅，约80万桶原油泄漏风险为油价提供一定支撑。埃克森美孚被视为观察这一事态走向的最直接标的。 盘前整体基调由两条主线主导：一是亚洲AI驱动下的存储芯片行情持续升温，二是原油在需求疲软与中东供应风险之间的拉锯。
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